$Harbor Commodity All Weather Strategy ETF(HGER.US)

給大家介紹下利害的基金

港口商品全天候策略 ETF（HGER）

取得專業且動態的投資組合，實現您對大宗商品的策略性配置。

淨費用率（%）

0.68

Harbor Commodity 全天候策略 ETF (HGER) 旨在提供與 Quantix 商品指數緊密相關的投資回報（扣除費用和支出前）。

基金亮點

獨特的商品投資方法－此指數利用專有技術，瞄準預期通膨敏感度高的流動性商品，同時力求最大化期貨展期收益。

動態指數配置－商品指數權重根據不同的市場和通膨狀況進行調整，特別是商品短缺和貨幣貶值。

廣泛接觸多種商品－該指數涵蓋了在美國或英國交易所交易的 24 種流動性最強的商品期貨。

潛在的抗通膨和分散風險優勢－從歷史上看，大宗商品與通膨的正相關性高於其他資產類別，而與股票和固定收益的相關性則較低。

稅務申報簡單明了，無需填寫 K-1 表格——HGER 採用 1940 年法案 ETF 結構，無需填寫 K-1 表格進行稅務申報。

Quantix 商品指數（「QCI」）透過獨特的結構和對多元化商品組合的投資，旨在為商品投資提供一種動態的、全天候的方法，並在通貨膨脹的環境下超越傳統的商品指數。

QCI 由商品期貨組成，其與通貨膨脹的關係獨特，並且普遍認為在所有主要資產類別中與通貨膨脹具有最高的正相關性。

作為其方法論的一部分，QCI 考慮了每種商品對通膨的相對敏感度，並根據不同的市場和通膨狀況動態調整黃金或其他商品的權重，同時配置於具有良好展期收益率動態的商品。該指數每季進行一次再平衡。

專為全天候使用而設計

旨在透過鎖定成本高、與 CPI 相關性高的商品，並考慮持有該商品的成本，提高通膨時期的通膨敏感度。

雖然成本傳遞較低的商品被剔除，但該指數仍保留了對廣泛商品產業的相關敞口，以幫助投資組合實現潛在的多元化。

透過分析歷史相關性來確定行業權重，以實現對各種來源的通膨保護。

Quantix 深知滾動商品指數的實施方法至關重要，尤其是在不同的商品價格環境下。

Quantix 透過稀缺性/貶值視角，精心優化了通膨敏感度框架的實施。

https://www.harborcapital.com/etf/hger/

3 年的表現