自己記一下

第一波主線：半導體

NVDA，英偉達，AI GPU 絕對核心。

ARM，CPU 架構底層。

AMD，GPU 加 CPU 雙核玩家。

AVGO，博通，AI 網絡加 ASIC 芯片。

INTC，英特爾，在追趕。

第二波：存儲芯片賽道

MU，美光，HBM 核心受益。

WDC，西部數據。

STX，希捷。

SNDK，閃迪。

第三波：光模塊和光通信賽道

NOK，諾基亞，通信設備。

LITE，Lumentum，光通信組件。

COHR，Coherent，光電激光器。

AAOI，AOI，光模塊。

GLW，康寧，光纖。

CIEN，Ciena，光網絡。

MRVL，邁威爾，數據中心互聯。

IREN，AI 算力。

CIFR，Cipher Mining，挖礦轉 AI 算力。

WULF，Terawulf，能源加 AI 算力。

CORZ，Core Scientific，AI 基礎設施。

NBIS，Nebius，AI 算力雲。

CRWV，AI 數據中心。

P，Pinterest，AI 應用。

這是當下最熱的方向，資金在猛攻。

接下來大概率輪動爆發的方向：

01）原材料和稀土賽道

MP，MP Materials，稀土。

USAR，USA Rare Earth，稀土。

UUUU，Energy Fuels，鈾和稀土。

FCX，Freeport-McMoRan，銅礦。

AA，美國鋁業。

AI 數據中心是吞電怪獸，原材料和稀土是供給瓶頸。

02）網絡設備賽道

ANET，Arista，數據中心交換機。

AVGO，博通。

MRVL，邁威爾。

CSCO，思科。

03）電源和電網和温控散熱賽道

VRT，Vertiv，數據中心電源和冷卻。

ETN，伊頓，電源管理。

GEV，GE Vernova，電力設備。

CEG，Constellation Energy，核電。

SMR，NuScale，小型核反應堆。

OKLO，Oklo，核電。

AI 數據中心的電力需求暴增，核電和電網設備是長線方向。

04）太空航天賽道

ASTS，AST SpaceMobile，衞星通信。

RKLB，Rocket Lab，商業火箭。

LUNR，Intuitive Machines，月球着陸器。

PL，Planet Labs，遙感衞星。