20250306 回顧: 今晚看非農數據

前一日盤面信息全面回顧：

1.特朗普總統簽署行政命令建立戰略比特幣儲備

•特朗普簽署行政命令，創建一個戰略性 $Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF(BTC.US) 比特幣儲備，初始資金約 20 萬枚比特幣，來源於刑事或民事案件中被沒收的資產，無需納税人承擔成本。

•該儲備被比作 “數字版的黃金儲備（Fort Knox）”，政府將比特幣作為價值存儲資產，避免過去因過早出售導致納税人損失 170 億美元的情況。

•命令要求財政部長和商務部長制定 預算中立 的策略，以進一步獲取比特幣，同時設立 美國數字資產儲備，管理被沒收的其他數字資產，但不會主動購買新資產。

•特朗普強調，他正在履行 “讓美國成為全球加密貨幣之都” 的承諾，並表示其政府正以 “科技速度” 推進數字資產行業的發展。

2.納斯達克 $QQQ 進入回調區間

•納斯達克指數已從歷史高點回落 10%，進入技術性回調區間。

•納斯達克 100 指數基金 $QQQ 首次跌破 200 日均線（自 2023 年 3 月以來首次）。

•統計數據顯示，在長期上漲趨勢後，QQQ 跌破該均線後 兩週內通常會有至少 3.5% 的額外回撤，甚至可能預示熊市的開始。

•但如果接下來的兩週跌幅 少於 4%，歷史數據表明未來一年可能會有 正回報，市場有望展現韌性。

3.特朗普推遲對符合 USMCA 標準的加拿大商品加徵關税

•對加拿大和墨西哥的部分商品的關税推遲至 4 月 2 日，比原定時間延長了一個月。

•特朗普表示：“我們剛剛與多位部長、馬斯克等人進行了會議，會議非常積極。降低關税很重要，但保留最優秀和最有生產力的人才也同樣重要。”

•未來每兩週將召開一次會議，直到完成必要的調整。

4.博通 $博通(AVGO.US) 公佈創紀錄的 Q1 財報

•調整後每股收益（EPS）$1.60，同比增長 45.5%，總收入 149.16 億美元，同比增長 25%。

•AI 業務收入飆升 77% 至 41 億美元，成為主要增長引擎。

•Q2 指導性指引預計收入 149 億美元（同比增長 19%），調整後 EBITDA 約佔 66%。

•CEO Hock Tan 表示：“創紀錄的 Q1 業績由 AI 半導體解決方案和基礎設施軟件 驅動。”

5.Baird 下調特斯拉 $特斯拉(TSLA.US) 目標價至 $370（原目標價 $440）

•Baird 分析師 Ben Kallo 將特斯拉列為 “看空精選”，理由包括 Model Y 停工和市場需求不確定性。

•預計 Q1 交付量可能低於 437,500 輛 的市場共識，馬斯克此前表示，工廠正在為新款 Model Y 進行大規模升級，短期內將影響產量。

•儘管 Baird 仍看好特斯拉的 AI 長期前景，但預計 Q1 業績可能帶來壓力。

6.OpenAI 和 Oracle $甲骨文(ORCL.US) 採購 64,000 顆 NVIDIA $英偉達(NVDA.US) GB200 芯片

•這些芯片將用於 德克薩斯州 Stargate 數據中心，其中 16,000 顆芯片將在夏季安裝，全部部署預計 2026 年底 完成。

•該數據中心是 1000 億美元 合資項目的一部分，旨在增強 AI 計算能力，與 Meta、CoreWeave 和 xAI 競爭。

•未來可能會在 賓夕法尼亞州、威斯康星州、俄勒岡州和猶他州 設立更多數據中心。

7.散户投資者本週 “抄底” 買入約 35 億美元股票（摩根大通數據）

•貨幣市場基金總資產增長 511.5 億美元，總規模達到 7.03 萬億美元（截至 3 月 5 日）。

•過去兩週，資金流入貨幣市場基金 超過 1100 億美元，表明避險情緒依然強烈。

8.Palantir $Palantir Tech(PLTR.US) 與 EYSA 簽訂三年合作協議

•Palantir 將提供其 Foundry 和 AIP 平台，支持 EYSA 在西班牙及全球的 可持續出行解決方案。

•這標誌着 Palantir 本週達成的第二個國際商業協議，繼其與 Societe Generale 的合作後，進一步鞏固其 國際市場佈局。

9.標普 500 $SPY 昨日創下歷史第三高的看跌期權交易量

•這可能表明市場情緒極度謹慎，而 X 平台的分析表明，此前兩次類似的交易量激增均標誌着市場觸底。

10.私募股權公司 Sycamore Partners 以 100 億美元收購 Walgreens $沃爾格林聯合博姿(WBA.US)

•每股收購價 $11.45，比去年交易價格溢價 29%。•未來可能額外支付 最多 $3/股，總交易價值（包括債務）接近 240 億美元。

•Walgreens 近百年上市史宣告結束，該公司 2015 年市值曾高達 1000 億美元，但近年來面臨巨大挑戰。

•交易預計 2025 年第四季度 完成。

11.標普 500 指數委員會將於明日公佈成分股調整，Robinhood $Robinhood(HOOD.US)、Coinbase $Coinbase(COIN.US)、Applovin $AppLovin(APP.US) 目前是最有可能被納入的三家公司。