只是些總結來節省你的時間：1. $阿斯麥(ASML.US), $台積電(TSM.US) 財報 = 前

2026.04.18 18:17

只是些總結來節省你的時間：

1. $阿斯麥(ASML.US), $台積電(TSM.US) 財報 = 前景良好。半導體 + 資本支出猛增。

2. Opus 4.7 + Anthropic 猛增。軟件 = 慘淡。

3. 三星猛增，部分原因是$特斯拉(TSLA.US) AI 芯片。

4. $聯電(UMC.US) = 晶圓代工漲價。代工廠猛增。

5. 訓練 = 在中國猛增。H100 租賃價格上漲。Neoclouds 開心。

6. 氦氣供應短缺 = 不顯著...我之前已經説過了，但我不確定$台積電(TSM.US) 需要説多少次。

7. MLCC，電感價格 = 漲價。稍後覆蓋受益股。

8. "台灣的 OSAT 擴張可能收緊全球測試產能並推高成本"

我最近做多台灣 OSAT 股，像訊芯-KY (6451)，是有原因的。需求將超過供應，即使在擴張之後。(cowos, sip, optical)。

來源：Serenity

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