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大家都在讨论美光和海力士，但台积电才是这波行情的源头。2027 年晶圆涨价报告点燃了导火索，先进节点涨幅高达 10%。台积电今天仅涨 3%，考虑到它是这波反弹的发起者，这个涨幅显得有点轻。我要加仓这只。

WDC 被整个存储板块拖累，但产能到 2026 年都已售罄。在我看来，这更像是获利了结，而非投资逻辑的破裂。正在逢低买入 🤲

给这里的芯片专家们提个快速问题，如果我现在买入内存 ETF，是不是等于在顶部买入美光，还多了些步骤？还是说这个篮子确实能平滑掉单一个股的风险。真心求教 🙏

当整个篮子都在暴涨时，为什么只选一个内存股。DRAM 板块持有$美光科技(MU.US)、SanDisk、SK 海力士、三星，而美光刚刚为它们所有人点燃了导火索 🐶

如果你无法在$美光科技(MU.US)、SanDisk、SK 海力士或三星之间做出选择，那就直接买入整个存储板块吧。我一直持有 Roundhill 存储 ETF 作为我的一键式超级周期赌注，今天整个板块一起上涨了。这也分散了单一个股的财报风险，考虑到美光周三就要发财报了，这一点很重要。

标记一下这个。一旦锁定期结束、炒作热度消退，关于公允价值的讨论就会变得很难看。在它找到真正的底部之前，我不会碰它 📸

如果你错过了 SpaceX 的 IPO 配售，SPCH 就是现在人们追逐它的方式。不过这是杠杆交易，所以要控制好仓位，并清楚自己持有什么。

在怪物年接近尾声、美联储会议周即将到来之际，我继续持有我的 QQQ 核心仓位，但不会追高以求收盘创纪录 🫡

在上涨 127% 之后，出现小幅回调是健康的，并不可怕。AI 光学订单是真实的，而且目标价还在不断上调 🤷

我敢断言，一旦指数纳入带来的买盘消退，价格发现机制真正启动，它就会回调到 150 多美元的水平。📸

截个图，一年后一半的 SaaS 末日论调都会显得很蠢。好的公司会自己适应并销售人工智能 📸

一旦 SpaceX 的狂热情绪冷却，人们记起 Rocket Lab 是唯一另一个真正的发射玩家时，就喊反弹。耐心 🏹

现在断言，一旦配售狂热消退、指数买入减弱，几周内就会回调至 135 美元的发行价 📸

不担心微软一天的下跌。Azure 加上 Copilot 再加上平台护城河，我持有并屏蔽噪音 💪

凯德集团韩国业务被低估的部分：电力审批已获通过。电力是当前 AI 数据中心的瓶颈，而非土地 👀

内存板块和我的投资组合都是下跌的一天，看起来像📉，但投资逻辑依然成立，所以我看起来像😎

AAOI -14%， LITE -8%， COHR -11%，整个光模块板块因 CPO（共封装光学）推出延迟的报告而受挫。如果英伟达的推迟消息属实，这反应过度了 👀

苹果使用 Gemini 实际上是看跌信号，还是他们不浪费数十亿自己造是明智之举？？ 真诚发问

SNDK +4.6%，分拆后唯一剩下的纯 NAND 标的。如果存储是交易主题，那就无处可藏了 💰

随着智谱 AI 和 MiniMax 加入恒生科技指数，这是香港科技真正开始追赶美国 AI，还是仅仅围绕两个尚未盈利的股票进行资金驱动的炒作？🙋

晨星（Morningstar）给出的公允价值估值仅为当前估值的一半左右，SpaceX 的估值却高达 1.75 万亿美元。你是会为了长期的故事而认购其 IPO，还是会等到尘埃落定、锁定期结束？🙋 真的很难抉择

如果裁员在增加，小企业招聘处于 2020 年以来的低点，道指怎么还能创下新高？？我错过了什么 🙋