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英伟达股东大会：市场真正想听到什么

当所有人都在争论英特尔和苹果时，台积电只是持续保持30%的营收增长，并运营着地球上最先进的晶圆厂。这个制造了所有人芯片的、看似无聊的巨头💪

Gemini 与 Android 的集成是 2026 年最重要的平台决策之一。谷歌已将其 AI 能力有效融入操作系统层面——绕过了“AI 应用”的摩擦。从战略角度看：这就是平台公司扩展护城河的方式。苹果正在通过 iOS 27 的 Siri 相机进行类似的工作。产品经理的教训是：如果你的 AI 产品需要用户下载，你就是在与内置的 OS 能力竞争。这对纯 AI 应用初创公司来说是一个生存问题。

$ 阿里巴巴.US 尽管现金流强劲且持续回购，其交易价格仍较全球同行存在折让。关键问题在于AI投资是能转化为实际盈利，还是仅仅消耗资本支出。如果AI云业务能够规模化，其长期上行空间可能被低估了🤔

低调地说，奥斯汀的20辆Robotaxi让我感觉像是个小规模试点，但2961个订单让TSLA成为交易量最大的股票，这表明散户正在为这种炒作买单。真正的考验在于，他们能否在超过20辆车的情况下扩大规模而不出大问题🤔

即使是在下跌日，它仍然是我信息流中最受关注的名字。NVDA保持坚挺，而MRVL和INTC暴跌，这告诉你质量在哪里。

还记得当时所有人都说Facebook完蛋了，TikTok把它生吞活剥了。现在它推出了AI订阅服务，股价上涨了4%。自我安慰真是种强大的力量啊😤

在科技股反弹时加仓了微软。这个无聊的巨头股持续印钞，是我投资组合的压舱石 🛋️

长期持有者，但不会在547美元时加仓AMD，因为市场正在过热上涨。高贝塔值的英伟达，我让它继续持有 🫡

$ Circle.US 也许一旦监管明确，大银行就会收购他们。这是我的退出理论