$閃迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)
大家好！
補充幾句：
1、不管是狼來了還是鬼來了都是華爾街一直講的故事，機構、投行和媒體是直接製造故事的源頭。
2、這輪半導體板塊的整體調整本質上是漲多了， 現在調整的幅度差不多了，但形態需要修復，行業基本面都是利好。
3、目前美國大廠 AI 基建還在加速，未來不存在某個大廠資本開支增速放緩存儲就到頂的邏輯，這是個偽命題不要被洗腦，忽略了太平洋西岸還要加大算力，馬斯克的公司未來的需求有算力和物理 AI，全球物理 AI 等對存儲的需求巨大，這些是新增需求。
4、國內兩長的市佔率都是媒體和相關機構編制出來的虛假數字，5 年內他們的產能和技術水平不可能對 AI 存儲構成實質性影響，國內存儲芯片企業有機會加大中低端市場的國際份額。AI 文章抓取的數字和觀點大都是來自媒體和投行沒有可信度，大家要學會甄別。
5、存儲的短缺是長期的，根本不存在 2028 年有新增產能短期缺口就會緩解的邏輯，説週期和 2028 能緩解都是投行和媒體，沒有任何存儲原廠和大廠説過會緩解，包括黃仁勳和馬斯克，大廠搶存儲不是虛構的，三大存儲原廠準備天文數字的資本開支是準備打價格戰嗎？是他們傻嗎！
$閃迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)趨勢看漲！
大家週末好！我看到社區很多股民天天在忙於關心美聯儲、美伊海峽、大廠開支等等所謂大事，還有很多人習慣於短線槓桿操作追漲殺跌或預測頂和底，而忽略最關鍵的 AI 發展趨勢等戰略問題，很多人在今年史無前例的 AI 產業鏈上漲趨勢中賺不到錢，實在忍不住多説幾句。
我們有幸身處 AI 時代初期，AI 是我們能想象到的人類歷史上最後一次工業革命，AI 將徹底解放生產力，説人話就是未來大家都不要去打螺絲了，那個人類理想中的主義在太平洋東岸快了，其意義遠遠超過歷史上任何一次工業革命。
現在的 AI 還是建立在硅基技術基礎上，就是芯片，芯片是 AI 時代目前逾越不過去的坎，線性增長的產能滿足不了拋物線增長的需求，CPU、GPU 還有任何 xPU 因為早期長時間發展，發展階段相對成熟，目前最大的瓶頸是存儲芯片、光鏈接。AI 算力需求推動芯片技術和生產工藝不斷進步，從材料到設備到代工（晶圓、封裝）到芯片到應用產品，這些是技術路徑十分清楚。
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在股票市場上，大家來是要賺錢的，如果人們還熱衷於回顧過去的消費電子週期性很可能就會被矇蔽雙眼看不到未來，你可能已經後悔沒有趕上今年的 AI 基建牛市，特別是錯過閃迪， 我去年 12 月 21 日和今年元旦的文章説今年閃迪目標 700 元以上（我實際測算的是 1000 元以上，因為怕有人説我瘋了打了 7 折）而且還是標普 500 成份股漲幅第一兩連冠創造歷史，當時股價幾個月已經漲了近 6 倍，有人説要跌回 50，這就是你的眼睛看到的是過去還是未來的區別。
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在美股閃迪和美光科技 2026 日曆年的動態市盈率現在 10 倍左右，遠遠低於產業鏈其他個股，從估值的角度我不會去買其他任何股票，我只做我看到的最確定性的，A 股也一樣，因為安全墊足夠的厚，我不考慮明年年底之前賣出一股閃迪股票，最多就是通過期權波段對沖。我的觀點，未來一年在美股標普 500 裏面閃迪第一美光科技第二，然後是其他……
以上只是個人觀點，不可作為投資依據，也不接受反駁。
祝大家好運發財！
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