$博通(AVGO.US)$邁威爾科技(MRVL.US)博通的邏輯還是很硬的，Q2 FY2026 AI semiconductor revenue 10.8B，Q3 指引 16B，確定性最硬。雖然我們總噴 CEO 不會畫餅，但是有沒有想過，人都是會變的，如果有一天 CEO 開始畫餅了……如果時間尺度 1 年，可能性最大的是 MU/海力士 > MRVL > AVGO
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2024.11.14 美東
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