甲骨文兩倍做多 ETF

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Oracle Expands Google Cloud Partnership, Integrates Gemini AI Into Enterprise Applications - $甲骨文(ORCL.US) $谷歌-A(GOOGL.US)

👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:

➤ 𝗢𝗿𝗮𝗰𝗹𝗲 and 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗖𝗹𝗼𝘂𝗱 expand their strategic AI partnership.

➤ 𝗚𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶 AI models will be integrated into 𝗢𝗿𝗮𝗰𝗹𝗲 𝗔𝗜 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼.

➤ Oracle will embed 𝗚𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶 models across 𝗙𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗹𝗼𝘂𝗱 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 and 𝗡𝗲𝘁𝗦𝘂𝗶𝘁𝗲.

➤ Integration includes 𝗚𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶 𝟯.𝟭 𝗙𝗹𝗮𝘀𝗵 𝗟𝗶𝘁𝗲 and 𝗚𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶 𝟯.𝟱 𝗙𝗹𝗮𝘀𝗵.

➤ Customers will continue to access AI models from 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶𝗽𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲𝗿𝘀.

➤ Gemini integration supports 𝗔𝗜 𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁𝘀, automation, and enterprise workflows.

➤ Partnership builds on existing 𝗢𝗖𝗜 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲 𝗔𝗜 integration with Gemini.

➤ Oracle continues expanding 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶-𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹 AI capabilities for enterprise customers.

👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:

➤ Strengthens 𝗢𝗿𝗮𝗰𝗹𝗲'𝘀 AI software portfolio for enterprise customers.

➤ Expands 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗚𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶's reach into enterprise business applications.

➤ Increases competition with enterprise AI offerings from 𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼𝘀𝗼𝗳𝘁 and 𝗦𝗮𝗹𝗲𝘀𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲.

➤ Supports broader enterprise adoption of 𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰 𝗔𝗜 and workflow automation.

👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:

𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀 𝗟𝗲𝗼𝗻𝗲, Executive Vice President of Applications Development at Oracle:

"To achieve the best business outcomes, organizations need the flexibility to choose the AI model best suited to each problem. By bringing Gemini to Oracle AI Agent Studio for Fusion Applications, we are giving customers and partners greater choice as they build and extend agents and agentic applications."

𝗘𝘃𝗮𝗻 𝗚𝗼𝗹𝗱𝗯𝗲𝗿𝗴, Founder and Executive Vice President of Oracle NetSuite:

"working with leading large language models, like Google's Gemini, to help customers improve visibility, automate work, and move from insight to action within NetSuite."

一些 TLDR 新聞摘要：

- $CXMT 明天 IPO，如果你關注中國存儲芯片的話。

- 據報道，三星電子難以確保大型 FC-BGA 基板供應。伊畢登（4062）據報要求長期協議擔保，三星電機尋求預付款。

- 三星 + $博通(AVGO.US) 簽署至 2030 年的存儲 + 代工 AI 框架協議，預計規模將超過 2000 億美元。

- $SOI 預計 FY2027 年硅光子收入將較上年翻倍，超越摩根士丹利 60% 的增長預測。光子主題持續火熱。

- SK 集團 + $英偉達(NVDA.US) 簽署 5000 多億美元的合作協議，以建設 AI 數據中心和 HBM4 內存。

- 據報道，SKC Absolics 玻璃基板延遲至 2027 年。目標是在年底前完成最終可靠性測試，明年量產。所以如果你好奇，這確實推遲了$LPK 和其他廠商的一些產能爬坡（因此財報後下跌）。

- $高通(QCOM.US) 因上游供應商漲價，智能手機處理器價格將上漲兩位數。

- $Meta(META.US) 預計將為德克薩斯州埃爾帕索的 AI 數據中心擴建發行 120 億美元的項目級/SPV 融資。

- Naver 宣佈從$英偉達(NVDA.US) 和 Brookfield 獲得 100 億美元投資，用於建設 1GW 規模的 AI 工廠。近期計劃是到 2028 年實現 200MW。（英偉達投資 10 億美元，Brookfield 非約束性 90 億美元）

- 64GB DDR5 服務器模塊相比 6 月底的合同價格上漲了 146%。

- $英特爾(INTC.US) 將 14A 工藝量產提前一年，風險生產在 2027 年下半年，2028 年量產，而此前預期為 2029 年大規模量產（HVM）。

- 三星電機贏得 2 億美元 MLCC 訂單（現有瓶頸）。

- $AMD(AMD.US)（Bandana 瓶頸），宣佈 Helios 已全面投產，2026 年第三季度出貨。包括與 Anthropic 合作的最高 2GW MI455X GPU 部署，以及與 OpenAI 合作的 6GW 基礎設施 rollout。給出了新的 CPU 市場 TAM CAGR >50%，從 2025 年的 260 億美元增長到 2030 年的 2200 億美元。

- 2027 年為 Mi500 推出光互連。根據渠道調查，AMD 正走向 CPO 路線（似乎可能使用 Ayar）。

- $甲骨文(ORCL.US) 贏得 70 億美元的國防部企業軟件合同。

- JX 金屬在其韓國子公司投資 40 億日元，將半導體靶材產能翻倍，運營將於 2027 年下半年開始，主要客户三星電子和 SK 海力士的需求激增。

- 由於日本關東電氣和中部燃氣宣佈永久停產，六氟化鎢現貨價格同比飆升 2.1-2.5 倍。隨着 3M 計劃退出 PFAS 生產，含氟液體供應面臨真空。

- 從四家光學芯片製造商的財報來看，源傑/Eoptolink/TFC Optical/東山精密：沒有重大訂單削減，預計 1.6T 出貨量將在 2027 年加速。預計光學芯片供應商將從短缺中獲得超額利潤。

- Unitree Robotics 目標到 2026 年實現 3 萬台人形機器人生產能力。參考$Churchill Capital XI(CCXI.US) 等人形機器人 TAM 擴張的邏輯。

- 儲能鋰電池訂單上半年 apparently 在中國增加了 2,900%。不太熟悉 EVE Energy 和其他電池製造商。

$甲骨文 | 𝐆𝐮𝐠𝐠𝐞𝐧𝐡𝐞𝐢𝐦 𝐫𝐞𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐁𝐮𝐲 on 𝐎𝐫𝐚𝐜𝐥𝐞, 𝐦𝐚𝐢𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧𝐬 𝐏𝐓 𝐚𝐭 $𝟒𝟎𝟎

分析師轉達管理層消息，稱甲骨文的 AI 建設已 “大幅降低風險”，且數據中心延遲並非系統性或重大性問題。

$谷歌-A(GOOGL.US)

谷歌今天處於一個奇怪的位置。

假設他們將資本支出從目前的預期金額 1900 億美元提高到 2000-2200 億美元。

這對所有半導體公司來説都是超級利好的，但市場會認為這對超大規模雲服務商是利空的嗎？

$Meta(META.US) $微軟(MSFT.US) $亞馬遜(AMZN.US) 會因為這條消息而下跌嗎？因為市場預期它們也會增加資本支出。谷歌剛剛稀釋了 850 億美元，所以假設他們要麼增加資本支出，或者至少按照之前的指引保持持平。

現在，假設谷歌的雲業務收入增長率再次從上個季度的 63% 提高到 70% 左右。驚人的增長，但他們顯然需要在資本支出上投入更多以滿足需求，如果他們的雲業務顯著增長，市場會認為那時的資本支出增加是合理的嗎？

如果他們的剩餘履約義務（RPO），目前為 4500 億美元，增加到 5500 億美元左右呢？甲骨文和微軟在上個季度將 RPO 增加了 1000-2000 億美元，但問題在於大部分 RPO 來自 OpenAI 和 Anthropic。

所以如果谷歌表示 RPO 不是分散的而是更集中的，市場是否會擔心這些 RPO 能否轉化為收入？谷歌還在製造自己的芯片，即使他們增加資本支出，這項業務對$英偉達(NVDA.US) $博通(AVGO.US) 有什麼影響？

上個季度，谷歌還持有$SpaceX(SPCX.US) 和 Anthropic 的股權，這些股權的估值重估提升了他們的每股收益（EPS）。這次他們將不再擁有這部分收益。

這將是一個市場需要提出許多問題的季度，關於資本支出發生了什麼，如果是增加的話為什麼增加，以及增長從哪裏來以證明增加的合理性。

如果他們減少資本支出，那就變成完全不同的問題了。

我認為他們會度過一個強勁的季度，但有許多問題需要回答，谷歌將為大型科技公司的財報季奠定基礎。

來源：amit

🚀 NVIDIA Vera Rubin 平台現已發佈，每瓦性能提升 10 倍。

➡️ NVIDIA 生態系統（包括 @CoreWeave、@GoogleCloud、@Micosoft 和 @Oracle Cloud）正在部署 NVIDIA Vera Rubin NVL72，以在智能體時代提供最低的代幣成本。

➡️ CoreWeave 上的 NVIDIA Vera Rubin NVL72 在首次測得的性能中，每兆瓦支持的代幣數量比 Blackwell 多出 10 倍。

➡️ @DeepInfra 的基準測試結果顯示，NVIDIA Vera CPU 的速度比其他 CPU 快兩倍以上，並且能夠支持更多的併發 AI 智能體。

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來源：NVIDIA_X

$甲骨文 | 瑞穗銀行重申對甲骨文的跑贏評級，維持 320 美元的目標價

分析師認為其風險/收益特徵具有吸引力，儘管執行強勁且有催化劑，但股價處於多年低位，相對於同行存在折價。