碎片：

1、關於新能源，這是 1/2 可以繼續宏偉敍事的行業，但是沒敍好，一會敍大儲、一會敍充電、一會敍光伏，敍完之後漲兩天就暴跌，在預判海外變量上已知有可能出現幺蛾子，卻頂着吹，沒有繞開黑天鵝。 華為那個充電樁，幾家聯合起來吹成妖股又怎樣，一旦吹成，就可以高壓充、高效電池、智能化都帶起來。其他行業，誰一去就逮着大市值吹？提個建議：今年 6 月如果出現極熱特徵，吹應急電源！

2、關於 MR，2/2 宏偉敍事。昨天我喊幾個朋友買了小佳，因為國產硬件。關於 MR 硬件無礙乎就是蘋果鏈，華為鏈，華強北鏈，目前為止我看到很多研報關注：眼球追蹤 + 瞳距調節等，前期很少有研報關注 4K OLED，因為這部分的供應商是索尼，與國產無關。但這個東西的檢測難度極高，這幾天已經有賣方出研報聊這個點。認知差大於眼球追蹤。

3、中特估 + 地產股，港股提供了巨大套利空間，積極參與交易博弈即可。

4、無論是美股降息，還是成長股出現確定性邊際改善，可以眼見為實的看到業績，基本面角度：遊戲 + 存儲都是絕佳的彈性選擇，但是遊戲估值目前有點浮誇，存儲可以關注幾家賣方同時 CALL 的核心票。

5 月份有芯片的強催化，2 月就有新聞，5 月落地。利好某公司的產業鏈！