📌🇺🇸🇸🇬 上一交易日美股大漲、新加坡股市下跌，後續只需觀望，現階段無需操作！正如所言，漲跌輪動而已！
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精選☕️ [任務幣抽獎] 每日市場談 — AMD 業績重燃芯片行情
AMD 在人工智能芯片需求激增後，盤後股價上漲，此前芯片股結束了連續三天的下跌。國內方面，大華銀行利潤不及預期，海峽時報指數再次下滑，目前距峯值已跌近 10%。讓我們深入探討👇💬 AMD 剛剛回應了那些對人工智能持懷疑態度的人。芯片股的拋售已經結束...
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民主黨翻轉並贏得了眾議院和參議院，中期選舉的不確定性已經結束。市場似乎在復甦，但這是死貓反彈嗎？展望未來，民主黨有許多事情要做，以審查特朗普政府的權力和行為。未來還有更多不確定性嗎？
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我認為隨着銀行股在第三季度財報後下跌，新加坡市場將進一步走低。
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一旦中期選舉塵埃落定，那種讓市場神經緊張的不確定性就會消除。我認為，結果已被定價，這也是科技股持續拋售的原因。現在局勢明朗，市場應趨於穩定。
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市場情緒如此緊張，在常規交易時段上漲，隨後隨着中期選舉結果的逐步公佈，在 24 小時交易中下跌。而現在它們正在恢復。
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純粹的市場波動。一天漲，一天跌。不必費心去消化背後的原因。長期投資者只需繼續定投。
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AI 股終於得到一些喘息 🟢
$閃迪(SNDK.US) $美光科技(MU.US) $英偉達(NVDA.US) $AMD(AMD.US) - M
AAPL/PLTR 利潤率承壓
期貨在選舉日表現分化：道指期貨下跌約 0.6%（受 AAPL 權重影響），納斯達克期貨上漲，因半導體板塊在經歷殘酷的 10 月後試圖企穩（納指本月跌幅超 5%），標普 500 指數大致持平。原油繼續消化此前因伊朗和平談判希望而暴跌 7% 以上的局面。預計市場將出現頭條噪音、信心不足和震盪行情。美國勞工部職位空缺和招聘調查（JOLTS）及工廠訂單數據將於美東時間上午 10 點公佈。做好波動準備並保護資本。★ 最具可操作性 · ▼ 負面 · $蘋果(AAPL.US) 蘋果交出了整潔的第四季度財報，超出預期（營收 1145 億美元，同比增長 12%；每股收益 2.10 美元，高於預期的約 1.99 美元），在 CEO 約翰·特努斯（John Ternus）執掌下的首次業績發佈中，iPhone 表現強勁。問題在於前景展望：假日季度毛利率指引為 45-46%（低於華爾街更高預期），原因是 “史無前例” 的內存成本通脹以及 Siri AI 推廣費用。服務增長指引也較為疲軟。中國和 iPad 業務表現平淡。盤前股價下跌 4%。這是一個關於利潤率和成本的故事，而非需求崩潰。清晰的傳導效應是對內存供應商看漲。金融推特意見分歧——蘋果擁有高質量的客户基礎和護城河，但人們質疑在利潤率受損後，盈利增長能否重新加速以支撐估值倍數。★ 最具可操作性 · ▼ 負面 · $Palantir Tech(PLTR.US) 首個超過 20 億美元的季度：營收 23.1 億美元（同比增長 96%），美國商業部門首次超越政府業務（增長 148%），業績超預期並上調全年展望。調整後自由現金流利潤率保持高位。盤前股價仍下跌 6%-8%。與前期的拋物線式增速相比，預訂量和遠期合同增長有所放緩，且該股在大幅上漲後被定價為完美狀態。這是典型的高門檻 AI 軟件反應。多頭（如 DA Davidson）仍稱其為最佳純軟件故事；但市場要求持續的加速，而不僅僅是又一次超預期。▲ 正面 · 內存板塊 · $美光科技(MU.US) $閃迪(SNDK.US)蘋果明確警告內存成本上升，這進一步證實了 AI 驅動的 DRAM 緊張局勢是真實且持續的。$美光科技(MU.US) 盤前被買入。超大規模客户繼續鎖定供應；平均售價（ASP）和利潤率仍是近期驅動力。關注管理層關於峯值定價或長期協議（LTA）覆蓋情況的任何評論。短缺敍事依然完整，是板上釘釘的多周催化劑之一。半導體 / 光模塊$邁威爾科技(MRVL.US) / $Lumentum控股(LITE.US)：昨日宣佈了一項價值 1150 億美元的全股票交易（每股 LITE 換取 4.5 股 MRVL，較不受影響的股價溢價約 24%）。兩隻股票均大幅拋售（稀釋效應、高估值、預計 2028 年上半年完成交割、中國監管風險）。同日，LITE 在共封裝光學領域贏得超過 50 億美元的承諾。今日嘗試反彈。這是對光互連 AI（擴展/擴容）的大舉戰略押注。金融推特意見不一——戰略契合度與估值和時間表風險之間的權衡。▲ 正面 · $甲骨文(ORCL.US)儘管最近進行了 200 億美元的股權 + 票據併發融資（股價 116 美元，明顯折價）以資助 AI/雲資本支出，但該股票在 AI 基礎設施前景方面顯示出相對強勢。投資者日活動目標仍然激進（FY30 營收 2250 億美元以上）。資本支出預計將在達到峯值後實現自我融資。稀釋效應是真實的；市場交易的是增長敍事。▲ 正面 · $Nebius(NBIS.US)因確認獲得英偉達 20 億美元投資並深化 AI 工廠合作（邁向多 GW 規模）而飆升。Neocloud 驗證持續進行。存在循環融資疑問，但來自 NVIDIA 的資金和技術背書是一個明確的近期催化劑。今日財報觀察開盤前：$Shopify (SHOP.US), $輝瑞(PFE.US), $伊頓(ETN.US) 等。收盤後（重點）：$AMD(AMD.US) — 在近期英特爾 PC/供應鏈疲軟之後，期望值很高。數據中心加速情況和遠期指引將是測試 AI/服務器情緒的關鍵指標。期權正在定價大幅波動。還有 $Arista Networks(ANET.US), $超微電腦(SMCI.US), $安進(AMGN.US), $Booking(BKNG.US)。分析師動向值得關注的上調/首次覆蓋：$CloudFlare(NET.US)（摩根大通上調至增持），$Bloom Energy(BE.US)（巴克萊上調至增持），核能相關個股（Wedbush 看好$Oklo(OKLO.US) 及其同行）。下調：$邁威爾科技(MRVL.US)（多家機構），$Lumentum控股(LITE.US)（B. Riley 下調至中性），以及其他個別股票。宏觀與倉位伊美談判繼續壓縮石油風險溢價——鑑於此前的虛假曙光，懷疑態度是合理的。今天的中期選舉增加了政治頭條風險（監管、税收、支出）。美聯儲繼續保持謹慎觀望態度，語氣偏鴿派，但如果石油或通脹重新加速，12 月加息的概率仍然較高。其他盤前備註$優步(UBER.US) 因 Zoox 機器人出租車合作伙伴關係而上漲。$耐克(NKE.US) 因巴克萊上調評級而上漲。消費必需品（$康寶濃湯(CPB.US)）因不及預期及指引下調而走弱。敍事旗幟AI 基礎設施仍然是金融推特的主導主題，但 10 月的回調造成了謹慎和選擇性輪動。內存緊張是目前最清晰的供給側贏家。選舉 + 伊朗=升高的頭條波動性—— favor 定義風險的交易設置，避免追逐盤前跳空缺口。非投資建議/獨立研究。這不是財務建議。做你自己的研究。市場可能會並且將會違背任何論點。
