半導體的好消息有哪些？

市場上的好消息：

1、歐洲與美國簽署的關税協議當中，半導體設備是免關税的，這個可能對之後的 232 半導體關税埋下伏筆，也就是説 232 半導體關税所帶來的衝擊可能都會被消除。

2、英偉達重新向台積電下單 20 萬片 H20 芯片，中國市場的 AI 芯片需求不斷增加，預計 2025 年 AI 支出能夠達到 1000 億美金規模，並且還將增加。

3、AMD 的 mi350 從漲價了一萬美金，漲到了 3 萬 5 美金，意味着市場對於 AI 的需求非常的旺盛。

4、META 計劃上線的 4 個算力中心，預計給英偉達帶來 2500 億美金的收入。

5、谷歌 AI 支出增加，META 重金搶購 AI 人才，凸顯巨頭公司 AI 相關的投入只增不減。

6、白宮最新的人工智能法案，放鬆監管，加快建設，目標直指 AI 半導體和數據中心建設，直接利好相關產業鏈和電力。

7、7 月份的美聯儲議息會議，根據華爾街日報首席記者 NickTimiraos 透露，本次美聯儲不降息，但會釋放出實質性降息的信號，也就是鮑威爾的發言可能傾向鴿派。

8、目前標普 500 企業的盈利預期大超預期，標普 500 本輪財報季迄今表現樂觀，這是過去 4 年來銷售超預期最強勁的一次：目前已有約 30% 的公司公佈財報，根據法國興業銀行（SocGen）的數據，84% 的公司每股收益（EPS）超預期，79% 的公司營收也超出預期。

9、目前七巨頭當中的谷歌、亞馬遜、特斯拉、蘋果今年以來的收益率還處於比較低的水平，後續增長空間比較大。

10、網紅科技股很多處於良性調整當中，其中的極度強勢股如 MP、OKLO 這種連 5 日線都不回調，一直有資金追捧，題材炒作呈現冰火兩重天。

11、當下的市場機構從小心謹慎，到財報陸續超預期之後，開始樂觀，預計 8 月份季節性回調不會影響太大。

2025 年註定是震盪的一年，需要充分的消化前 2 年股市上漲的幅度，因此對個人紀律性要求更高，所以大家需要規劃自己倉位管理，嚴格把握紀律性的可以考慮進咱們星球。