大漂亮法案通過了，週末愉快。

今天受邀去一個朋友開的高爾夫球館打球，好久沒下場打了，有點生疏，但起碼還是打了個老鷹，運氣不錯！

今天美股休市，shelly 就簡單聊聊最近的宏觀消息面吧。

近期有三件事，結論都是：美股牛市依然沒有轉變。具體請看下文：

一、眾議院終於通過了大美麗法案。

川普喊了大半年的減税法案終於落地了，預計未來 10 年內減税 4 萬億美元，削減 1.5 萬億美元支出。這個法案，短期利好美股，可以關注這些板塊：

傳統能源板塊：法案廢除了拜登為減少能源消費而制定的多個條款，還取消了購買電動汽車的税收減免；

芯片板塊：芯片製造商若在 2026 年前在美國建廠，可享受 35% 投資税抵免；

軍工板塊：法案增加了國防支出，這將為軍工企業帶來更多的訂單和業務機會；

消費板塊：大規模減税措施使得企業税負降低，盈利能力增強；

但長期要警惕一個風險，那就是隨着美國赤字和債務越來越高，長端美債利率會不斷上升，進而衝擊股市。

二、特朗普税收法案。

大而美法案搞完之後，川普又接着搞他的關税，明天川普將要籤税收法案，單方面設定關税税率。而 7 月 9 日是談判的最後期限，但是不用太擔心，市場的邊際效應遞減。

三、6 月非農的增長高於預期。

勞動力市場比想象的好，所以 7 月降息的預期也落空了，市場預計 9 月降息的概率也從 98% 下降到了 80%。至於經濟發展更能推動股價，還是降息更能推動股價，從昨天市場的反映來看，市場更傾向於可持續性更強的前者。在歷史上，市場其實也更喜歡緩慢的降息，因為太急促的降息反而證明經濟有問題。市場似乎更理性了，下一個重要數據是 7 月中旬的 CPI。

BTW椰子水今天沒動力了，但是還可以再拿一下。最近大 a 的藍思漲的六親不認的，藍思是大肉，紅包股，等週二開獎。

大家週末快樂。

$標普 500 指數股票型基金(SPY.US) $納指 100 ETF - Invesco(QQQ.US) $Palantir Tech(PLTR.US) $特斯拉(TSLA.US) $英偉達(NVDA.US) $Circle(CRCL.US) $Meta(META.US) $微軟(MSFT.US) $納斯達克綜合指數(.IXIC.US) $蘋果(AAPL.US)