Show_down

我将微软作为核心长期持仓，所以当我看到它因同样的内存成本挤压而提高 Xbox 价格——这一情况也曾重挫苹果时，我的第一反应并非担忧。恰恰相反。让我解释一下...

英特尔从不到 100 美元涨到大约 139 美元，就用了大概两周时间。我已经完全放弃了这只股票，现在我的咖啡都凉了，就盯着图表看 🐶

提醒一下，这整个 10% 的涨幅都是基于一篇未经苹果或英特尔证实的帖子。只有当我看到一份有实际交易量的已签署协议，而不是一则头条新闻时，我才会相信情况已经好转。正在做空这种狂热情绪。

SPCH 这只 2 倍做多 SpaceX 的 ETF 正随股价起飞。上涨时很刺激，但请记住，当限售股最终解禁时，2 倍杠杆的双向杀伤力也会很大 🎢

今天整个板块都在下跌，而 WDC 是唯一上涨的芯片股。那个闪迪的换股交易正在悄悄地收紧流通股。你必须尊重这种相对强势。

AMD 是真的在赢得 AI 市场份额，还是只是再次搭上了板块的顺风车？在芯片股全线飘红的日子里，这是个值得思考的真实问题 🤔

对于这种规模的公司来说，250 亿的债务只是四舍五入的误差，解读是他们想要为扩张保留灵活性，而不是他们现金短缺 🤔

定制 ASIC 市场的规模真的足以让迈威尔成为一家万亿美元的公司吗，还是那只是一个精彩的舞台金句 🤔

仅上涨 0.16%，而 AMD 和英特尔却暴涨。是领导地位在悄悄轮动到落后者，还是这只是英伟达在喘口气🤔

如果 Azure 仍在增长，而资本支出是唯一的担忧，那么 27% 的回撤难道不是已经消化了许多实际上并未发生的坏消息吗？🤔

定制 ASIC 的故事真的足够大，能让迈威尔成为一家万亿美元的公司吗？还是说这只是黄仁勋在台上随口一说🤔

NVDA 在上涨时领涨，下跌时跌幅更小。这就是一家优质公司的样子 💪

AMD 今天随芯片板块大涨，订单流巨大。散户就爱交易这只股票🚀

今天 AVGO 上有 8 个帖子 UV，散户显然仍然看好 AI 基础设施融资故事👀

当整个 AI 板块都在抛售时，NVDA 是我最想拥有的股票。慢慢加仓 💪

🫠 SMCI 单日因 70 亿美元增发下跌 28%。想象一下持有过夜。稀释总能找到办法搅局。

光学板块崩了，设备股却创下新高。ASML 创下历史新高，而 AAOI 同一天却下跌了 17%。AI 建设并未消亡，只是供应链正在重新定价谁是赢家 🤷

在避险日，MSFT 是资金藏身之处。今天再次展现相对强势，核心持仓 💪

光学股跌了两位数，英伟达无动于衷，居然还有人叫它估值过高 🤡

从拆股调整后 400 美元起，那些等待完美 NVDA 入场时机的人就一直等到了现在。有时候，你只需要买入龙头股。

这份记忆契约告诉我，黄仁勋的规划是以年为单位，而非季度。这种长期的信心，正是我能够安心持仓入睡的原因 💤

20 辆车就涨了 5%，这感觉像是典型的散户 FOMO（害怕错过）... 只要出一次事故，整个无人驾驶出租车的故事就会崩得比上个月我的投资组合还惨 🫠

20 辆车就涨了 5%，这感觉像是典型的散户 FOMO（害怕错过）... 只要出一次事故，整个无人驾驶出租车的故事就会崩得比上个月我的投资组合还惨 🫠

博通第三季度指引：营收 294 亿美元（同比增长 84%），AI 芯片收入 160 亿美元（同比增长 200% 以上）。底层需求是真实的。问题是股价已经计入了 180 亿至 200 亿美元的 AI 收入，但实际只有 160 亿美元。这比买方预期低了 10-20%，导致了 12.9% 的抛售。业务本身没问题。只是估值被高估了。

本周 AI 基础设施板块交易量每天都在创纪录（MRVL +32%， HPE +20%， NVDA +6%），博通今晚是不是必须远超预期才能维持这股势头？还是说，只要业绩符合预期并小幅超出就足够了？🙋 想知道市场的期望值到底有多高