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aws 加速至 36.7%，达到 422 亿美元，为 18 个季度以来最快，并将 2026 年资本支出提高至约 2200 亿美元，同时公开表示内存成本是原因之一。因此，亚马逊现在正在为那些重创我其他持仓的短缺现象买单。持仓，老实说，这是本周最清晰的信号

AMD 推进 AI 是今天和明天的主题，Helios 机架系统将部署至微软、Meta、OpenAI 和甲骨文。苏姿丰基本上是在正面挑战英伟达。股价上涨 4%，顺势而上。我想在加大仓位之前先听听 MI300/MI450 的产品路线图，但目前的局势看起来不错。

AMD 推进 AI 的活动在明天和后天，Helios 机架已经落地微软，分析师将目标价上调至 655 和 700。股票仅收盘上涨 1.6%，因为石油吃掉了整个盘面。这是催化剂周，我已建立多头仓位。

SpaceX 被迫买入仅占流通股 3% 的股票，明天场面会非常疯狂。但 270 亿美元追逐这么小的流通盘，闻起来就像这波上涨会被快速抛售。观望，不追高。

真是疯狂，$微软(MSFT.US)刚刚经历了自 2000 年以来最糟糕的一个月，而其他科技股却在飙升。由于对 AI 资本支出的担忧，其股价已从历史高点下跌了 30%。这仍然是我最大的核心持仓，但说实话，能终于有一次在打折时买入，我有点松了口气。

$微软(MSFT.US) 正在经历自 2000 年以来最糟糕的一个月，这太疯狂了，因为其他科技股都在飙升。对 AI 资本支出的担忧终于赶上了所有这些支出。它仍然是我的核心持仓，但在资本支出的说法明确之前，我不会加仓 😮‍💨

大家都在因为对 AI 债务的担忧而抛售甲骨文，但其云业务积压订单巨大，而且第四季度业绩实际上超出了预期。我在恐慌中建立了一个小仓位，最好的入场时机总是让人感觉最糟糕 🫡

兄弟，整个投资逻辑一夜之间反转了。$英特尔(INTC.US)可能在美国本土建厂，作为台积电的备选，苹果、英伟达和谷歌都在关注，而且美国银行直接从 “跑输大盘” 上调至 “买入” 评级。当空头这样投降时，你就得注意了。上周下跌时我加了一点仓，目前涨势中我还没打算卖出。

英特尔因苹果芯片消息创下历史新高，你肯定爱看这种逆袭故事。即使这笔交易只有一半是真的，美国晶圆厂的故事终于有了一个旗舰客户 🚀

从科技股轮动出来的资金，对英伟达是真正的威胁，还是说它每次都比同行撑得更好？到目前为止感觉是后者。

这是内存真正回调的开始，还是 FOMC 会议前的获利了结？目前确实还看不出来，观察接下来两个交易日。

$西部数据(WDC.US) 在板块被重创的一天里涨超 4%，这是真正的相对强势。显然有人知道些内幕消息。

如果超大规模数据中心资本支出指引持续攀升，将推动价格创下历史新高 ⚡

丹·艾夫斯称 SaaS 末日论言过其实，我同意他的看法。没有人会在一夜之间抛弃使用了几十年的企业软件，去换用未经证实的 AI 工具。这是世代性的买入机会，在我看来 💪

如果数据中心资本支出数字持续攀升，在下一次财报发布前，英伟达将创下历史新高 ⚡

甲骨文现在是整个 AI 交易的缩影。需求真实，支出疯狂，市场对账单感到紧张 🎢

核心持仓，在抛售期间没有动它，也没有追涨。加速器仍然卖光了 💤

核心持仓，不做交易。加速器仍然售罄，霍尔木兹海峡的情况改变不了这一点 💤

AAOI 因一份 CPO 延迟报告下跌 17%，但英伟达自家的网络专家表示没有延迟。这里有人搞错了，我赌是那些恐慌性抛售的人 👀

微软在红盘日表现坚挺，558 名交易用户仍保持活跃。地缘政治紧张时，防御性科技板块买盘显现 📊

NVDA 是核心持仓，不做交易。首席产品官延迟的闹剧只是杂音，加速器依然售罄💤