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英伟达的 6G 合作标志着其长期基础设施布局。AI-RAN 可能成为继 GPU 之后下一个多年的增长驱动力。

英伟达的 6G 合作标志着其长期基础设施布局。AI-RAN 可能成为继 GPU 之后下一个多年的增长驱动力。

终于有分析师看好$阿里巴巴(BABA.US)了。海通刚刚下调了他们的第三季度预期——受 AI 工作负载驱动，云收入同比增长 38% 至 438 亿元人民币。中银国际也将其列为中国互联网首选，因其拥有包括平头哥芯片在内的全栈 AI 能力，可与英伟达 H20 竞争。这才是隐藏在显而易见之处的真正 AI 投资标的。自 110 美元起长期持有。🚀

我们能谈谈这其中的讽刺吗？$Coinbase(COIN.US) 推出股票交易以分散对加密货币的依赖，但该股年内至今下跌了 30%。这是绝望之举还是真正的进化？

散户刚刚在白银价格从 121 美元暴跌至 78 美元时，向$白银信托 ETF - iShares(SLV.US) 倾注了 4.3 亿美元。Vanda 的数据显示，仅在 1 月 30 日当天，当白银价格下跌 27% 时，就有超过 1 亿美元的资金流入。SLV 现价 70.74 美元。我那位婴儿潮一代的老爸总说：“当街头血流成河时，就是买入的时机。” 他可能真说对了。🩸

市场仍在争论 $Strategy(MSTR.US) 相对于资产净值的估值溢价。一些人认为估值过高，另一些人则将其视为具有动能的比特币代理。

马云称淘宝闪购为 “里程碑之战”。三年无盈利压力。AWS 在 2025 年投入 1250 亿美元以赢得云市场。 $阿里巴巴(BABA.US) 投入 120 亿美元以赢得即时零售市场。同样的策略，不同的战场。市场反应冷淡。我持续买入。🛒

观察$Coreweave(CRWV.US)的走势，这是一只典型的 AI 周期股：利好消息时大涨，但情绪消退时也跌得快。很多人只看到 AI 的需求，却忽略了算力公司的债务和扩张成本。

$Strategy(MSTR.US) 基本上已经变成一个杠杆化的比特币 ETF 了😅 我个人觉得这种在波动期间逆势买入的操作，信念感极强，但压力也极大！

$Palantir Tech(PLTR.US) 已经连续下跌 10 天了，能反弹吗？

SLV 最近的波动简直疯狂——一天在大涨后急剧上涨，第二天金属价格回落时又大幅下跌。感觉现在白银是一种让人又爱又恨的交易。

$星展集团(ADR)(DBSDY.US) 多年上涨后长期动能仍存，但利率周期和新加坡银行敏感性仍是关键风险因素。

$阿斯麦(ASML.US) 我计划在产业链下游寻找公司。

SMCI 今晚公布财报。如果像 PLTR 一样超出预期，股价将飙升。持有我的看涨期权！

SMCI 今晚公布财报。如果像 PLTR 一样超出预期，股价将飙升。持有我的看涨期权！

联合健康第四季度每股收益超出预期，但由于营收指引令人失望且政府医疗保险相关支付提案远低于预期，这不足以安抚市场，保险公司仍面临压力。

$Palantir Tech(PLTR.US)今日盘后发布财报。形势紧张！

该股本月下跌约 12%，但市场预期营收 13.4 亿美元（同比增长 62%），每股收益 0.23 美元。过去两年他们每个季度都超预期。真正的争议点？疯狂的商业增长（尤其是来自 AIP 的）能否持续，还是像空头说的那样正在放缓。

📌 主要分歧点：

- 商业 vs 政府：政府业务稳定，但商业客户增长能否加速？

- AI 炒作 vs 现实：AIP 采用率有具体数据吗？

- 资金使用：巨额现金储备——有回购计划让股东满意吗？

- 分析师分歧巨大：花旗看多目标价 235 美元 vs 加拿大皇家银行看空目标价 50 美元。

2026 年的指引比第四季度数据更重要。系好安全带！

除了政治周期外还有其他催化剂吗？$特朗普媒体科技集团(DJT.US)

$联合健康(UNH.US) 在上次财报前涨到了 360 以上，但这次连 350 都没到...

CoreWeave 增长与资本支出消耗 — 讨论。

台积电供应商将产能翻倍以满足 “2000 倍需求” 并非夸张。这证实了 AI 基础设施建设的无尽需求。

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$甲骨文(ORCL.US) 逆向操作。如果 AI 基础设施需求保持且信贷担忧缓解，它可能会大幅反弹

$谷歌-C(GOOG.US) $谷歌-A(GOOGL.US) 计算领域的潜在竞争者，同时也是潜在的云客户

SanDisk 飙升 27.56%，美光科技上涨 10%——由于黄仁勋的评论，存储板块火爆🔥