碳酸鋰價格如願、如期的大幅反轉

大 A 本週的行情幾乎所有讓所有參與者都感覺到了怪異，週一週二銀行、券商帶領上證指數連創新高，然後直接栽倒下來，一些中特估、AI 票，昨天還牢牢封漲停板，第二天直衝跌停，追高買入的人哭都找不到地方（全面註冊制下確實帶來了不小的改變，截一位大神説的，比較同意）。好在我也沒去湊熱鬧，還是滿倉堅定的守着我的五個鋰電姨太太，還用融資融券的資金高拋低吸做點差價：超級老大 400072 眾和 3 繼續重整停牌；老二國城礦業 000688 繼續無量回落；老三 ST 澄星 600078 和老五贛鋒鋰業 002460 震盪收紅；老四中礦資源 002738 大幅反彈，當之無愧鋰資源板塊帶頭大哥。

周初中國銀行 601988 一度漲停，應該是國家隊露了一手，馬上有好事者就總結了：

2006 年 12 月中國銀行 601988 漲停，2007 年大盤幹到 6124。

2014 年 11 月中國銀行 601988 漲停，2015 年大盤幹到 5178。

至於規律會不會成立，還要觀察，但我個人認為大盤的底部區域是確定的，或者説去年到今年也一直在慢牛之中，大牛市前戲進行中。。。

這周最開心的是，碳酸鋰價格如願、如期的大幅反轉了，一週爆漲了五萬元左右一噸，電子盤電池級碳酸鋰也從前低的 17 萬元回升到 25 萬多，業內人士更是稱 27 萬已經根本拿不到現貨了。

再回頭看看，上個月在一些垃圾專家引領大家一片恐慌看 15 萬元，10 萬元的時候，我還是非常的冷靜的指出了電子盤已經嚴重失真，碳酸鋰價格也不會在 20 萬元以下停留太久，對股票的判斷和操作也算準確（換股加倉國城礦業 000688，幾乎最底部重新買回中礦資源 002738）。我在 4.15 日的帖子裏網頁鏈接明確的説到：

“説起來，這幾個月還真不好過。一方面碳酸鋰電子盤價格可以説出乎所有人的預期，跌跌不休一路不回頭，50 萬直接栽倒破 20 萬，簡直目瞪口呆，實在被操縱的太厲害了（至於實際的成交價，因為大公司有長協價的原因，有半年一調，一季一調，也有一月一調，所以就算是詢問了業內人士，也都説不清楚），滿倉守着我的鋰票備受煎熬”

“瀏覽論壇，發現絕大部分人的着眼點都在碳酸鋰價格，還在拼命的分析、預測、爭論到底會不會去 15 萬？10 萬？甚至有 傻 B 還説 5 萬。其實在我看來都有點可笑了，我覺得 20 萬以下討論價格幾乎都沒有意義了，碳酸鋰價格肯定也不可能長期在 20 萬以下！原因很簡單，全球只有 ALB,SQM 這樣最早進入鋰產業，佔據最好鋰資源的公司，生產成本大概 4，5 萬一噸，但還要加上高額的、幾乎在不斷增加的國家特種税收；國內最早開發鋰礦的融捷股份 002192，400072 眾和 1 大概可以做到 6,7 萬一噸，但也要加上高額的資源共享金；其他的最近幾年才收購、開發礦山的，成本都在 10-15 萬之間，牛逼哄哄的寧德時代 300750 搶來的鋰資源，成本可能會到 20 萬，所以它年初那個臭名昭著的讓利方案才定價按碳酸鋰 20 萬一噸打底。而很多靠進口鋰精礦生存的鋰鹽企業，25 萬以下已經虧本了！”

本週四的大事件是【藍科鋰業 600 噸碳酸鋰拍賣成功 最高成交價 25.1 萬元/噸】青海鹽湖藍科鋰業股份有限公司拍賣 30 噸/場碳酸鋰 (99.2%-99.6%)，10 場拍賣成交價區間 241000-247000 元/噸，拍賣 60 噸/場碳酸鋰 (99.2%-99.6%)，5 場拍賣成交價區間 245000-251000 元/噸。（注意，這還只是青海雜質比較多的鹽湖鋰）

為什麼國內碳酸鋰又開始拍賣了呢？我考慮主要兩點：

一是前面説到的電子盤被操控太厲害了，嚴重失真，拍賣其實也是對電子平台説不！本週初我在評論裏也説過電子盤價格 20 萬，但業內人士説 24 萬根本拿不到貨了，昨天拍賣價 25 萬多，但電子盤價格還是隻有 22.5.。

而今天碳酸鋰電子盤價格繼續大漲 2 萬多元一噸：

二是各鋰電企業庫存基本已經消耗殆盡，而生產旺季又要來了，接下來很可能會供不應求，碳酸鋰直接回到 30 萬一噸以上，這個才是比較正常的。過去一直有傳説，電子盤報價基本上都是一些小廠拿着鋰鹽品質較差的小單在對敲做低價格，成交量非常小，甚至可能也不交貨，畢竟國外的報價以及進出口碳酸鋰價格，差異太大了，而贛鋒鋰業 002460、天齊鋰業 002466、中礦資源 002738 等大廠也徹底棄用了。

年初以來，新能源賽道似乎被徹底拋棄了，很多投資者也心態崩了，變得怨天尤人、罵罵咧咧，個別甚至瘋狗一樣要攻擊人了（我拉黑了好幾個），這種很不成熟的人，結果就是最佳韭菜。股神巴菲特曾經説過，不想持有十年，就不要持有一天！

 我們做長線投資，實際上就是陪伴好企業一起成長，一個好企業可以預計到，將來可能會發生什麼，但不一定知道何時會發生。重心需要放在 “什麼” 上面，而不是 “何時” 上。如果對 “什麼” 的判斷是正確的，那麼對 “何時” 大可不必太過慮。

所以，做長線投資，實際上最重要的就兩點：認知和忍耐。（做短線則只是投機，趨勢為王）

認知這玩意兒包羅萬象，無窮無盡，可以説學習起來很簡單，但又極其複雜！比如地球是圓的，現在幼兒園小朋友都知道，但三百年前的幾千年裏無數的科學家為此付出了畢生的精力，甚至是生命（布魯諾被燒死了）。對某樣事物的一個認知，高手千辛萬苦分析、總結了，可以一句話點醒你，但你也必須得自己消化吸收才行，不然很可能就成為一個二百五：比如一個高手 10 元時候推薦了一個十倍票，20 元、30 元你觀望，40 元忍不住跟了，結果回調到 25 元你又忍不住割肉了，然後破口大罵騙子啊，但高人最後真的 100 元以上落袋為安了。

這種列子太多太多了，比如巴菲特好像是 2008 年左右 8 元買的比亞迪 H 股（前復權），2008 年-2020 年在 8 元-80 元之間反覆了多次，股神一股都沒賣（必須要公告的），直到 2022 年 300 元以上才開始減持，其實還有中美的特殊因素在裏邊。我第一重倉七年的融捷股份 002192，在 2014-2019 年也 12 元-54 元（前復權）反覆多次，我部分籌碼高拋低吸把成本做成了負，持股還不斷增加了 (專欄裏帖子我的鋰電八年，裏邊每週截圖都有，記錄了幾十頁 WORD.)，最終 2021 年漲到 194 元！

忍耐則又分持股和持幣兩種，也就是常説的左側交易和右側交易者。左側交易者如我，習慣於做足功課，選好了股票後只要物有所值，我就會立即買入，若繼續跌就繼續低吸加倉，痛並快樂着！因為我曾經也是論壇上萬人投票選出來的短線十佳高手，我喜歡用部分籌碼做大小波段，做 T+0（詳細方法，去年前年帖子都有説），我從來不會完全空倉，原則上單隻股票也不許超過半倉。而右側交易者則是一直拿着錢，等待所謂底部探明、趨勢成型後再進入，若成功了當然非常節省時間，但很大概率又會買在波段高點，因為真的底部往往又是非常複雜的。無論持股還是持幣，説起來簡單，做起來其實比守寡難多了，所以投資真正賺大錢的人也並不多（做短線則更少更少）。。。

中汽協：4 月，新能源汽車產銷分別完成 64 萬輛和 63.6 萬輛，同比均增長 1.1 倍，市場佔有率達到 29.5%。

格隆匯 5 月 11 日丨 Livent(LTHMUS) 盤前漲 1.57%，報 25.9 美元。澳大利亞鋰化學品公司 Allkem 將與美國鋰業巨頭 Livent 合併，成立一家估值 106 億美元的公司。兩家公司在週三表示，按未來估計產能計算，此次全股份合併將締造全球第三大鋰生產商，公司將在紐約上市。（前面我多次説到，鋰資源集中度會越來越高。。。）蓋世汽車訊據外媒報道，沃倫巴菲特 (Warren Buffett) 旗下的伯克希爾 - 哈撒韋公司 (Berkshire Hathaway) 已經採取措施進軍鋰行業，並且進行了談判，以允許從該公司位於加州的地熱井中提取鋰。（股神也想來吃肉了）

超級老大 400072 眾和 3，繼續停牌，等待重整執行完畢後復牌，復牌估計一倍以上收益。論壇裏總有一種聲音，説新入駐的國城集團沒錢，窮鬼一個。現在我截一個圖，你看看，他的背後有沒有錢？粵港澳大灣區公司，註冊資本金 400 億，數清楚了，不是 40 億！

另外還有粵港澳大灣區基金，上千億的規模，呵呵。

老二國城礦業 000688，又跌到我的成本了，但根本沒量，近 200 億市值，每天幾千萬元成交量，高度控盤的莊家是閒的無聊按電梯玩嗎？今天我也不想多説了（詳細看以前帖子），反正我一直用融資融券做高拋低吸。

國城礦業 000688 今天有一個網上業績説明會，我也參與了一下，高官也回覆了，但不太滿意，蜻蜓點水。摘錄幾條有用信息：

1、請問吳董，咱們亞洲最大的銀礦一期 165 萬噸三月份 已經投產，按目前銀價，今年會有多少收益？二期擴產開 始了嗎，大概多少規模，大致投產時間？多謝！

 答：您好，宇邦礦業採礦許可證生產規模已提升至 825 萬 噸/年，目前正逐步通過技改擴建釋放產能，提高實際生 產規模，後續根據達產達效情況，做好下一階段擴產安排。 宇邦礦業具體業績情況請詳見公司後續定期報告。

2、銀礦收入主要來自哪裏的礦山？ 2022 年收入銀礦收入 是多少？

答：投資者好，公司銀礦收入來自於宇邦礦業， 2022 年 銀礦收入 5415 萬元。

3、請問金鑫礦業何時可以復工？公司有采取什麼措施加快金鑫的建設早日達成今年的開採目標？

答：投資者您好，金鑫礦業將調整生產計劃和調配生產資 源，努力將影響降到最低，同時按照政府相關部門的要求， 積極落實整改措施，爭取儘快通過政府相關部門組織的驗 收，早日復工復產，復產後將繼續積極推進擴產建設。

4、2023 年鋰礦山是否已復工復產？全年計劃產能是提升 還是縮減？計劃 2023 年相對 2022 年的銀礦產出量是提升 還是縮減？

答：投資者您好，金鑫礦業將調整生產計劃和調配生產資 源，努力將影響降到最低；同時，嚴格按照政府相關部門 的要求，積極落實整改措施，爭取儘快通過驗收早日復工 復產。公司 2023 年計劃生產銀 100 金屬噸。感謝您的關 注！

老三澄星股份 600078，週二公告了推遲迴復交易所的再推遲迴復，無語之極，配合了信息靈通的資金反覆割韭菜，敢於暴漲暴跌的狠莊啊。五四青年節其 CEO 徐海聖發表致辭：以青春之名致敬澄星涅槃重生之美

CEO 徐海聖表示：扛得住涅槃之痛，才配享重生之美，讓我們以青春之名致敬澄星涅槃重生！

按我的認知，邏輯還在，那就繼續扛，反正我原始 3 元的成本，十倍目標依舊。

老四中礦資源 002738，本週大幅反彈，當之無愧鋰資源板塊帶頭大哥。中礦資源 002738 日前也有一個網上業績説明會，可以説信息不少，摘錄幾條：

1、公司的銫可以用於鈣鈦礦電池，會和光伏企業合作嗎？

答：投資者您好，銫具有出色的光電轉換效率，銫產品廣泛的用於精細化工、油氣鑽探、航空航天、光電、醫療醫藥、5G 通信、時間頻率行業、防火材料等領域。公司願意和眾多優秀的上下游企業合作。謝謝您的關注。

 2、問：貴公司採礦地大多在海外，想諮詢一下貴公司是否具備就地開採煉的資質？

 答：投資者您好，公司在海外儲備了較多優質礦權，包括公司位於加拿大的 Tanco 礦山和位於津巴布韋的 Bikita 礦山，均獲得當地政府頒發的礦權證，當地選礦廠的建設也具備合法的政府批准/備案文件。謝謝您的關注。

 3、問：請公司 2023 年從 b 礦和 t 礦運回國內的鋰精礦主要用來生產碳酸鋰，還是氫氧化鋰？

 答：您好，公司所屬 Bikita 礦山和 Tanco 礦山的鋰精礦持續運國內，將進一步提升公司原料保障的自給率，以穩定保障公司現有 2.5 萬噸鋰鹽生產線及擬擴建的 3.5 萬噸高純鋰鹽項目的原料供應。公司將根據合同及客户需求，合理生產鋰鹽產品。感謝您的關注。

 4、問：網傳 2023 年開始，津巴布韋對鋰等貴金屬的特許權使用費從現金改為現金 50%+ 精煉鋰 50%，這個徵收的税對中礦在津巴布韋的鋰礦影響大嗎？5% 的特許權使用費，是基於什麼基準價格的徵收呢？ 祝中礦公司一切順利！謝謝

 答：您好，目前津巴布韋所徵收的資源税是按照銷售額計徵，且全部以現金方式支付。感謝您的關注。

 5、問：請，公司新建 200 萬噸選礦產線和改擴建 120 萬噸選礦產線預計什麼時候能夠投產？

 答：您好，公司原計劃的改擴建 120 萬噸透鋰長石採選工程，已經公司董事會審議後，將產能提升至 200 萬噸，新增投資部分以自有資金投入。公司以自有資金和募投資金新建 200 萬噸/年鋰輝石精礦選礦工程和 200 萬噸/年透鋰長石精礦（技術級和化學級透鋰長石柔性生產線）選礦改擴建工程，計劃於 2023 年陸續建成投產。感謝您的關注

 6、問：請董事長:＂公司未來經營計劃和戰略規劃情況＂

 答：投資者您好，公司各業務板塊將堅定 “立足資源、聚焦新材、資本助力、規範卓越” 的經營理念，貫徹集團公司 “協同發展、行穩致遠” 的目標要求，為實現 “做世界一流的資源型礦業公司” 而砥礪前行，不負社會與廣大投資者的信任和重託。未來，公司將積極儲備稀有金屬礦產資源，着力佈局鋰電新能源材料和銫銣等新興材料產業，完善上下游產業鏈，持續發展海外固體礦產勘查和礦權開發。打造以鋰電新能源材料生產與供應、稀有輕金屬資源開發與利用、固體礦產勘查和礦權開發為核心業務的國際化礦業集團公司。具體發展目標如下 1.公司將持續提高鋰礦資源自給率，繼續擴大新能源原料生產產能，實現 10 萬噸高純鋰鹽產能且礦資源完全自給 a、2023 年實現國內 6 萬噸高純鋰鹽產能佈局；b、2025 年力爭實現海外 4 萬噸冶煉產能佈局。 2.公司將繼續加大市場開拓力度，研發高附加值產品，完善上下游產業鏈，實現銫礦資源佔有率世界第一，銫銣產品市場佔有率世界領先。 3.公司將保障現有礦山的正常生產，在全球範圍內繼續獲取鋰、銫、銣等礦種的優秀礦產資源，成為全球技術領先的地質勘查企業。 4.公司將着力於鋰、銫、銣、鉭、鈮、鈹、稀土等稀有礦產和銅、金、鐵等礦產的勘探與開發，積極推進自有礦權的價值轉化，完成贊比亞稀土礦的可研報告，為公司主業提供穩定的資源保障及公司的長期發展提供新的礦業開發增長點。 謝謝您的關注。

 7、問：王總，請公司鋰電新能源業務資源端擁有多少產能？

 答：投資者您好，公司所屬津巴布韋 Bikita 礦山共計探獲鋰礦產資源量 6,541.93 萬噸礦石量，摺合 183.78 萬噸碳酸鋰當量（LCE）。目前，礦區內仍發育有多條未經驗證的 LCT 型（鋰銫鉭型）偉晶岩體，具備進一步擴大鋰銫鉭礦產資源儲量的潛力。2022 年，公司所屬津巴布韋 Bikita 礦山加大生產力度，原有 70 萬噸/年選廠實現滿產。同時，公司投入自有資金和募投資金新建 200 萬噸/年鋰輝石精礦選礦工程和 200 萬噸/年透鋰長石精礦（技術級和化學級透鋰長石柔性生產線）選礦改擴建工程，計劃於 2023 年陸續建成投產。上述項目建成達產後，公司將擁有鋰輝石精礦產能 30 萬噸/年、化學級透鋰長石精礦產能 30 萬噸/年或技術級透鋰長石精礦產能 15 萬噸/年，形成資源端產能與冶煉端產能的高度匹配，實現公司鋰電業務原料 100% 自給率的目標。此外，公司所屬加拿大 Tanco 礦山 18 萬噸/年鋰輝石採選生產線生產順利，部分產品已經運並使用。2023 年 2 月，公司召開第五屆董事會第二十九次會議審議通過了《關於投資建設加拿大 Tanco 礦區 100 萬噸/年採選項目的議案》，公司董事會批准投資新建 Tanco 礦山 100 萬噸/年選礦工程。同時，公司正積極推進 Tanco 礦區的露天開採方案，Tanco 礦區在露採方案的條件下保有鋰礦產資源量將會大幅度增加。謝謝您的關注。

老五贛鋒鋰業 002460，討論的人很多，時間關係，就不説了。。。

雪球帖子只是我的投資筆記（從不刪帖），只記錄我的所思所想和操作記錄，不構成投資建議，不收費薦股，不代客理財！      

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