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WDC 被整个存储板块拖累，但产能到 2026 年都已售罄。在我看来，这更像是获利了结，而非投资逻辑的破裂。正在逢低买入 🤲

给这里的芯片专家们提个快速问题，如果我现在买入内存 ETF，是不是等于在顶部买入美光，还多了些步骤？还是说这个篮子确实能平滑掉单一个股的风险。真心求教 🙏

当整个篮子都在暴涨时，为什么只选一个内存股。DRAM 板块持有$美光科技(MU.US)、SanDisk、SK 海力士、三星，而美光刚刚为它们所有人点燃了导火索 🐶

如果你无法在$美光科技(MU.US)、SanDisk、SK 海力士或三星之间做出选择，那就直接买入整个存储板块吧。我一直持有 Roundhill 存储 ETF 作为我的一键式超级周期赌注，今天整个板块一起上涨了。这也分散了单一个股的财报风险，考虑到美光周三就要发财报了，这一点很重要。

标记一下这个。一旦锁定期结束、炒作热度消退，关于公允价值的讨论就会变得很难看。在它找到真正的底部之前，我不会碰它 📸

如果你错过了 SpaceX 的 IPO 配售，SPCH 就是现在人们追逐它的方式。不过这是杠杆交易，所以要控制好仓位，并清楚自己持有什么。

在怪物年接近尾声、美联储会议周即将到来之际，我继续持有我的 QQQ 核心仓位，但不会追高以求收盘创纪录 🫡

在上涨 127% 之后，出现小幅回调是健康的，并不可怕。AI 光学订单是真实的，而且目标价还在不断上调 🤷

我敢断言，一旦指数纳入带来的买盘消退，价格发现机制真正启动，它就会回调到 150 多美元的水平。📸

截个图，一年后一半的 SaaS 末日论调都会显得很蠢。好的公司会自己适应并销售人工智能 📸

一旦 SpaceX 的狂热情绪冷却，人们记起 Rocket Lab 是唯一另一个真正的发射玩家时，就喊反弹。耐心 🏹

现在断言，一旦配售狂热消退、指数买入减弱，几周内就会回调至 135 美元的发行价 📸

每次芯片板块出现大涨的日子，问题就会蜂拥而至：我们回来了吗？通过美光，我学会了通过观察资金和注意力实际流向何处来回答，而不是根据时间的喧嚣...

不担心微软一天的下跌。Azure 加上 Copilot 再加上平台护城河，我持有并屏蔽噪音 💪

每当芯片板块出现红盘日，同样的问题就会蜂拥而至：美光科技这是到顶了吗？我学会了通过观察资金的实际流向，而不是评论区的喧嚣程度来回答这个问题...

凯德集团韩国业务被低估的部分：电力审批已获通过。电力是当前 AI 数据中心的瓶颈，而非土地 👀

内存板块和我的投资组合都是下跌的一天，看起来像📉，但投资逻辑依然成立，所以我看起来像😎

AAOI -14%， LITE -8%， COHR -11%，整个光模块板块因 CPO（共封装光学）推出延迟的报告而受挫。如果英伟达的推迟消息属实，这反应过度了 👀

苹果使用 Gemini 实际上是看跌信号，还是他们不浪费数十亿自己造是明智之举？？ 真诚发问

SNDK +4.6%，分拆后唯一剩下的纯 NAND 标的。如果存储是交易主题，那就无处可藏了 💰

随着智谱 AI 和 MiniMax 加入恒生科技指数，这是香港科技真正开始追赶美国 AI，还是仅仅围绕两个尚未盈利的股票进行资金驱动的炒作？🙋

晨星（Morningstar）给出的公允价值估值仅为当前估值的一半左右，SpaceX 的估值却高达 1.75 万亿美元。你是会为了长期的故事而认购其 IPO，还是会等到尘埃落定、锁定期结束？🙋 真的很难抉择

如果裁员在增加，小企业招聘处于 2020 年以来的低点，道指怎么还能创下新高？？我错过了什么 🙋

如果英伟达以 40 亿美元的承诺锁定 Lumentum 和 Coherent 的 EML 供应直至 2027 年，那些拿不到激光器的小型光学公司会怎样？这种短缺是让它们也成了赢家，还是只会让它们陷入困境 🙋

INTC 在 18A 工艺 + 至强 6 代 + AI 发布后上涨 4.43%。英特尔的 18A 是其最先进的制程节点，可与台积电 3 纳米竞争。如果 18A 的良率爬坡成功，将打破英特尔无法在先进制程领域竞争的叙事。一次芯片发布并不能改变一切，但它改变了概率分布。