今天烏雲密佈。谷歌超預期，特斯拉業績慘淡。納指站上 21000 點關口。

今天深圳又下大雨，陰雲密佈的。

麥麥的楓糖蛋堡是絕品。

一、大盤。

美股方面。受美日關税協議達成影響，美國與其他國家的協議也指日可待，三大指數集體上漲，牛市來了，擋都擋不住。週二科技股的普遍回調，週三又立馬繼續往上爬，捨不得再多回調點。現在納指，標普都突破了，道指突破僅差一步之遙，今晚估計就能破了。

後面歐美貿易談判取得突破，15% 關税框架就是前後腳的事，所以美股後市依然看漲。

港股方面。也是全紅，恆科突破勢在必行。突破前高 24878 的時候，我們就加了很多港股的倉位，

港美 a，全線放量上漲。牛市勢不可擋。三個資本市場，我們都已經在突破當天加倉了寬基 ETF 和相關個股持倉。

二、持倉個股。

$英偉達(NVDA.US) 

回調後的繼續爬坡，對於我來説屬於無效波動，底艙不會動。

$谷歌-C(GOOG.US) 

眾望所歸，二季度業績營收和利潤雙雙超預期，搜索業務繼續強勁增長，提高全年資本支出至 850 億美元，盤後一度漲 3.4%，

營收：964.3 億美元，同比增長 14%，高於預期 939.7 億美元。
每股收益：2.31 美元，同比增長 22%，高於預期 2.18 美元。

谷歌是七姐妹估值最便宜的，之前多次讓大家加倉，補漲的需求不會變，只是現在就去成本偏高，投資回報率不是最好的位置。

而且，谷歌超預期的業績再次表現出全球對 AI 的資本支出絲毫沒有消退，科技仍然是我們的邏輯主線。所以我們的策略：“AI 基建，逢低加倉” 這個邏輯再度強化。

$特斯拉(TSLA.US) 

反觀特斯拉，在汽車銷量持續本身就下滑的小基數情況之下，特斯拉第二季度營收、淨利潤還能都呈雙位數下滑。給出的原因主要是銷量下降和碳積分收入減少，這個理由十分牽強，tsla 盤後跌 4 個點。

營收：224.96 億美元，同比下降 12%，低於預期 228.26 億美元；
淨利潤：11.72 億美元，同比下降 23%，低於預期 11.36 億美元。

tsla 的利空還有，馬斯克在電話會上警告，特斯拉處於一個 “不尋常的轉型期”， 公司在美國喪失電動汽車銷售的激勵政策，恐怕會面臨 “好幾個形勢嚴峻的季度”。特斯拉盤後跌幅擴大，馬斯克講話期間，跌幅一度超過 5%。

還包括昨天我文章裏寫過的 xspace 發給投資人的知情風險條款裏有提到馬斯克類似加入 doge 這樣的風險，而這個涉政因素，才是影響 tsla 股價更加重要的因素。

所以，操作上，現在夜盤的 314，還不夠低，我個人不會加倉，但對於那些十分害怕踏空的人來説，請自便加倉。

$奈飛(NFLX.US) 

這個點位可以加倉了，回調的比較到位，而且在納指不斷衝高的時候，還有補漲的套利需求，我會加倉奈飛。

三、關注板塊

AI 基建。今天凌晨，川普同志公佈了《美國 AI 行動計劃》，以保證美國全球 AI 霸主地位。廢除了限制 AI 創新的很多條例，加速發電場、水資源、半導體芯片等 AI 基建這對於像 OpenAI、$微軟(MSFT.US) 、$亞馬遜(AMZN.US) 、$谷歌-C(GOOG.US) 、$Meta(META.US) 非常有利。

$2 倍做多以太幣 ETF - ProShares(ETHT.US) 以太坊最近的走勢在加密中算比較強的，所以相關的概念股後面也是可以保持關注的，現在有回調，等待合適位置可以低吸。

四、港股打新

極智嘉繼續插，今天不會給我跌破發吧，

維立今天暗盤，打了個乙頭中兩手，估計漲幅能在 40 左右，出貨策略是出一留一。

椰子水，內心 os：再也不炒新了。