Big_Angel

Meta 于 5 月 20 日开始全公司范围裁员。约 8000 名员工离职，约占员工总数的 10%。另有 6000 个开放职位被取消。总计 14000 个职位。与此同时，Meta 的 202...

思科 2026 财年第三季度的财报（营收 158 亿美元，非公认会计准则每股收益 1.06 美元）是管理层关于 AI 基础设施订单的评论连续第二个季度取代传统关键绩效指标，成为主导估值...

Gemini 与 Android 的集成是 2026 年最重要的平台决策之一。谷歌已将其 AI 能力有效融入操作系统层面——绕过了 “AI 应用” 的摩擦。从战略角度看：这就是平台公司扩展护城河的方式。苹果正在通过 iOS 27 的 Siri 相机进行类似的工作。产品经理的教训是：如果你的 AI 产品需要用户下载，你就是在与内置的 OS 能力竞争。这对纯 AI 应用初创公司来说是一个生存问题。

$博通(AVGO.US)今晚发财报🔥

博通将于今日收盘后（约新加坡时间凌晨 5 点）公布财报。定制 ASIC 芯片、AI 顺风以及悄无声息的强劲走势（过去一年上涨 +65%）。以下是快速概览：

第一季度预期：

- 每股收益：1.67 美元（去年同期为 1.40 美元）

- AI 半导体收入预计同比增长一倍，达到 82 亿美元

为何重要：

- 定制芯片（ASIC）是英伟达 GPU 的更便宜替代品

- 客户：谷歌（TPU）、Anthropic（100 亿美元交易），以及一个神秘的第五大客户

- 超大规模企业的 AI 基础设施支出预计将达到 7000 亿美元

关注要点：

- 是否有新客户签约？上一季度签署了第五个未具名客户。

- 管理层对定制 AI 加速器需求的评论

- 估值检查：远期市盈率 30.4 倍 vs 英伟达 21.8 倍（溢价定价）

分析师青睐：

- 41 个买入 / 2 个持有

- 平均目标价：449 美元（潜在上涨空间 44%）

风险：

若没有新交易，市场会解读为落后于英伟达。股价已大幅上涨。

摘要来源：https://www.barchart.com/story/news/538887/dear-broadcom-stock-fans-mark-your-calendars-for-march-4

非投资建议

$西部数据(WDC.US) 在投资者日后上涨了 8%，我仍然想不通为什么没更多人讨论这件事。他们直接给出了到 2029 年实现 100TB HAMR 硬盘的路线图，宣布了 40 亿美元的回购计划，并说明年收入将翻倍至超过 120 亿美元。与此同时，股价仍然只有远期收益的 10 倍。存储是新的半导体，但没人注意到。🤷

第四季度交付量未达预期令人失望，但储能业务增长 157% 至 11 吉瓦时才是真正的看点。利润率也在改善——20.1% 的毛利率是两年来的最高水平。市场对能源业务视而不见，却只盯着交付量。$特斯拉(TSLA.US)

$景顺 QQQ 信托 (QQQ.US) 尽管价格下跌了 1.2%，但昨天仍登顶 ETF 创建排行榜。交易量 6380 万股，比平均成交量高出 5%。市场在抛售，聪明钱在逢低买入。这只 4110 亿美元的基金，投资者将这次回调视为入场机会。📈

2026 年 $星展集团控股(D05.SG) 指引：3.30 新元。普通股息 2.70 + 资本回报 0.60。在 57.78 的价格下，收益率为 5.8%。普通股一级资本充足率仍为 14.2%，符合公积金普通账户资格，符合退休辅助计划资格。10 年期新加坡政府债券收益率为 2.7%。利差 310 个基点。这不是收入投资，这是披着蓝筹股外衣的套利交易。🤣

$阿里巴巴(BABA.US) 尽管现金流强劲且持续回购，其交易价格仍较全球同行存在折让。关键问题在于 AI 投资是能转化为实际盈利，还是仅仅消耗资本支出。如果 AI 云业务能够规模化，其长期上行空间可能被低估了🤔

$奈飞(NFLX.US) $Palantir Tech(PLTR.US) 这波下跌趋势就是停不下来。什么时候？？

回想起来，当时的清仓大甩卖真的很幸运。从长远来看，阿里巴巴拥有云和人工智能，这使其能够与亚马逊竞争。

与加密信息共享与分析中心（Crypto ISAC）的安全合作可能挽救 COIN 的声誉。

$台积电(TSM.US) 传闻：为 2027 年扩大先进封装（WMCM）产能。为下一波 AI 和 iPhone 芯片做准备，长期看涨

$Circle(CRCL.US) 也许一旦监管明确，大银行就会收购他们。这是我的退出理论

黄仁勋正在建立一个帝国，而不仅仅是一家芯片公司

不再跟随大盘走势。资金正在撤出——可能是做空。$阿里巴巴(BABA.US)

$英特尔(INTC.US) 正在上涨——今晚将冲击 40！

只要你看好加密货币市场，这只股票就像比特币一样。

$AMD(AMD.US) 下跌但今年仍上涨 76%！这次下跌不算什么

$联合健康(UNH.US) 这只股票真是让我精疲力尽。他们说涨价后收入增加了，但股价就是不动。在医疗保健方面，一个又一个混乱的消息——波动简直疯狂。

$BitMine Immersion Tech(BMNR.US) any dividend payout? Where to see it?

$英特尔(INTC.US) 关键看跌信号——即将大幅下跌。

生产订单可能是英伟达的护城河。不支持你，兄弟，会让我显得很愚蠢...$台积电(TSM.US)

$阿里巴巴(BABA.US) Qwen currently holds a position in China somewhat similar to Claude's in the US—both excel primarily at coding but still fall short as chatbots.