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0519 ｜海豚君重點關注：🐬 宏觀/行業 1、特朗普在社交媒體宣佈，應卡塔爾、沙特、阿聯酋領導人請求，原計劃 19 日對伊朗的軍事打擊已推遲。其稱美伊正進行 “嚴肅談判”，海灣三國擔憂衝突升級反噬自身能源設施；同時強調美軍保持戰備，談判破裂將發動 “全面大規模進攻。此舉既給談判留窗口期，又以軍事高壓施壓伊朗。短期緩解中東油價與航運風險，利好全球能源市場與風險偏好；長期看美伊分歧難消...

Tencent HK SDR 10to1

Destiny Tech100

Baidu HK SDR 10to1

JD HK SDR 10to1

ORACLE CORP DEPOSITARY SH REP 1/2000TH PFD SER D

京東 618 嗨起「低價熱賣」；騰訊提速 AI 商業化｜今日重要消息回顧

CoreWeave

紀要

CRWV

谷歌-C

谷歌-A

以下為海豚君整理的 $Coreweave(CRWV.US) FY26Q1 的財報電話會紀要，財報解讀請移步《CoreWeave：英偉達 “乾兒子” 真能子憑父貴？》一、財報核心信息回顧 1. 業績指引： Q2 收入預計 24.5 億-26 億美元，Q2 調整後營業利潤 3000 萬-9000 萬美元，Q2 利息費用 6.5 億-7.3 億美元，Q2 資本開支 70 億-90 億美元...

Coreweave

NVIDIA Corporation

CoreWeave（紀要）：推理算力消耗佔比已過半

財報

Coreweave: 算力好賣賺錢難，英偉達的 “小兵” 只是苦活命？

康寧

英特爾

MART

博通

微軟

04335

泡泡瑪特

HPPD

0507 ｜海豚君重點關注：🐬 宏觀/行業 1、伊朗外交部發言人巴加埃確認，仍在審閲美方經巴基斯坦轉達的和平方案（含 14 點停戰條款），尚未正式回覆，擬於審議完畢後通過巴方反饋意見。伊朗方面稱方案包含不可接受條款，現階段談判僅聚焦結束戰事，不涉及核問題。美方高調釋放樂觀信號，特朗普稱雙方或很快達成協議，伊朗則駁斥相關輿論造勢為虛假消息，強調談判需基於善意，雙方核心分歧仍存，前景難料...

Allianzim US Large Cap Buffer10 Mar ETF

INTEL-T

POP MART HK SDR 20to1

段永平調倉加碼泡泡瑪特；OpenAI 牽頭 5 大巨頭祭出 MRC｜今日重要消息回顧

迪士尼

高通

亞馬遜

優步

現在服務

SHOP

1 倍做空谷歌 ETF - Direxion

2 倍做多谷歌 ETF - Direxion

0506 ｜海豚君重點關注：🐬 宏觀/行業 1、美國 SEC 提案允許上市公司自願選擇以半年報替代季報，披露次數由每年四次降至兩次。企業可沿用季報或改用新表 10-S 提交半年報，提案現進入 60 天意見徵詢期，通過後正式生效。此舉旨在減輕企業合規負擔，減少管理層對短期業績的過度關注，助力長期戰略規劃 SEC。但信息透明度下降，投資者獲取數據滯後，或削弱市場定價效率、加劇信息不對稱...

AppLovin

Unity Software

Shopify 

Anthropic 豪擲千億綁定谷歌算力，雲端芯片落地引爆高通 AI 行情｜今日重要消息回顧

AMD（AMD.O）於北京時間 2026 年 5 月 6 日上午的美股盤後發佈了 2026 年第一季度財報（截止 2026 年 3 月），要點如下：1、整體業績：$AMD(AMD.US) 在 2026 年第一季度實現營收 102.5 億美元，同比增長 37.8%，好於市場預期（99 億美元）。公司本季度收入端的增長，也主要得益於數據中心、客户端業務的增長帶動。公司本季度毛利率（GAAP）52.8%，同比提升 2.6pct...

CPU“狂飆”，Helios 不遠，AMD 終於要熬出來了？

AMD 1Q26 火線速讀：公司本季度財報數據不錯，其中收入超預期的表現，主要來自於服務器 CPU 的增長帶動。當前 AI GPU（MI355）表現較弱，本季度環比出現小幅下滑，受中國地區收入調整的影響。 相比於近期 AI GPU 的表現，市場其實更關心後續 MI450 系列的表現。公司就 MI450 產品已經與 Open AI、Meta 等客户簽訂了合作系列，其中 MI450 系列將從 “單芯片” 轉向 “機架級集羣” 的交付。 在本季度業績之外，公司也給出了相當不錯的指引。公司預計下季度收入 109-115 億美元，環比增長 6-12%，明顯好於市場預期（105 億）；公司預計下季度 non-GAAP 毛利率 56% 左右（好於市場預期 55.3%）。 下季度超預期的表現，主要來自於服務器 CPU 的推動，海豚君預計公司下季度服務器 CPU 等相關收入有望達到 38 億美元，環增 15%。 整體來看，AMD 當前已經進入了業績上升期，近期的股價上漲主要來自於服務器 CPU 大週期的帶動。 原本市場對於 AMD 的關注點，主要集中在下半年量產的 MI450 系列之上，公司也將從 “芯片級交付” 轉向 “系統級交付”，因而對於上半年的業績預期相對較低。而在模型重心從訓練轉向推理的情況下，服務器 CPU 的重要性更為凸顯，並提前帶動了公司業績的上行。 在服務器 CPU 漲價、升級等因素帶動下，已經為 AMD 全年業績增長奠定了基礎。如果後續 MI450 能量產交付順利，有望為公司帶來更多的客户訂單。AI 鏈上 “CPU+GPU” 雙輪驅動的機會，將給 AMD 帶來更大的想象空間。$AMD(AMD.US)

shopify

PINS

以下為海豚君整理的 $Shopify (SHOP.US) FY26Q1 的財報電話會紀要，財報解讀請移步《Shopify：電商 Agent 退潮，支付龍頭在裸泳嗎？》一、財報核心信息回顧 1. 股東回報：管理層提及將繼續進行股票回購，自由現金流支撐回購計劃。2. 業績指引：Q2 收入同比增長預期為 high 20s%（約 0.5pp 匯率順風...

Pinterest

Shopify（紀要）：Agentic Commerce 不會繞過 Shopify

Reddit

RDDT

$Reddit(RDDT.US) 一季報表現不錯，一方面作為 AI 重要數據源之一，活人感較強的 Reddit 正在享受谷歌等入口帶來的導流紅利，另一方面，當下 Reddit 仍處於商業化早期，同時還在推進品牌廣告之外的效果廣告變現。從 “人找內容” 的 Search 到 “內容找人” 的 Feed 會是接下來公司增長的新動力，包括目前平台的廣告加載率相對同行仍然偏低，因此未來還有一段時間中業績釋放斜率會比較漂亮...

MediaAlpha

Reddit：美美享受商業化加速的紅利期

蔚藍鋰芯

以下為海豚君整理的 $微軟(MSFT.US) FY26Q3 的財報電話會紀要，財報解讀請移步《分手後的陣痛期，微軟何時能重振雄風？》一、財報核心信息回顧 1. 股東回報：本季度通過分紅與股票回購累計返還股東 102 億美元。2. 關鍵財務指標：本季度營收 829 億美元（+18% YoY，不變匯率 +15% YoY），毛利率 68%（同比下降，主因 AI 基礎設施投入與 AI 產品使用量增長...

微軟（紀要）：未來的收費模型，從席位制到用量制

英偉達完成首款 Agentic AI CPU“Vera” 首批交付，獲多家巨頭簽收

馬斯克稱創立 OpenAI 初衷是造福全人類

市場傳聞：OpenAI、Anthropic 於 AI 初創收入佔比增至 89%

Lexsoft Systems 推出 OpenAI 向量化索引器增強 Lexsoft T3

OpenAI 與馬耳他政府簽約向全民免費開放 ChatGPT Plus

OpenAI 低調收購人聲克隆初創企業 Weights.gg

OpenAI 為 ChatGPT Pro 推出新個人財務工具，支持銀行連接與支出分析

OpenAI 發佈 Images 2.0：圖像生成進化為生產力基礎設施與創作型智能體

Anthropic 攜手 PwC 擴軍，OpenAI 同步成立部署公司，AI 巨頭集體轉向企業服務

OpenAI 擬起訴蘋果違反 ChatGPT 合作協議

OpenAI 公佈 ChatGPT 周活超 9 億 軟件工程產品 Codex 用户破 400 萬

OpenAI 完成 1220 億美元融資後稱仍可能繼續籌資以獲取算力

OpenAI 將 Codex 集成至 ChatGPT 移動端，對標 Anthropic 發起精準反擊

OpenAI 報告 Shai-Hulud 漏洞致惡意軟件滲透內部代碼庫

OpenAI 確認黑客竊取部分數據

埃森哲聯邦服務公司與 OpenAI 合作助力美聯邦政府加速 AI 落地

OpenAI 首席執行官擁有超 20 億美元相關公司股份

OpenAI 聲明生產系統和知識產權未被泄露

OpenAI 員工內部股票出售 600 人套現 66 億美元

Anthropic 估值超 9000 億美元首超 OpenAI

特斯拉

陪審團駁回了埃隆·馬斯克對 OpenAI 的訴訟，裁定他的主張已超過時效。這一裁決為 OpenAI 潛在的萬億美元首次公開募股清除了一個重要的法律障礙，儘管上訴仍可能帶來訴訟風險。該裁決突顯了馬斯克與 OpenAI 首席執行官山姆·阿爾特曼之間日益惡化的關係，這已演變為關於人工智能控制的公開爭執

Jury rejects Musk’s OpenAI suit, clearing IPO path

- 陪審團裁定穆斯克對開放人工智能公司的指控時效已過。  
- 此判決清除了開放人工智能公司上市的法律障礙。  
- 穆斯克與奧特曼的關係因人工智能控制問題而陷入公開紛爭。

陪審團駁回了馬斯克對 OpenAI 的訴訟，為其 IPO 掃清了障礙

USAR

USARW

全球金屬和採礦生產商 MSCI ETF - iShares

金屬採礦 ETF - SPDR

馬斯克誓言上訴 OpenAI 判決，國會立法者削弱住房可負擔性法案，世界需要更多稀土礦，更多新聞助你開啓新的一天

Stock markets now shrug at Trump’s Iran rhetoric. That’s a big worry.

USA Rare Earth

USA Rare Earth - CW300313

股市如今對特朗普的伊朗言論不屑一顧，這令人擔憂

OpenAI 避免了與埃隆·馬斯克的昂貴法庭敗訴，但雙方都沒有全身而退

OpenAI avoided a costly court loss to Elon Musk, but neither side is unscathed

Barchart Option

OpenAI 雖然避免了在法庭上對埃隆·馬斯克的昂貴敗訴，但雙方都受到了一定的損害

美國陪審團裁定支持 OpenAI，駁回了埃隆·馬斯克聲稱該公司偏離其使命的訴訟。該裁決為 OpenAI 潛在的首次公開募股（IPO）鋪平了道路，估值達到 1 萬億美元。馬斯克計劃上訴，指控 OpenAI 的領導者不當獲利。分析師認為這一裁決是 OpenAI 的重大勝利，儘管對首席執行官山姆·阿爾特曼的聲譽存在挑戰。此案突顯了盈利動機與人工智能開發最初非營利目標之間的緊張關係

OpenAI defeats Elon Musk’s lawsuit, removes obstacle to IPO

Businesstimes News

OpenAI 擊敗了埃隆·馬斯克的訴訟，掃清了 IPO 的障礙

Anthropic 在 2026 年 CNBC Disruptor 50 名單中名列第一，超越了 OpenAI，原因在於其快速增長和專注於企業可靠的人工智能系統。該公司在第一季度報告了 80 倍的收入增長，估值高達 9000 億美元。該名單突顯了人工智能在各個行業中的重要作用，所列公司的總估值達到 2.4 萬億美元。值得注意的是，國防科技持續受到關注，多個公司專注于軍事應用

2026 CNBC Disruptor 50 list: Why Anthropic was No. 1 in this year's rankings

CNBC

2026 年 CNBC 顛覆者 50 強榜單：Anthropic 為何在今年排名中位居榜首

OpenAI(OpenAI.NA)

陪審團駁回了馬斯克對 OpenAI 的訴訟，為其 IPO 掃清了障礙

股市如今對特朗普的伊朗言論不屑一顧，這令人擔憂

OpenAI 雖然避免了在法庭上對埃隆·馬斯克的昂貴敗訴，但雙方都受到了一定的損害

OpenAI 擊敗了埃隆·馬斯克的訴訟，掃清了 IPO 的障礙

2026 年 CNBC 顛覆者 50 強榜單：Anthropic 為何在今年排名中位居榜首