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博通在芯片行业动荡中稳住了阵脚。定制芯片加上 AI 融资概念，依然是个低调的复利增长者 💪

700 亿资本支出指引，加上负自由现金流，再加上 400 亿美元的融资。业绩不错，但资产负债表令人担忧。我理解这次抛售 😬

论坛上流传着一个值得认真回答而非玩梗的问题：如果每个超大规模云服务商每年都在 AI 基础设施上花费 500 到 700 亿美元，那么到底谁在真正赚钱...

大家都在喊抄底，但如果这些首席平台官（CPO）的延迟是真的，那么关于光学器件资本支出的预期就要推迟一两个季度了。这把飞刀我还不打算接。🔪

ORCL 今晚收盘后公布财报。鉴于上季度那 5530 亿美元的积压订单，所有人的目光都聚焦于 OCI 云业务增长是否加速了👀

NVDA 下跌 1.16%，而板块下跌 5% 至 10%。相对强势 + 它今天积极捍卫了 CPO 的故事。这是一只处于吸筹而非派发阶段的股票 📊

诺基亚股价创下 17 年新高，却无人问津。AI/数据中心网络订单正在累积 👀

Marvell 指引数据中心业务持续强劲增长，华尔街终于跟上目标价了。一直很有耐心，感觉不错。

Marvell 将于 22 日纳入标普 500。指数基金无论喜不喜欢都得买入🌊

半导体板块又起飞了，SOXL 是 3 倍杠杆 ETF，所以这东西在 AVGO 和芯片板块强势的带动下涨得像火箭一样。上涨时很爽，但记住下跌时杠杆可是双刃剑 🎢

赛峰集团与新加坡科技工程公司正在新加坡建设一个发动机工厂 💪 随着所有新飞机的到来，航空维修、修理和大修需求是结构性的，在所有人追逐人工智能的同时增持这个乏味但持续增长的标的

一家 AI 收入增长三位数的公司股价下跌 15%，人们称之为灾难。我称之为打折促销。等 AVGO 的入场机会等了好几个月，现在开始小仓位试探，如果继续下跌就加仓 🪤

我敢断言，AVGO 会在一个月内收复大部分失地，只要人们真正重新审视这些数字。293 亿美元的第三季度指引是创纪录的，这次抛售是仓位调整而非基本面问题。📸 记下这个时间点

标普 500 指数创历史新高。我的指数头寸表现良好。8 个板块下跌？？不关我事。持有 SPY，安心睡觉💤

华尔街在财报发布前一天上调了 MRVL 的目标价——同样是那些分析师，三个月前还看 150 美元，现在突然看到 220 美元以上了。时机选得真好啊伙计们，太有用了，真是万分感谢 🤡

油价因一份尚未签署的协议下跌了 8%。如果协议告吹，反弹将非常剧烈，所有抛售能源股的人都会争先恐后地回补。不过我不会。我继续做多。💪

IBM 因宣布获得一份价值 20 亿美元的政府合同而上涨 12%。IBM 的总市值超过 2000 亿美元。因此，市场增加的价值超过了整个合同的金额。要么是市场看到了更多的下游收入，要么这只是 FOMO。到底是哪个？🤷

英伟达的数据中心业务现在基本上就是整个公司了。以大约 30 倍的预期市盈率交易，这不便宜，但增长率持续跑赢估值倍数。你的公允价值目标是多少？🤷

美光、希捷、西部数据是传统的 DRAM 和 NAND 厂商。AI 内存超级周期是由 HBM 驱动的。这些传统的存储股可能不是这个周期的正确选择。🤷

英伟达的 6G 合作标志着其长期基础设施布局。AI-RAN 可能成为继 GPU 之后下一个多年的增长驱动力。

终于有分析师看好$阿里巴巴(BABA.US)了。海通刚刚下调了他们的第三季度预期——受 AI 工作负载驱动，云收入同比增长 38% 至 438 亿元人民币。中银国际也将其列为中国互联网首选，因其拥有包括平头哥芯片在内的全栈 AI 能力，可与英伟达 H20 竞争。这才是隐藏在显而易见之处的真正 AI 投资标的。自 110 美元起长期持有。🚀

我们能谈谈这其中的讽刺吗？$Coinbase(COIN.US) 推出股票交易以分散对加密货币的依赖，但该股年内至今下跌了 30%。这是绝望之举还是真正的进化？

散户刚刚在白银价格从 121 美元暴跌至 78 美元时，向$iShares Silver Trust(SLV.US)$ 倾注了 4.3 亿美元。Vanda 的数据显示，仅在 1 月 30 日当天，当白银价格下跌 27% 时，就有超过 1 亿美元的资金流入。SLV 现价 70.74 美元。我那位婴儿潮一代的老爸总说：“当街头血流成河时，就是买入的时机。” 他可能真说对了。🩸