在 IPO 新聞方面……Vantage Data Centers 正在探索以高達 1000 億美元的估值上市。
如果你不熟悉，$甲骨文(ORCL.US) 是 Stargate（OpenAI 終端用户）的錨定租户，而 Vantage 開發/運營超大規模數據中心。Anthropic 的 IPO 也預計將在近期進行，投資者期望其估值達到 2 萬億美元，據《金融時報》報道，這將超越$SpaceX(SPCX.US)。是的……我對 Anthropic 的估值持懷疑態度。Jim Cramer 為這種估值辯護從來都不是好兆頭。順便説一下，Opus 5 可能是我迄今為止使用過的最差的消費級大語言模型，它就像一個智商只有 5 的大語言模型，依靠糟糕的數據檢索運行，還帶有一種類似《神鬼寓言》式的上帝情結。不過企業端的情況可能要好一些。Unitree 的 IPO 也預計在本月進行，定價為 90 億美元的估值。這對人形機器人領域的 Unitree 來説是一個積極的風向。雖然 Unitree 不算純粹的 AI 公司，但 SHEIN 也將在本月 19 日儘快上市。去問問你認識的任何一個女孩，她們可能都熟悉這個平台。
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蘋果再次有人離職：企業財務傳播發言人喬什·羅森斯托克在任職 14 年後即將離開。他曾幫助塑造圍繞蘋果和蒂姆·庫克的敍事。在供應鏈緊張、OpenAI 訴訟及 CEO 更迭之際，這是蘋果公關團隊的一大損失。我們將拭目以待他未來的去向。
來源：馬克·古爾曼
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📢 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: OpenAI 特別項目負責人兼前首席運營官 Brad Lightcap 即將離開該公司。- The Information
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📢 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: OpenAI 計劃明年推出 ‘環形音箱’ - $蘋果(AAPL.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $亞馬遜(AMZN.US) $微軟(MSFT.US)
知情人士稱，OpenAI 將發佈一款新設備：一款無屏幕、甜甜圈形狀的智能音箱，帶有可動部件，設計用於單手攜帶，大小約等於一個冰球。該設備售價可能超過 300 美元。OpenAI 的目標是 2027 年上市，並希望這款硬件既能樹立新的行業標杆，又能證明其設計並未抄襲蘋果（AAPL.O）。目前兩家公司正就人工智能公司是否竊取了蘋果的知識產權進行訴訟。 - C
精選他關於 AI 的判斷是對的——卻仍被爆倉。4 倍槓桿究竟會帶來什麼後果
一隻 450 億美元的 AI 對沖基金在幾周內因追收孖展被強制平倉至 100 億美元。擊垮 Leopold 的並非 AI 投資邏輯，而是五年前導致 Bill Hwang 的 Archegos 崩盤的那套 “槓桿 + 集中 + 同質化” 陷阱。
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$微軟(MSFT.US) 科技巨頭微軟披露，在其最新財年中從 OpenAI 獲得了 241 億美元的收入，這表明該合作關係變得多麼重要。根據微軟此前的 AI 增長數據，在截至 6 月的年度中，OpenAI 可能產生了該公司 AI 相關總銷售額的約 70%。作為背景，OpenAI 向微軟支付費用以使用其雲計算基礎設施，這為構建和運行 AI 模型提供了巨大的計算能力。OpenAI 還承擔某些模型開發成本，而微軟則獲得其收入的一部分。由於微軟將所有這些付款歸為一類，投資者一直難以弄清楚其 AI 增長有多少來自 OpenAI，有多少來自其他客户。此外，微軟僅提供了關於其整體 AI 業務規模的有限細節，這也無助於澄清。事實上，在 3 月季度末，首席執行官薩提亞·納德拉表示，AI 收入已達到全年超過 370 億美元的節奏。利用微軟報告的增速，彭博社估計該業務在財年內的收入約為 340 億美元。與與 OpenAI 相關的 241 億美元相比，這表明 OpenAI 的貢獻接近 70%。然而，近幾個月來，微軟開始與 OpenAI 保持距離，因為他們正在尋找其他合作伙伴關係，並試圖在投資者擔憂的背景下減少對 OpenAI 業務的依賴。@Captain's Treasure
交易展示會：發帖展示贏獎勵！ - H
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $SoFi Tech(SOFI.US) SoFi 推出三隻私募市場基金，與 CAZ Investments 和 AngelList 合作
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗦𝗼𝗙𝗶推出 3 只新的私募市場投資基金。➤ 這些基金通過𝗖𝗔𝗭 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀和𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹𝗟𝗶𝘀𝘁 𝗔𝘀𝘀𝗲𝘁 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁提供。➤ 基金提供對𝗔𝗜、金融科技、醫療保健、國防和其他板塊的敞口。➤ 投資可能包括𝗢𝗽𝗲𝗻𝗔𝗜、𝗔𝗻𝘁𝗵𝗿𝗼𝗽𝗶𝗰和𝗔𝗻𝗱𝘂𝗿𝗶𝗹等公司。➤ 新推出的產品包括𝗖𝗔𝗭 𝗚𝗣 𝗦𝘁𝗮𝗸𝗲𝘀、𝗖𝗔𝗭 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗰 𝗢𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀和𝗨𝗦𝗩𝗖 𝗩𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗔𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀基金。➤ USVC 基金的最低投資起步價為$𝟱𝟬𝟬。➤ CAZ 基金的最低投資起步價為$𝟮,𝟱𝟬𝟬。➤ 這些基金旨在提供𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱𝗶𝗰 𝗹𝗶𝗾𝘂𝗶𝗱𝗶𝘁𝘆（定期流動性）並降低入門門檻。➤ SoFi 繼續擴大其面向零售投資者的另類投資平台。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 擴大了零售投資者進入以前僅限機構使用的私募市場策略的機會。➤ 拓寬了 SoFi 的財富管理產品範圍，超越傳統的股票和債券。➤ 增加了對關鍵創新領域高增長私營公司的敞口。➤ 較低的投資起點可能會加速另類投資的採用。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁:𝗔𝗻𝘁𝗵𝗼𝗻𝘆 𝗡𝗼𝘁𝗼, SoFi 首席執行官:“SoFi 正在使另類投資更容易被那些希望分散投資組合但此前面臨入門障礙的投資者所獲取。我們很高興擴展我們在私募股權、房地產、風險投資等領域的投資機會選擇，為會員提供更多分散投資組合和追求財務目標的方式。” - P
算力受限。
反思一下，Q2 超大規模雲廠商的積壓訂單增長簡直荒謬。到了 Q3 只會更荒謬。當然，這對$Nebius(NBIS.US) 的超大規模雲業務極其利好。$Coreweave(CRWV.US) 也是如此，儘管程度較輕，因為它們實驗室業務較重，且有 OpenAI 的承諾。下週 Nebius Q2 財報發佈，期待精彩時刻。