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SanDisk 持续创出新高，摩根士丹利再次上调目标价。存储交易是目前唯一的交易，而 SNDK 是其中最纯粹的趋势股 🔥

所有人都在追逐那些刚刚下跌了 6% 到 10% 的记忆概念股，却忽略了实际上涨的西部数据。逆向操作的机会其实一直就在这里。

SOXL 暴跌，这正是芯片下跌 7% 时 3 倍杠杆的威力。杠杆在它失效的那一天之前，都是绝佳的朋友 🎢

Marvell 一天内下跌 10% 是残酷的，但这就是拥挤交易平仓时的样子。不接这个飞刀，等待一个底部🔪

$应用光电公司(AAOI.US) 因将业绩指引上调至 110 亿美元而暴涨 10%，800G 和 1.6T 需求正在爆发。光学是 AI 的下一个增长支柱 🔥

光（网络）已成为 AI 数据中心的新瓶颈，而 Marvell 和 Nokia 是参与其中的最纯粹标的。NOK 的目标价因同一主题持续上调。跟上这波热潮 🔥

$迈威尔科技(MRVL.US) 今天暴涨 +7.54%，黄仁勋的下一个万亿美元目标加上真正的 AI 产品出货，这是一个强大的组合。定制芯片是下一阶段增长的关键所在 💪

五年来的首次债券发行，订单簿规模就超过了 850 亿。信贷市场基本上是在求着借钱给这位 AI 之王 🔥

这只股票过去两年的每一次下跌都是买入机会。我不再试图耍小聪明，只管积累并等待 💎

黄仁勋简直把$迈威尔科技(MRVL.US)称为下一个万亿美元公司，而股价现在才 279。当 AI 芯片之王为你的定制芯片背书时，这就是业内最有力的认可 🚀

黄仁勋称迈威尔是下一个万亿美元公司，这基本上是他为整个定制芯片行业加持了。对整个英伟达生态系统来说是看涨信号 🔥

博通在芯片行业动荡中稳住了阵脚。定制芯片加上 AI 融资概念，依然是个低调的复利增长者 💪

700 亿资本支出指引，加上负自由现金流，再加上 400 亿美元的融资。业绩不错，但资产负债表令人担忧。我理解这次抛售 😬

论坛上流传着一个值得认真回答而非玩梗的问题：如果每个超大规模云服务商每年都在 AI 基础设施上花费 500 到 700 亿美元，那么到底谁在真正赚钱...

大家都在喊抄底，但如果这些首席平台官（CPO）的延迟是真的，那么关于光学器件资本支出的预期就要推迟一两个季度了。这把飞刀我还不打算接。🔪

ORCL 今晚收盘后公布财报。鉴于上季度那 5530 亿美元的积压订单，所有人的目光都聚焦于 OCI 云业务增长是否加速了👀

NVDA 下跌 1.16%，而板块下跌 5% 至 10%。相对强势 + 它今天积极捍卫了 CPO 的故事。这是一只处于吸筹而非派发阶段的股票 📊

诺基亚股价创下 17 年新高，却无人问津。AI/数据中心网络订单正在累积 👀

Marvell 指引数据中心业务持续强劲增长，华尔街终于跟上目标价了。一直很有耐心，感觉不错。

Marvell 将于 22 日纳入标普 500。指数基金无论喜不喜欢都得买入🌊

半导体板块又起飞了，SOXL 是 3 倍杠杆 ETF，所以这东西在 AVGO 和芯片板块强势的带动下涨得像火箭一样。上涨时很爽，但记住下跌时杠杆可是双刃剑 🎢

赛峰集团与新加坡科技工程公司正在新加坡建设一个发动机工厂 💪 随着所有新飞机的到来，航空维修、修理和大修需求是结构性的，在所有人追逐人工智能的同时增持这个乏味但持续增长的标的

一家 AI 收入增长三位数的公司股价下跌 15%，人们称之为灾难。我称之为打折促销。等 AVGO 的入场机会等了好几个月，现在开始小仓位试探，如果继续下跌就加仓 🪤

我敢断言，AVGO 会在一个月内收复大部分失地，只要人们真正重新审视这些数字。293 亿美元的第三季度指引是创纪录的，这次抛售是仓位调整而非基本面问题。📸 记下这个时间点

标普 500 指数创历史新高。我的指数头寸表现良好。8 个板块下跌？？不关我事。持有 SPY，安心睡觉💤