2025 下半年 AI 潛力賽道提前劇透

下半年不想被市場甩下車？這篇直接給你劃重點

AI 落地潮，誰才是真王者？

1.半導體
存儲芯片:MU(美光)-HBM 需求激增$美光科技(MU.US) 
晶圓代工:TSM(台積電) 一全球最先進製程 CPU/GPU:
AMD(鋭龍 +AI 芯片)$台積電(TSM.US) 
AVGO(博通，AI 網絡芯片) NVDA(英偉達，AI 算力)$AMD(AMD.US) 
MRVL(美滿電子，數據中心芯片)$邁威爾科技(MRVL.US) 

2.服務器
$Credo Tech(CRDO.US) CRDO(Credo 科技) 一高速連接方案 $Astera Labs(ALAB.US) ALAB(Astera Labs) 一數據中心硬件 $戴爾科技-C(DELL.US) DELL(戴爾)-AI 服務器
$超微電腦(SMCI.US) SMCI(超微電腦)-AI 服務器
VRT(Vertiv) 一數據中心基礎設施

3.雲計算：
$亞馬遜(AMZN.US) AMZN (AWS 雲) 一全球最大雲服務商 $微軟(MSFT.US) MSFT(Azure+OpenAl) 一綁定 ChatGPT GOOG $谷歌-C(GOOG.US) (谷歌雲)-Gemini 模型核心平台 ORCL(甲骨文) 一企業級 AI 雲服務

4.數據中心：
$易昆尼克斯(EQIX.US) EQIX(Equinix) 一全球數據中心 REITs 龍頭 $數字房地產信托(DLR.US) DLR (Digital Realty) 一高端數據中心 $Core Scientific, Inc.(CORZ.US) CORZ (Core Scientific)-BTC+AI 算力 APLD (Applied Digital) 一低成本數據中心

5.核電：
$NuScale Power(SMR.US) SMR(NuScale) 一小型模塊化核反應堆 CCJ(Cameco) 一鈾礦龍頭
$Centrus Energy(LEU.US) LEU(Centrus Energy) 一高純度鈾供應商
6.軟件：
$Palantir Tech(PLTR.US) PLTR(Palantir) 一政府/企業 AI 數據分析 META (Meta)-Llama 開源大模型 SNOW (Snowflake) 一數據倉庫 +AI

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