如何抓住半導體儲存的機會？

在 2020 年到 2023 年，本人在一家大型製造公司擔任半導體採購經理崗位，那一年我經歷了嚴重的全面的半導體缺貨危機，我記得沒到一批芯片，都是三地工廠去掐指頭算排產用到的芯片，到貨庫存可以用到哪一天，就這樣還是無法滿足製造的需求，為此供應鏈找到了一位曾經擔任開發部​​長的同事來供應鏈，為一款成熟的機型搞出了七種不同的晶片組合方案，我還記得那個時候在新聞裡比亞迪也是這麼做的。

那麼那一輪缺芯的問題是如何引發的呢？

主要是需求端疫情海外居家辦公導致爆發式的電腦終端需求疊加疫情後海運公司對週期性誤判造成的海運能力的癱瘓，也就是供應跟不上需求。

那麼在度過痛苦的缺料週期中，供應鏈對這種缺貨造成的停產損失已經厭惡到了極點，供應鏈總監對我們提出了 6-9 個月的芯片儲備需求，這無形中放大了芯片的需求，而芯片代理公司對我們的備貨提醒（不需要備貨）我們更是置之不理。

在 2023 年以後，由於公司的輪調需求，我被調離去搞其它工作，但是對於這次危機給我留下了深刻的印象，並且我也十分關注芯片的變化進度。

為此我開始自己找資料研究晶片，我發現晶片的需求確實每一年都在上升，但是供應卻是階梯型的，因為晶片投產需要巨大的資本開支和長期的上量時間，三四年時間才能給到穩定的良品供應

前面文章講過生活中的投資機會，這一點彼得林奇在以前的文章反覆提及，於是我在 2024 年看到了兆易創新提及的一次漲價新聞，我開始詢問半導體的代理商，目前芯片的庫存如何？他告訴我庫存快見底了，於是我思考記憶體晶片的需求和競爭問題，我發現記憶體晶片的投入是十分巨大的，這就造成市場上競爭者很少，中國上市的有規模也就兆易創新一家。而短影片的爆發導致儲存的需求在逐年攀升的，於是我開始買了兆易創新。

就在上個月我賣了持有二年多的兆易創新。

而賣出的邏輯以後有機會再説。