兩件對不上的事
第一件，就在 Meta” 賣算力 “上頭條後的幾天，又冒出一條消息：據韓媒 Sedaily 報道，Meta 正在找三星的代工廠，做自己的下一代自研 AI 芯片（代號 MTIA 三代），用最先進的 2nm 工藝，規模超過 10 萬億韓元 —— 六十多億美元。
你品品這個畫面。
$Meta(META.US)$Nebius(NBIS.US)$Coreweave(CRWV.US)
Meta 一賣算力，芯片崩了兩天 —— 但真正變的，不是"過剩"
早上醒來，看了一眼消息。Meta 傳出要賣算力，市場當場炸了 —— 存儲、芯片、設備連着跌了兩天。美光一天跌掉一成，閃迪、康寧、應用材料，一個比一個慘。所有人盯着兩個字：過剩。Meta 都開始往外賣算力了，是不是説明算力建太多了？是不是資本開支見頂了？是不是 AI 這場盛宴，快散了？我把這兩天的消息一條條攤開看。看到第三條的時候，發現不對勁 —— 真正在變的，根本不是"過剩"。 下面一步步説...
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