存儲大跌破位以後，應該沒什麼 KOL 敢出來唱多了。最堅定的持倉者應該都有賣出的念頭。

而鉅虧的投資者又會到網上去找那些説出出存為王，存儲永遠漲的 KOL 們。認為是看他們才導致自己開始追存儲。特別是韓國人。

大盤沒有跌，資金從半導體出來去了其他板塊。

這幾年，不管 BTC 還是熱炒的任何板塊，都不是所有人可以賺到錢的，所以再好的公司，再好的基本面，擁擠的交易一定會吞掉最後進入的散户（他們一般自帶槓桿）。

七月份看看市場最新的方向，目前存儲/巨頭/軟件這些都有持倉，老登們已經在賺錢了，除了特斯拉莫名其妙（不過早都習慣了），微軟谷歌蘋果都還算正常，半導體和存儲利潤在回撤了。

總體倉位下半年都不準備超過 50%，看看繼續做多軟件還是去炒作應用端。

按 2025/2026/兩年的情況，股市也就是單邊上漲 3-5 個月，去他時候都是橫盤，比如 2024/9-12，2025/1-4，2025/11-2026/3，很正常的。

維持之前的看法，今年的單邊大概是 4-6 月三個月全部走完，7-12 月裏面波動加大，6300-7600 是單邊，7600-8000（假設）油水不大。按數學也知道沒啥搞頭了…市場最終會從賣鏟子的公司迴歸到應用端，不管今年還是過幾年。所以不需要覺得硬件公司可以永遠飛，你聽過現代社會賣水泥和盾構機壓路機可以一直髮財的嗎？路修好了，需求小了，但是高速可以終生收費的呀，簡單的道理。

下週觀察下，慢慢的謹慎起來，逢高把倉位做一些集中和防守，震盪行情玩玩大盤或者休息都可以。