全棧 AI 明星股$谷歌-A(GOOGL.US) ，近期的股價有點頹勢。而就在此時，公司宣佈新增募資 800 億外部資金投入到 AI 基建中。過去一年穀歌在 6 個不同市場通過發行債券籌集了超 850 億美元的資金，但此次募集金額屬於單輪最大規模。至於錢怎麼用，公司也説了個大概：800 億新增籌資，主要用於擴大 AI 基礎設施規模、同步買入看漲期權以部分對沖可轉換優先股未來的股權稀釋影響，以及用於...
+3
22 年底 ChatGPT 橫空出世以來，從算力（GPU）、存力（存儲），指揮調度力（CPU）……AI 已經帶動了一個又一個的半導體超級產業機會、一個又一個的萬億美金市值公司。如果説在 AI 基建中，還有一個板塊尚待出現一個萬億市值 “待爆帝” 的話，海豚君接下來最為看好的就是 AI 時代的超級連接了。如果説算力解決了 AI“智商” 問題，存力解決了 AI“記憶力” 問題...
+6
$英偉達(NVDA.US)英偉達持續收到利好消息，從 AI 需求到產品發佈，再到與中國相關的頭條新聞改善，但每次推向新高的嘗試都遭遇沉重的拋售壓力。這表明市場不再爭論其前景，而是爭論其估值。
有趣的是，儘管面臨拋售壓力，該股拒絕崩盤。買家持續捍衞支撐位，顯示出長期信念依然強勁。目前看來，它不太像高增長的動量交易，而更像一隻成熟的超級大盤股，市場對其期望已經極高，每一分收益都必須靠實力爭取。
@Brid...
0603 ｜海豚君重點關注：🐬 個股 1、$微軟(MSFT.US) 6 月 2 日微軟 Build 開發者大會一次性發布 7 款全棧自研 MAI 系列模型，覆蓋推理、編碼、多模態圖像，核心 MAI-Thinking-1 旗艦推理模型對標 Claude，編碼性能持平 Anthropic 高端版本，同步搭建 “思考 + 編程” 智能體產品矩陣，在綁定 OpenAI 之外降低外部模型依賴...
好吧，説點大膽的，就因為黃仁勳在台北國際電腦展上説了一個詞，就漲了 32% 到歷史新高了？這公司的業務跟昨天完全一樣啊。網絡 ASIC 的故事是真的，但我可不會為了一個口號就付歷史最高價。這次我就旁觀了 👀
近兩年來，整個 AI 故事都圍繞着兩個角色展開：GPU 和存儲芯片。英偉達佔據了頭條，美光拿下了存儲芯片的生意，而幾乎沒有一個行業外的人能説出那家真正將數千個 GPU 連接成一個工作大腦的公司的名字。
然後在 COMPUTEX 上，黃仁勳大聲説出了這個名字。邁威爾。然後這隻股票在一天之內就飆升了 32%。
以下是我會如何向一個不關注芯片行業的朋友解釋。想象一座痴迷於建造越來越高的摩天大樓（GPU）的城...
當市場仍在爭論誰將成為下一個 AI 贏家時，英偉達 CEO 黃仁勳已經給出了他自己的答案之一。
他稱$Nebius(NBIS.US)和$Coreweave(CRWV.US)為 “世界級 AI 雲”。
這不僅僅是一句過譽的讚美——它建立在一系列已經啓動的大規模合作和資本承諾之上。
先從$Nebius(NBIS.US)説起。
目前圍繞 Nebius 最受關注的事件之一，是其與 Meta 價值 270 ...
哇…今天發佈了極其具有變革性的新消息。
讓某家光子學公司成為：
英偉達 NVLink 融合 CPO 生態系統的有效上游激光瓶頸。
其激光器現已進入英偉達的光學基礎設施供應鏈。
有人能猜出名字嗎？
試試看挺好的
大約 15 年前，我的第一次創業因為往業務裏塞了太多想法而失敗，我的導師教會了我什麼是機會成本。
以勞力士潛航者型為例。真正的成本不僅僅是 1 萬美元的零售價。機會成本是你放棄將這 1 萬美元投入像$英偉達(NVDA.US) 或$蘋果(AAPL.US) 這樣的股票的最佳突破形態時，所放棄的巨大回報。
作為交易者，我們必須以完全相同的方式看待我們的購買力。
你不需要參與每一筆交易。在波段交易中，要識別機會...
博通今晚。730 億美元 AI 積壓訂單。預計 AI 收入 107 億美元（同比增長 +140%）。繼本週 MRVL +32%、HPE +20%、NVDA +6% 全部因 AI 需求超預期後，門檻很高，但需求顯然是真實的。我將持有我的 AVGO 進入財報發佈 💪