$Navitas Semiconductor(NVTS.US) 跌了四個多點比較扎眼，功率半導體這批整體沒跟上芯片大漲——$英諾賽科(02577.HK)微漲，$Wolfspeed(WOLF.US)、$威世科技(VSH.US)、$SIVERS SEMICONDUCTORS AB(SIVEF.US) 都基本沒怎麼動。

同樣是半導體，存儲和算力當天在飛，氮化鎵、碳化硅這些功率器件卻掉隊。是電車、工控的需求恢復太慢，還是資金這波只認 AI 算力這條線？看下來更像後者，功率器件的產能和下游都在，缺的是被重新講故事的催化。