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本周AI基础设施板块交易量每天都在创纪录（MRVL +32%， HPE +20%， NVDA +6%），博通今晚是不是必须远超预期才能维持这股势头？还是说，只要业绩符合预期并小幅超出就足够了？🙋 想知道市场的期望值到底有多高

彭博社称，根据《天才法案》，$Coinbase(COIN.US) 的收入可能增长七倍。Monness建议做空，目标价120美元。阿姆斯特朗表示，如果奖励被禁止，“我们实际上会更赚钱”。该股在下跌6.5%后报160美元。三种观点，一只股票。我知道哪个观点还没被定价。🎲

台积电下半年将3纳米制程价格提高15%，2027年再涨10%，而苹果、英伟达、AMD都只是点头照付。与此同时，我已经在计算明年我的下一台MacBook Pro要花多少钱了 😭

GOOG的核心业务稳定性使其成为牛市中的避风港👍

与花哨的人工智能或模因交易相比，$ Circle.US 感觉像是一个缓慢的基础设施式赌注，只有在加密货币采用持续成熟的情况下才会获得回报。

CRWV的最新车型获得了不错的评价。但与中国的电动汽车竞争是一场噩梦

$ 甲骨文.US 应该在盘前上涨...现在出奇的安静。

追踪冲突，为战后布局 —— 内部个人策略

当标普指数创下历史新高，但11个板块中有8个下跌时，你将其视为健康的人工智能巨头股反弹，还是集中度风险的早期预警信号？我现在真的无法决定自己站在哪一边🤔 你怎么看？

为什么你还不卖？如果中期选举结果不佳，它可能会暴跌至零。$ 特朗普媒体科技集团.US 

博通第三季度指引：营收294亿美元（同比增长84%），AI芯片收入160亿美元（同比增长200%以上）。底层需求是真实的。问题是股价已经计入了180亿至200亿美元的AI收入，但实际只有160亿美元。这比买方预期低了10-20%，导致了12.9%的抛售。业务本身没问题。只是估值被高估了。

Cerebras Systems (CBRS) IPO：解读首日交易表现

$ 英伟达.US英伟达将于2025年8月27日发布第二季度财报。你对英伟达有什么看法？

我那位在一月份转向“多元化价值投资”以避开AI热潮的同事，今天过得非常安静。纳斯达克指数首次涨至27,000点，AI软件板块上涨8.7%。有时候，热潮就是正确的选择啦 😏

$标普500 ETF信托基金(SPY.US) 在去年从$481的低点上涨后，现在只是停留在$681.75。$英伟达(NVIDIA.US) 占7.61%，$苹果(Apple.US) 占6.94%，$微软(Microsoft.US) 占5.03%，这三者加起来就占了整个基金的20%。当“七巨头”打个喷嚏，标普500 ETF信托基金就会感冒。但总共503只持股意味着分散化投资仍然有效。只需坚持定投并屏蔽市场噪音。