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英伟达在年度会议前将股价维持在约208美元至214美元的区间，感觉市场已经想要的是关于Blackwell和Vera平台顺利推进的保证，而不是另一个不切实际的期望。说实话，现在的门槛很高了，任何低于“AI需求将持续到明年”的说法都会让人们抛售它。我在这里不增持，等待事件后211美元能真正守住再考虑加仓。

$闪迪 (SNDK.US)$回到1916附近，伯恩斯坦仍对其有3000美元的目标价。SK海力士的上市基本确认了整个存储板块，包括NAND。我像个傻瓜一样在2000以上过早减仓，但核心仓位搭上了复苏的快车。供应不足将持续到2030年，这是顺风。持有，逢低加仓，不在上涨日加仓。

我们能谈谈这其中的讽刺吗？$Coinbase(COIN.US) 推出股票交易以分散对加密货币的依赖，但该股年内至今下跌了30%。这是绝望之举还是真正的进化？

甲骨文公司刚刚经历了25年来最糟糕的一周，一个月内下跌了22%。人工智能建设的债务终于让人们感到恐慌，而OpenAI推迟首次公开募股也无济于事。很高兴我在接近180美元时减仓了，现在还不打算抄底。

终于有分析师看好$ 阿里巴巴.US了。海通刚刚下调了他们的第三季度预期——受AI工作负载驱动，云收入同比增长38%至438亿元人民币。中银国际也将其列为中国互联网首选，因其拥有包括平头哥芯片在内的全栈AI能力，可与英伟达H20竞争。这才是隐藏在显而易见之处的真正AI投资标的。自110美元起长期持有。🚀

台积电供应商将产能翻倍以满足“2000倍需求”并非夸张。这证实了AI基础设施建设的无尽需求。

Marvell 一天内下跌10%是残酷的，但这就是拥挤交易平仓时的样子。不接这个飞刀，等待一个底部🔪

$Apple(AAPL.US) Cuts Sales Jobs – Is This a Sign of Trouble?Apple is cutting sales jobs in a rare move, laying off dozens of employees. Does this mean the company is struggling, or is this part of a larger strategy to focus on other areas? Can this be seen as a sign of things to come for the tech giant?

观察$Coreweave(CRWV.US)的走势，这是一只典型的AI周期股：利好消息时大涨，但情绪消退时也跌得快。很多人只看到AI的需求，却忽略了算力公司的债务和扩张成本。

联合健康第四季度每股收益超出预期，但由于营收指引令人失望且政府医疗保险相关支付提案远低于预期，这不足以安抚市场，保险公司仍面临压力。 

博通在芯片行业动荡中稳住了阵脚。定制芯片加上AI融资概念，依然是个低调的复利增长者 💪

2025年对我来说全是关于“七巨头”。$ 英伟达.US和$ 微软.US支撑了我的投资组合！因为贪心买了一只小型AI初创公司的股票而亏损。2026年计划：坚持投资大型科技领导者，获利了结，并设置止损！

由于对HBM供应的担忧，AMD引领芯片股抛售，下跌5.76%至约520美元，但看看其下方的布局。瑞银刚刚将目标价从455美元上调至670美元，Meta承诺提供高达6GW的Instinct GPU，甲骨文正在建设一个5万GPU的集群。需求端在尖叫，而市场却在为短期供应而恐慌。我知道我押注哪一方。

除了政治周期外还有其他催化剂吗？$ 特朗普媒体科技集团.US 