AMD 两倍做多 ETF

AMDG

93.6902.88% ( +2.624 )

交易中: 7月31日 13:39:09 (美东)

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H
Hardik Shah5 小时前
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 澜起科技开始试产业界首款 CXL 3.2 内存扩展控制器 - $SK海力士(SKHY.US) $AMD(AMD.US) $英特尔(INTC.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
➤ 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 开始试产业界首款 𝗖𝗫𝗟 𝟯.𝟮 𝗠𝗫𝗖 芯片。
➤ 该芯片支持 𝗣𝗖𝗜𝗲 𝟲.𝘅 和 𝗖𝗫𝗟 𝟯.𝟮，速度高达 𝟲𝟰 𝗚𝗧/𝘀。
➤ 双 𝗗𝗗𝗥𝟱 控制器支持内存速度高达 𝟴,𝟬𝟬𝟬 𝗠𝗧/𝘀。
➤ MXC 实现 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝘆 𝗲𝘅𝗽𝗮𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻（内存扩展）、池化和分层内存架构。
➤ 支持多种外形规格，包括 𝗣𝗖𝗜𝗲 𝗔𝗜𝗖 和 𝗘𝗗𝗦𝗙𝗙 模块。
➤ 已集成到 𝗦𝗮𝗺𝘀𝘂𝗻𝗴（三星）和 𝗦𝗞 𝗵𝘆𝗻𝗶𝘅（海力士）下一代 CXL 产品中。
➤ 兼容 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹 𝗫𝗲𝗼𝗻 和 𝗔𝗠𝗗 𝗘𝗣𝗬𝗖 服务器平台。
➤ 包含 SDK、分析和测试工具，以加速客户部署。
👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:
➤ 有助于克服传统服务器在 AI 工作负载下的内存容量限制。
➤ 推动 𝗖𝗫𝗟 技术在 AI 和云基础设施领域的商业化进程。
➤ 支持数据中心对可扩展、高容量内存日益增长的需求。
➤ 凭借主要内存和处理器供应商的支持，加强 CXL 生态系统。
👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:
𝗦𝘁𝗲𝗽𝗵𝗲𝗻 𝗧𝗮𝗶（泰盛），澜起科技总裁：
"CXL 3.2 MXC 芯片的试产标志着澜起科技在追求 CXL 创新和商业化方面的重要里程碑。随着 AI 时代内存需求的持续激增，我们正为客户提供高带宽、大容量且高度可靠的内存扩展解决方案，加速 CXL 在数据中心和 AI 基础设施中的大规模采用。"
𝗝𝗮𝗻𝗴𝘀𝗲𝗼𝗸 𝗖𝗵𝗼𝗶（崔相旭），三星电子内存产品规划副总裁：
"CXL 3.2 MXC 与 DDR5 内存技术的结合，为数据中心客户提供了一种平衡性能与容量的解决方案。我们的合作验证了 CXL 在增加系统内存容量和资源利用率方面的价值，并为下一代 AI 基础设施提供了更多选择。"
𝗨𝗸𝘀𝗼𝗻𝗴 𝗞𝗮𝗻𝗴（姜宇雄），SK 海力士下一代产品规划及标准负责人：
"随着大语言模型和生成式 AI 的快速普及，内存已成为系统性能的关键因素。澜起科技的 MXC 产品展示了支持高容量内存扩展和资源分享的巨大潜力。我们期待在生态系统验证和产品创新方面展开更深入的协作。"
𝗗𝗿. 𝗗𝗲𝗯𝗲𝗻𝗱𝗿𝗮 𝗗𝗮𝘀 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗺𝗮（德本德拉·达斯·沙尔马），英特尔高级研究员兼首席 I/O 架构师：
"AI、下一代云系统和当今的行业经济正在重塑服务器内存架构，并推动对 CXL 的需求。澜起科技的 CXL 3.2 MXC 展示了成熟的 CXL 生态系统如何提供协议支持、兼容性和性能，帮助释放下一代英特尔 Xeon 平台的内存扩展能力。"
𝗔𝗺𝗶𝘁 𝗚𝗼𝗲𝗹（阿米特·戈耶尔），AMD 企业计算和企业 AI 平台解决方案工程副总裁：
"AI 和数据中心工作负载正推动系统架构的不断演进，使内存成为性能和可扩展性的关键因素。我们期待继续与澜起科技在 CXL 技术方面开展合作，为构建更灵活高效的内存架构奠定基础。"
D
dingdongbell收益排行6 小时前
$AMD(AMD.US)
高科技高贝塔股迎来惊人的反转。价格已经跌得如此便宜且严重超卖，时间一到只是迟早的事。
市场资源有限，大幅折让的筹码会被迅速抢购一空。
AMD 表现非常出色，随着资金重新流入高贝塔科技股，其涨势有望持续。此前资金都躲在防御性板块中，如今大型超大规模云服务商已公布财报并确认 AI 建设仍在继续，前景明朗，资金正纷纷回流。
@Captain's Treasure
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H
Hardik Shah昨天 11:26
$Core Scientific, Inc.(CORZ.US) | Freedom Broker 将 Core Scientific Inc. 从持有上调至买入，目标价 $33
分析师认为，在股价下跌 40% 后，随着 AMD 成为其主要合作伙伴以及 CoreWeave 电力合同取得进展，该公司的故事有所改善。
N
NewUser_tXvx48昨天 01:09
NVIDIA ($英伟达(NVDA.US)) 继续主导 AI 芯片市场，占据企业级 AI 硬件约 80% 至 90% 的市场份额。该公司专有的 CUDA 软件生态系统构建了巨大的竞争护城河，锁定了开发者，使得 AMD 或 Intel 等竞争对手难以将其取代。随着科技巨头继续进行数百亿美元级的资本支出周期以建设下一代数据中心，对 NVIDIA Blackwell 和 Hopper 架构的需求依然非常强劲。
在财务方面，NVIDIA 依然是一家 powerhouse（实力雄厚的公司），尽管超高速增长预期为投资者带来了更高的波动性。得益于高利润率的数据中心业务，该公司持续实现爆发式的收入增长和卓越的毛利率。然而，随着同比比较变得艰难，维持这种抛物线式的增长轨迹变得更加困难，这意味着即使轻微的业绩指引不及预期也可能引发剧烈、短期的股价回调。
展望未来，主要争议集中在全球 AI 基础设施支出的可持续性上。看多者认为，我们仅处于跨越自动驾驶、机器人技术和生成式 AI 的多十年技术革命的早期阶段。看空者则警告称，如果软件公司不能很快将这些昂贵的 AI 功能货币化，超大规模云服务商可能会缩减硬件订单，从而导致芯片制造商陷入周期性低迷。
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A
amit昨天 21:14
今天股市发生了很多事情。
以下是完整回顾：
1. 美联储按预期维持利率不变，但决策中有 3 位委员反对，他们赞成加息 25 个基点。这三位分别是克利夫兰联储主席 Beth Hammack、明尼阿波利斯联储主席 Neel Kashkari 和达拉斯联储主席 Lorie Logan。美联储主席 Warsh 表示，这一举动不应被视为 “暂停”，他认为市场已经做出了判断，而美联储现在有 7-8 周的新数据来评估。他表示，6 月核心 CPI 数据并未实质性改变决策，更广泛的通胀趋势现在更为重要。Warsh 还表示，美联储在就业使命方面表现良好，尽管 AI 驱动的资本支出激增使得更难判断总供给和需求。
2. Meta $Meta(META.US) 公布了 2026 年第二季度营收为 608 亿美元，同比增长 28%，广告收入同比增长 27% 至 594 亿美元。每股收益（EPS）同比下降 13% 至 6.18 美元，而现实实验室（Reality Labs）运营亏损为 46.2 亿美元。日活跃用户数同比增长 3% 至 36 亿，Meta 预计第三季度营收为 610 亿至 640 亿美元。由于投资者关注每股收益不及预期以及持续的 AI 基础设施支出，股价承压，2026 年全年资本支出预期现调整为 1300 亿至 1450 亿美元。CEO 马克·扎克伯格表示，AI 正在加速 Meta 核心业务的发展，推动新产品开发，并开辟新的企业机会。
3. Robinhood $Robinhood(HOOD.US) 在 2026 年第二季度表现卓越，营收同比增长 32% 至 13.1 亿美元，净利润同比增长 48% 至 5.73 亿美元，调整后 EBITDA 同比增长 35% 至 7.41 亿美元。基于交易的收入同比增长 44% 至 7.76 亿美元，平台总资产同比增长 32% 至 3690 亿美元。净存款创历史新高，达到 217 亿美元，其中已有 30 亿美元存入 Robinhood 银行账户。Gold 订阅用户同比增长 39% 至 480 万，附加率达到创纪录的 17%，每用户平均收入（ARPU）同比增长 24% 至 187 美元。Robinhood 在本季度回购了 440 万股股票，降低了费用指引，目前有 13 个业务线实现 1 亿美元以上的年度经常性收入（ARR），其 Gold 卡持有者已达 100 万，年化消费额达 170 亿美元。
4. 据 Vanda Research 称，散户投资者昨日净卖出单只股票 2.43 亿美元，这是自疫情崩盘以来最大单日流出量。
5. 微软 $微软(MSFT.US) 公布了 2026 年第二季度营收 900 亿美元，调整后每股收益 4.74 美元，营业利润 406 亿美元。Azure 及其他云收入同比增长 43%，微软云收入达到 593 亿美元，智能云收入为 393 亿美元。资本支出为 358 亿美元，反映了持续的 AI 基础设施投资。CEO 萨提亚·纳德拉表示，Azure 年收入今年首次突破 1000 亿美元，而 Microsoft 365 Copilot 付费席位已超过 3000 万个，显示出企业对微软 AI 栈的采用率不断增长。
6. 据报道，OpenAI 首席财务官 Sarah Friar 和董事会主席 Bret Taylor 周三在一次内部会议上与员工沟通，Friar 告诉员工，7 月的年化经常性收入已经高于整个第二季度的水平。这一更新似乎旨在安抚员工，表明随着 Anthropic 和越来越多的开源 AI 玩家的竞争加剧，OpenAI 的业务依然健康。
7. 据 Semafor 报道，SpaceX $SpaceX(SPCX.US) 正在考虑收购或竞标 FCC 2027 年 7 月上 C 波段拍卖中的频谱，以获取地面频谱。该公司正在寻找在城市和密集区域表现更好的电波，这可能有助于 Starlink 更直接地与$美国电话电报(T.US) AT&T、$威瑞森(VZ.US) Verizon 和$美国电话电报(T.US)MUS T-Mobile 竞争。SpaceX 已经购买了价值 170 亿美元的 EchoStar 频谱许可证，但其最新的频谱策略仍然灵活多变。
8. 今日按交易合约数排名的前 10 大最活跃期权分别是：$英伟达(NVDA.US) 380 万份合约，$美国电话电报(T.US)SLA 230 万份合约，$苹果(AAPL.US) 170 万份合约，$美光科技(MU.US) 120 万份合约，$英特尔(INTC.US) 90.5 万份合约，$SoFi Tech(SOFI.US) 80.2 万份合约，$AMD(AMD.US) 65.4 万份合约，$亚马逊(AMZN.US) 63.1 万份合约，$SpaceX(SPCX.US) 61.5 万份合约，以及$谷歌-A(GOOGL.US) 58.2 万份合约。
9. 摩根大通表示，韩国股市自 6 月中旬以来经历了激烈的去杠杆阶段，KOSPI 指数较 6 月 22 日高点下跌近 40%。该行表示，抛售因杠杆 ETF 资金流动和对冲基金头寸平仓而被放大，但现在认为杠杆 ETF 的去杠杆已基本完成，对冲基金的去杠杆工作也完成了约 90%。虽然可能仍有部分残余抛售，且投资者在 FOMC 会议和超大规模云厂商财报发布前保持谨慎，但摩根大通认为，考虑到估值低廉和盈利动能，韩国市场的整体配置吸引力上升。
10. 美国参议员警告苹果公司 $苹果(AAPL.US) 不要使用来自长鑫存储（CXMT）或长江存储（YMTC）的中国内存芯片，即使这些芯片仅用于在中国销售的设备。由 Jim Banks 和 Chuck Schumer 领导的立法者敦促苹果放弃谈判，指出这两家芯片制造商均在五角大楼列出的中国军事公司名单上，而 YMTC 也在商务部的实体清单上。参议员警告说，苹果认证这些芯片可能会为后续更广泛的使用铺平道路，并要求苹果承诺在 8 月 21 日之前不使用这些芯片，同时披露已共享的任何技术信息。这种压力是在全球内存市场依然紧张的情况下出现的，可能对$美光科技(MU.US)、$闪迪(SNDK.US) 和$SK海力士(SKHY.US) 产生溢出效应。
11. Meta $Meta(META.US) 没有给出 2027 年的具体资本支出指引，表示基础设施建设规划仍然高度动态，因为它正在为 2026 年和 2027 年的最大容量做准备，同时为 2028 年及以后的扩张留出空间。在 AI 方面，Meta 表示对其 AI 业务的显著增长持乐观态度，并预计很快会分享更多细节。该公司还表示，已收到多份出价，愿意以远高于成本的溢价来变现其计算能力，但认为出售智能将比直接出售计算能力带来显著更高的利润率。
12. 韩国政府在近期股市抛售之后宣布召开紧急市场会议，财政部还启动了 24 小时市场监控系统。措施包括对杠杆 ETF 交易实施新限制，并对散户在这些产品上的敞口设置上限。随着政策制定者采取措施稳定市场，韩国股市对此消息有所反弹。
我知道外面情况很糟糕。我们都在经历这一切。这就是地球上最伟大的表演，原因很简单：你永远不知道接下来会发生什么。财报非常惊人，所以抛售感觉更像是结构性的，根源于去杠杆/AI 相关的负面情绪，而不是整个 AI 交易本身不真实或缺乏强劲基本面。一些估值确实变得激进，去杠杆过程把一切都拉了下来，加上战争成为整个市场的一个非常恶劣的风向标。保持坚强，确保你没有过度杠杆化，记住 broader markets 见过更糟的情况，并且会挺过这一关。
华尔街是地球上最伟大的表演。
来源：amit
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@SemiAnalysis昨天 21:04
@GPU_MODE 干得漂亮 🚨 启动 110 万美元 AMD 内核黑客松。GPUMODE Readonflow 团队的核函数将端到端 MI355X 性能提升了 2 倍以上。我们在下面解释这些优化措施。1/4🧵
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TheInvestingIguana收益排行华侨银行收益率前天 19:38
🦎 IGGY 晨报，2026 年 7 月 29 日
☕ 早上好，鬣蜥们。新加坡交易所（SGX）上午 9 点开盘。以下是我在开市前关注的重点。
隔夜美股总结
周二华尔街收盘涨跌互现。道琼斯指数上涨 1.03% 至 52,747.32 点，标普 500 指数上涨 0.21% 至 7,428.78 点，得益于可口可乐和波音强劲的财报；纳斯达克指数下跌 0.22% 至 24,876.91 点，半导体板块轮动持续运行，美光下跌 8.8%，AMD 下跌 8.1%。VIX 指数上涨 8.25% 至 18.24，尽管三个指数中有两个上涨，但市场仍保持谨慎。这种芯片股的疲软直接影响了 UMS 和 CSE Global 的走势。
SGX 盘前脉搏
STI 昨日（7 月 28 日）收盘报 5,616.1 点，下跌 0.07%。金管局（MAS）今早宣布年度利润为 200 亿新元，投资收益抵消了新加坡元走强带来的巨额货币折算损失，这提醒我们本地货币的坚挺程度。布伦特原油隔夜再次下跌，尽管各方对结算价存在较大分歧，但今早应将其视为较低且波动，而非具体数值。
IGGY 雷达上的三只股票
👁 558 UMS，昨日收盘下跌 8.47%
隔夜美光和 AMD 的跌幅确认了这仍是持续的板块轮动，而非开盘后会消退的一次性恐慌。值得观察今天的走势是延续跌势还是卖压最终耗尽。
👁 Z74 SingTel，昨日收盘上涨 2.49%
它仍然是我大多数交易日中关注度最高的标的。核心观点未变， headline yield（名义价格/主要收益率）依赖于资产出售资助的分发部分，而非经营业务，股价的强势并未填补这一差距。

IGGY 交易计划
观察芯片板块轮动是否延伸至新加坡的半导体设备股，或今天开始企稳。金管局自身的货币折算损失提醒我们，强新加坡元是一把双刃剑：有利于降低进口成本，但对任何离岸定价或赚取收入的业务构成逆风。无论哪种情况，买咖啡的钱依然能买到同样一杯咖啡，这种纪律不会因单一指数数据而改变。
N
NewUser_zS0M8w NBIS 收益率微软股东7月28日 09:25
这次抛售是真实的吗？已经连续几个交易日，像美光、AMD 甚至光电板块这样备受期待的股票都在疯狂下跌。人们高喊 “逢低买入”，但真正的 “底” 到底在哪里？从更大的图景来看，当股票在短时间内以两位数的百分比上涨时，现实是它们总会跌回来，即使途中会出现虚假的反弹。
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Captain's Watch
☕️ [任务币抽奖] 每日市场热议 — 苹果重夺王座，英伟达、SK 海力士下跌
Nvidia 的最大赌注看起来摇摇欲坠。Nvidia (NVDA) 下跌约 5%，这是自 2 月份以来最糟糕的一天，原因是市场担心其报告的 2500 亿美元 OpenAI 融资担保是变相的循环融资，将 Appl...
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Hardik Shah7月28日 06:07
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: AMD 与 Core Scientific 合作建设 AI 基础设施，容量高达 2.5 吉瓦 - $AMD(AMD.US) $Core Scientific, Inc.(CORZ.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
➤ AMD 与 Core Scientific 宣布建立战略性的 AI 基础设施合作伙伴关系。
➤ AMD 确保自 2027 年起获得超过 500 兆瓦的美国 AI 就绪容量。
➤ 该合作伙伴关系包括将容量扩展至 2.5 吉瓦的选项。
➤ 基础设施将支持客户部署𝗔𝗠𝗗 𝗔𝗜解决方案。
➤ 两家公司将在 AI 数据中心设计与部署方面展开合作。
➤ 部署将采用𝗔𝗠𝗗 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝗻𝗰𝘁 GPU、𝗘𝗣𝗬𝗖 CPU 和𝗥𝗢𝗖𝗺软件。
➤ AMD 将获得按市场价购买的购买𝗖𝗼𝗿𝗲 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰普通股的认股权证。
➤ 随着对算力的需求持续加速，该合作伙伴关系扩大了 AI 基础设施规模。
👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:
➤ 加强了𝗔𝗠𝗗的 AI 基础设施生态系统和云部署能力。
➤ 为采用 AMD AI 平台的企业和云提供商扩大了可用容量。
➤ 确立了𝗖𝗼𝗿𝗲 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰作为关键 AI 数据中心基础设施供应商的地位。
➤ 凸显了与𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔在 AI 算力基础设施领域的竞争日益激烈。
👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:
𝗠𝗮𝘁𝗵𝗲𝘄 𝗛𝗲𝗶𝗻，AMD 公司企业发展高级副总裁兼首席战略官：
"AI 部署正在迅速加速，而将这些算力上线需要拥有规模和实力以支持 AI 下一个时代的可信基础设施合作伙伴。Core Scientific 广泛的 AI 就绪数据中心组合扩大了我们客户大规模部署 AMD AI 解决方案所需的基础设施接入。我们将共同帮助模型构建者、云提供商和企业加速 AI 采用，同时加强 AMD 生态系统。”
𝗔𝗱𝗮𝗺 𝗦𝘂𝗹𝗹𝗶𝘃𝗮𝗻，Core Scientific 首席执行官：
“我们很高兴与 AMD 建立战略合作伙伴关系，并支持其下一代产品的持续部署。我们经过验证的执行能力和大规模交付高密度基础设施的能力，使我们能够支持 AMD 的技术路线图，并在未来有意义地深化我们的合作关系。”
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Vt3微软股东收益排行7月28日 01:43
图片来源：Jensen Huang / X
要点：英伟达、微软、Meta 以及另外 47 家科技公司、风险投资机构和非营利组织刚刚签署了一封公开信，敦促华盛顿不要限制开源权重 AI 模型——并给出了为何这对美国 AI 领导力至关重要的诸多理由。
详情：
英伟达 CEO 黄仁勋首先分享了这封信，这是他首次在 X 上发帖，当时有 25 个签署方，但缺少几个关键方，包括 OpenAI。
一天之内，该信获得了广泛支持，签署方数量翻倍，OpenAI、Google、AMD、Cisco 等加入——但 Anthropic 未加入。
该信认为，开放权重扩大了 AI 经济的准入，保持竞争活力，扩大网络防御，并有助于避免供应商锁定。
它还指出，蒸馏不应与挪用混淆，并呼吁避免过早的限制措施将 AI 创新推向海外。
为何重要：这封信是在中国实验室被指控从美国模型（包括 Anthropic 的 Fable）中提取情报的背景下发出的。华盛顿的反应仍不清楚，但压力集中在名单上唯一的美国前沿实验室身上，它将从打击中获益最多。人们已经在要求给出答案。
这对目前持续约 3 周的过山车行情意味着什么？
A
AI Gossip7月27日 19:54
据媒体报道，由于存储芯片价格上涨，英伟达再次上调显卡价格 20%-30%，这是今年的第三次涨价。$英伟达(NVDA.US) $AMD(AMD.US) $美光科技(MU.US) $SK海力士(SKHY.US) $SSNLF #gaming
来源：Dan Nystedt
T
TheInvestingIguana收益排行华侨银行收益率7月27日 19:36
🦎 IGGY 晨报，2026 年 7 月 28 日
☕ 早上好，鬣蜥们。新加坡交易所（SGX）上午 9 点开盘。以下是我在开市前关注的内容。
隔夜美股总结
华尔街收盘涨跌互现。道琼斯指数上涨 0.5%，而纳斯达克指数下跌 0.2%，受英伟达（Nvidia）和 AMD 股价大幅下跌拖累，市场担忧循环 AI 融资安排。随着华盛顿和德黑兰暂停敌对行动并恢复谈判，油价大幅下跌，这在一定程度上缓解了周三美联储决议前更广泛市场的压力。
新交所盘前脉搏
新加坡海峡时报指数（STI）周一收于 5,620 点。新加坡金融管理局（MAS）昨天早上以连续第二次收紧货币政策令市场惊讶，略微陡峭了新加坡元的升值路径，以应对能源驱动的通胀。美元/新元汇率为 1.2914，布伦特原油隔夜小幅回落至每桶约 85.87 美元。
IGGY 的作战计划
我正在观察市场如何消化本周第二次连续的 MAS 紧缩政策，这对于一家很少制造惊喜的央行来说并非小动作。另外，MAS 昨天向一名前 REIT 首席投资官下达了三年禁令，原因是其被指控在 2019 年和 2020 年操纵单位价格，这一点值得提及，因为这正是我的法医合规检查清单试图在头条新闻出现之前捕捉到的那种治理风险。我目前还没有对这两个故事做出任何判断，只是记录下来。如果周三的美联储决策以任何方向出乎意料，将会改变我的看法。
不构成投资建议。Iggy 的法医合规标准适用。
@
@SemiAnalysis7月27日 16:04
AMD 与 OpenAI 和 Meta 的权证交易通常被描述为股权甜头。算一下账，这些看起来更像是与计算本身价格相匹配的回扣，对 OpenAI 的折扣高达 105%。(1/3)🧵
A
amit7月27日 12:57
这正成为半导体板块全年最糟糕的一天之一。
市场似乎在对几件事做出反应：
- 一家中国国有公司已开始大规模生产其自主研发的 DUV 光刻机。市场担心这一发展可能会降低中国对 ASML 等西方供应商的依赖，并削弱未来的设备需求
- NVDA 为 OpenAI 的新数据中心建设提供 2500 亿美元的背书，让市场认为事情变得有些过于循环
- NVDA 再次向一家新的 AI 初创公司投资 50 亿美元，引发了对循环融资的担忧
- 中国刚刚举行了史上第二大 IPO，且是一家存储芯片公司，这让市场认为存储芯片的供过于求和价格见顶正在发生
特朗普试图通过表示美国和伊朗正在对话来安抚市场，这使得油价下跌 7%，但这并没有真正帮助芯片股。通常，油价如此大幅度的下跌会引爆像半导体这样的高贝塔值股票，但市场似乎认真对待了中国建设的威胁。
实际上，市场的意思是，中国供应链的释放意味着创造半导体定价/盈利能力的约束正在减弱。我不确定这是否真的如此，尤其是考虑到这些报道还很新，但这表明整个半导体交易是多么脆弱，如果这样的头条新闻今天就能让整个板块蒸发超过 5000 亿美元。
一如既往，如果半导体股大跌，软件股就会上涨，这就是为什么软件股今天大涨的原因。
你是要抄底半导体股，还是认为这是一个真正的担忧？
$美光科技(MU.US) $闪迪(SNDK.US) $英特尔(INTC.US) $英伟达(NVDA.US) $AMD(AMD.US)
来源：amit
H
Heroic Lifesaver资产规模收益排行7月27日 09:07
$英伟达(NVDA.US)
英伟达在这些价位看起来有些疲态。过去两周，它一直在一个狭窄的通道内盘整，方向不明。AMD 看起来强劲得多，在接近历史高点（ATH）的价位进行盘整。AVGO 的走势与英伟达以及台积电（TSM）相似。
科技板块也在寻找方向。看起来它想要筑底。反弹的力度将表明它是否会反弹至新高。
@Captain's Treasure
交易展示会：发帖展示赢奖励！
A
AI Gossip7月26日 18:24
据媒体援引匿名行业消息人士报道，台积电 2 纳米工厂达到每月 20,000 片晶圆（wpm）的生产里程碑，在台湾 ramping 2nm 产能的 5 家工厂中表现最佳。位于新竹的 Fab 20 毗邻台积电主要研发工厂，在新工艺技术的推广中占据有利位置。分析师对强劲的 2nm 产能爬坡以及多元化的客户群体（从 AI 加速器和智能手机芯片到 CPU 和 GPU）持乐观态度。 $台积电(TSM.US) $苹果(AAPL.US) $AMD(AMD.US) $高通(QCOM.US) #Mediatek
来源：Dan Nystedt
H
Hardik Shah7月24日 08:04
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 德克萨斯农工大学选择 $戴尔科技-C(DELL.US) 戴尔来构建大规模 AI 和 HPC 研究平台 - $AMD(AMD.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
➤ 𝗧𝗘𝗘𝗦 选择 𝗗𝗲𝗹𝗹 设计和建造 𝗜𝗚𝗡𝗜𝗧𝗘 平台。
➤ 该州资助的系统将支持 𝗔𝗜、𝗛𝗣𝗖 以及联邦赞助的研究。
➤ IGNITE 预计将成为高等教育领域最大的 𝗔𝗠𝗗 𝗠𝗜𝟯𝟱𝟱𝗫 部署之一。
➤ 该平台支持 𝗲𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴（工程）、国家安全以及科学发现领域的研究。
➤ 零信任控制将支持具有不同 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆（安全）要求的项目。
➤ 系统包括液冷 𝗗𝗲𝗹𝗹 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿𝗘𝗱𝗴𝗲 𝗫𝗘𝟵𝟳𝟴𝟱𝗟 服务器。
➤ 𝗔𝗠𝗗 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝗻𝗰𝘁 𝗠𝗜𝟯𝟱𝟱𝗫 GPU 将加速 AI 和 HPC 工作负载。
➤ 𝗗𝗲𝗹𝗹 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿𝗦𝗰𝗮𝗹𝗲 存储将支持大规模研究数据访问。
➤ Dell 将在 𝗘𝗾𝘂𝗶𝗻𝗶𝘅 达拉斯数据中心部署 IGNITE。
➤ 该平台扩大了 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝘀（学生）、研究人员以及外部合作者的访问权限。
👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:
𝗗𝗿. 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗛. 𝗕𝗶𝘀𝗵𝗼𝗽，德克萨斯农工大学工程学院副院长兼院长：
"作为一家拥有百年历史、支持联邦机构、行业和学术界的科研机构，我们不断进化以满足所服务项目的需要。我们与戴尔科技集团共同建设的这一平台扩展了我们的能力——支持日益复杂、安全的长期研究。它将技术投资与机构的长期优先事项保持一致，同时使 TEES 能够支持对国家最重要的研究项目。"
𝗗𝗿. 𝗩𝗶𝗻𝗰𝗲 𝗞𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻，德克萨斯农工大学系统首席信息官：
"研究的未来取决于为研究人员和学生提供获取正确技术、专业知识和创新自由的途径。IGNITE 推进了德克萨斯农工大学系统在扩大下一代计算环境访问方面的承诺，这些环境支持 AI 驱动的研究、高性能工作负载和新兴技术。通过与戴尔科技集团、AMD 和 Equinix 等行业领袖的合作，我们正在构建一个灵活且可扩展的平台，以加速发现、加强人才培养，并为学术界、政府和行业之间的合作伙伴关系创造新机会。"
𝗙𝗿𝗮𝗻 𝗕𝗼𝗴𝗹𝗲，戴尔科技集团高等教育和医疗事业部高级副总裁：
"像德克萨斯农工大学这样的大学处于塑造国家安全、经济增长和科学发现的研究中心。IGNITE 为 TEES 提供了 AI 和计算基础，使其能够竞争下一代联邦和州研究项目——其安全措施在保护敏感数据的同时，不限制研究人员和合作者的访问。这种从架构和设计到托管服务的伙伴关系，定义了戴尔如何与领先的研究型大学合作。"
𝗧𝗵𝗼𝗺𝗮𝘀 𝗭𝗮𝗰𝗵𝗮𝗿𝗶𝗮，AMD 战略合作伙伴关系与公共政策高级副总裁：
“随着研究变得越来越复杂，机构需要能够同时支持 AI 和传统高性能计算的基础设施。由 AMD Instinct™ GPU 驱动的 IGNITE 将为大规模 AI 训练和传统 HPC 工作负载提供一个灵活的平台，使研究人员能够在工程、国家安全和科学研究领域加速发现。”
𝗞𝗲𝘃𝗶𝗻 𝗧𝗵𝗮𝗺𝗲𝘀，Equinix 美洲区副总裁，合作伙伴生态系统：
"现代研究环境产生并依赖海量数据，需要安全、主权和可扩展的基础设施来支持先进计算工作负载。通过我们与戴尔科技集团的合作，Equinix 将提供弹性连接、生态系统和安全的数据中心基础，以支持 IGNITE 的增长，帮助推动工业、政府和学术社区的创新和突破性研究。"
K
koolgalQYLD股东收益排行7月24日 02:06
🌟🌟🌟$特斯拉(TSLA.US)和$谷歌-C(GOOG.US)股价同时下跌，加上布伦特原油跌破 100 美元，预示着宏观环境将发生剧烈变化。
我会立即建立对$能源业 ETF - SPDR(XLE.US)的敞口，因为它们代表了美国能源巨头，如$埃克森美孚(XOM.US)和$雪佛龙(CVX.US)，这些公司将受益于油价上涨。
我还会转向$日常消费品 ETF - SPDR(XLP.US)，因为该 ETF 在高波动市场期间是终极避险股票锚点。
消费者会先减少购买科技产品和电动汽车，然后才会停止购买食品杂货、药品和家庭必需品。
XLP 是一个很好的防御性买入标的，它是产生被动收入并保护我的资本免受地缘政治通胀冲击的完美低成本工具。
虽然 XLP 不是追求爆发式收益的刺激玩法，但这是一个在更广泛的宏观风暴平息之前保护我资本的好策略。
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Captain's Watch
☕️ [任务币抽奖] 每日市场热议 — 英特尔飙升，大型科技股蒸发 8000 亿美元，油价突破 100 美元
这是财报季最疯狂的一夜。英特尔 (INTC) 在收盘后强势反弹，凭借自 2011 年以来最快的营收增长飙升约 12%，但其他大型科技股却走势相反：特斯拉 (T...
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Dacai7月24日 01:58
很明显，特朗普政府会以任何它能找到的借口征收关税，所以我认为关税并不像以前那样令人惊讶。
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Captain's Watch
☕️ [任务币抽奖] 每日市场热议 — 英特尔飙升，大型科技股蒸发 8000 亿美元，油价突破 100 美元
这是财报季最疯狂的一夜。英特尔 (INTC) 在收盘后强势反弹，凭借自 2011 年以来最快的营收增长飙升约 12%，但其他大型科技股却走势相反：特斯拉 (T...

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Hardik Shah5 小时前
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 澜起科技开始试产业界首款 CXL 3.2 内存扩展控制器 - $SK海力士(SKHY.US) $AMD(AMD.US) $英特尔(INTC.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
➤ 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 开始试产业界首款 𝗖𝗫𝗟 𝟯.𝟮 𝗠𝗫𝗖 芯片。
➤ 该芯片支持 𝗣𝗖𝗜𝗲 𝟲.𝘅 和 𝗖𝗫𝗟 𝟯.𝟮，速度高达 𝟲𝟰 𝗚𝗧/𝘀。
➤ 双 𝗗𝗗𝗥𝟱 控制器支持内存速度高达 𝟴,𝟬𝟬𝟬 𝗠𝗧/𝘀。
➤ MXC 实现 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝘆 𝗲𝘅𝗽𝗮𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻（内存扩展）、池化和分层内存架构。
➤ 支持多种外形规格，包括 𝗣𝗖𝗜𝗲 𝗔𝗜𝗖 和 𝗘𝗗𝗦𝗙𝗙 模块。
➤ 已集成到 𝗦𝗮𝗺𝘀𝘂𝗻𝗴（三星）和 𝗦𝗞 𝗵𝘆𝗻𝗶𝘅（海力士）下一代 CXL 产品中。
➤ 兼容 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹 𝗫𝗲𝗼𝗻 和 𝗔𝗠𝗗 𝗘𝗣𝗬𝗖 服务器平台。
➤ 包含 SDK、分析和测试工具，以加速客户部署。
👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:
➤ 有助于克服传统服务器在 AI 工作负载下的内存容量限制。
➤ 推动 𝗖𝗫𝗟 技术在 AI 和云基础设施领域的商业化进程。
➤ 支持数据中心对可扩展、高容量内存日益增长的需求。
➤ 凭借主要内存和处理器供应商的支持，加强 CXL 生态系统。
👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:
𝗦𝘁𝗲𝗽𝗵𝗲𝗻 𝗧𝗮𝗶（泰盛），澜起科技总裁：
"CXL 3.2 MXC 芯片的试产标志着澜起科技在追求 CXL 创新和商业化方面的重要里程碑。随着 AI 时代内存需求的持续激增，我们正为客户提供高带宽、大容量且高度可靠的内存扩展解决方案，加速 CXL 在数据中心和 AI 基础设施中的大规模采用。"
𝗝𝗮𝗻𝗴𝘀𝗲𝗼𝗸 𝗖𝗵𝗼𝗶（崔相旭），三星电子内存产品规划副总裁：
"CXL 3.2 MXC 与 DDR5 内存技术的结合，为数据中心客户提供了一种平衡性能与容量的解决方案。我们的合作验证了 CXL 在增加系统内存容量和资源利用率方面的价值，并为下一代 AI 基础设施提供了更多选择。"
𝗨𝗸𝘀𝗼𝗻𝗴 𝗞𝗮𝗻𝗴（姜宇雄），SK 海力士下一代产品规划及标准负责人：
"随着大语言模型和生成式 AI 的快速普及，内存已成为系统性能的关键因素。澜起科技的 MXC 产品展示了支持高容量内存扩展和资源分享的巨大潜力。我们期待在生态系统验证和产品创新方面展开更深入的协作。"
𝗗𝗿. 𝗗𝗲𝗯𝗲𝗻𝗱𝗿𝗮 𝗗𝗮𝘀 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗺𝗮（德本德拉·达斯·沙尔马），英特尔高级研究员兼首席 I/O 架构师：
"AI、下一代云系统和当今的行业经济正在重塑服务器内存架构，并推动对 CXL 的需求。澜起科技的 CXL 3.2 MXC 展示了成熟的 CXL 生态系统如何提供协议支持、兼容性和性能，帮助释放下一代英特尔 Xeon 平台的内存扩展能力。"
𝗔𝗺𝗶𝘁 𝗚𝗼𝗲𝗹（阿米特·戈耶尔），AMD 企业计算和企业 AI 平台解决方案工程副总裁：
"AI 和数据中心工作负载正推动系统架构的不断演进，使内存成为性能和可扩展性的关键因素。我们期待继续与澜起科技在 CXL 技术方面开展合作，为构建更灵活高效的内存架构奠定基础。"
D
dingdongbell收益排行6 小时前
$AMD(AMD.US)
高科技高贝塔股迎来惊人的反转。价格已经跌得如此便宜且严重超卖，时间一到只是迟早的事。
市场资源有限，大幅折让的筹码会被迅速抢购一空。
AMD 表现非常出色，随着资金重新流入高贝塔科技股，其涨势有望持续。此前资金都躲在防御性板块中，如今大型超大规模云服务商已公布财报并确认 AI 建设仍在继续，前景明朗，资金正纷纷回流。
@Captain's Treasure
交易展示会：发帖展示赢奖励！
H
Hardik Shah昨天 11:26
$Core Scientific, Inc.(CORZ.US) | Freedom Broker 将 Core Scientific Inc. 从持有上调至买入，目标价 $33
分析师认为，在股价下跌 40% 后，随着 AMD 成为其主要合作伙伴以及 CoreWeave 电力合同取得进展，该公司的故事有所改善。
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NewUser_tXvx48昨天 01:09
NVIDIA ($英伟达(NVDA.US)) 继续主导 AI 芯片市场，占据企业级 AI 硬件约 80% 至 90% 的市场份额。该公司专有的 CUDA 软件生态系统构建了巨大的竞争护城河，锁定了开发者，使得 AMD 或 Intel 等竞争对手难以将其取代。随着科技巨头继续进行数百亿美元级的资本支出周期以建设下一代数据中心，对 NVIDIA Blackwell 和 Hopper 架构的需求依然非常强劲。
在财务方面，NVIDIA 依然是一家 powerhouse（实力雄厚的公司），尽管超高速增长预期为投资者带来了更高的波动性。得益于高利润率的数据中心业务，该公司持续实现爆发式的收入增长和卓越的毛利率。然而，随着同比比较变得艰难，维持这种抛物线式的增长轨迹变得更加困难，这意味着即使轻微的业绩指引不及预期也可能引发剧烈、短期的股价回调。
展望未来，主要争议集中在全球 AI 基础设施支出的可持续性上。看多者认为，我们仅处于跨越自动驾驶、机器人技术和生成式 AI 的多十年技术革命的早期阶段。看空者则警告称，如果软件公司不能很快将这些昂贵的 AI 功能货币化，超大规模云服务商可能会缩减硬件订单，从而导致芯片制造商陷入周期性低迷。
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A
amit昨天 21:14
今天股市发生了很多事情。
以下是完整回顾：
1. 美联储按预期维持利率不变，但决策中有 3 位委员反对，他们赞成加息 25 个基点。这三位分别是克利夫兰联储主席 Beth Hammack、明尼阿波利斯联储主席 Neel Kashkari 和达拉斯联储主席 Lorie Logan。美联储主席 Warsh 表示，这一举动不应被视为 “暂停”，他认为市场已经做出了判断，而美联储现在有 7-8 周的新数据来评估。他表示，6 月核心 CPI 数据并未实质性改变决策，更广泛的通胀趋势现在更为重要。Warsh 还表示，美联储在就业使命方面表现良好，尽管 AI 驱动的资本支出激增使得更难判断总供给和需求。
2. Meta $Meta(META.US) 公布了 2026 年第二季度营收为 608 亿美元，同比增长 28%，广告收入同比增长 27% 至 594 亿美元。每股收益（EPS）同比下降 13% 至 6.18 美元，而现实实验室（Reality Labs）运营亏损为 46.2 亿美元。日活跃用户数同比增长 3% 至 36 亿，Meta 预计第三季度营收为 610 亿至 640 亿美元。由于投资者关注每股收益不及预期以及持续的 AI 基础设施支出，股价承压，2026 年全年资本支出预期现调整为 1300 亿至 1450 亿美元。CEO 马克·扎克伯格表示，AI 正在加速 Meta 核心业务的发展，推动新产品开发，并开辟新的企业机会。
3. Robinhood $Robinhood(HOOD.US) 在 2026 年第二季度表现卓越，营收同比增长 32% 至 13.1 亿美元，净利润同比增长 48% 至 5.73 亿美元，调整后 EBITDA 同比增长 35% 至 7.41 亿美元。基于交易的收入同比增长 44% 至 7.76 亿美元，平台总资产同比增长 32% 至 3690 亿美元。净存款创历史新高，达到 217 亿美元，其中已有 30 亿美元存入 Robinhood 银行账户。Gold 订阅用户同比增长 39% 至 480 万，附加率达到创纪录的 17%，每用户平均收入（ARPU）同比增长 24% 至 187 美元。Robinhood 在本季度回购了 440 万股股票，降低了费用指引，目前有 13 个业务线实现 1 亿美元以上的年度经常性收入（ARR），其 Gold 卡持有者已达 100 万，年化消费额达 170 亿美元。
4. 据 Vanda Research 称，散户投资者昨日净卖出单只股票 2.43 亿美元，这是自疫情崩盘以来最大单日流出量。
5. 微软 $微软(MSFT.US) 公布了 2026 年第二季度营收 900 亿美元，调整后每股收益 4.74 美元，营业利润 406 亿美元。Azure 及其他云收入同比增长 43%，微软云收入达到 593 亿美元，智能云收入为 393 亿美元。资本支出为 358 亿美元，反映了持续的 AI 基础设施投资。CEO 萨提亚·纳德拉表示，Azure 年收入今年首次突破 1000 亿美元，而 Microsoft 365 Copilot 付费席位已超过 3000 万个，显示出企业对微软 AI 栈的采用率不断增长。
6. 据报道，OpenAI 首席财务官 Sarah Friar 和董事会主席 Bret Taylor 周三在一次内部会议上与员工沟通，Friar 告诉员工，7 月的年化经常性收入已经高于整个第二季度的水平。这一更新似乎旨在安抚员工，表明随着 Anthropic 和越来越多的开源 AI 玩家的竞争加剧，OpenAI 的业务依然健康。
7. 据 Semafor 报道，SpaceX $SpaceX(SPCX.US) 正在考虑收购或竞标 FCC 2027 年 7 月上 C 波段拍卖中的频谱，以获取地面频谱。该公司正在寻找在城市和密集区域表现更好的电波，这可能有助于 Starlink 更直接地与$美国电话电报(T.US) AT&T、$威瑞森(VZ.US) Verizon 和$美国电话电报(T.US)MUS T-Mobile 竞争。SpaceX 已经购买了价值 170 亿美元的 EchoStar 频谱许可证，但其最新的频谱策略仍然灵活多变。
8. 今日按交易合约数排名的前 10 大最活跃期权分别是：$英伟达(NVDA.US) 380 万份合约，$美国电话电报(T.US)SLA 230 万份合约，$苹果(AAPL.US) 170 万份合约，$美光科技(MU.US) 120 万份合约，$英特尔(INTC.US) 90.5 万份合约，$SoFi Tech(SOFI.US) 80.2 万份合约，$AMD(AMD.US) 65.4 万份合约，$亚马逊(AMZN.US) 63.1 万份合约，$SpaceX(SPCX.US) 61.5 万份合约，以及$谷歌-A(GOOGL.US) 58.2 万份合约。
9. 摩根大通表示，韩国股市自 6 月中旬以来经历了激烈的去杠杆阶段，KOSPI 指数较 6 月 22 日高点下跌近 40%。该行表示，抛售因杠杆 ETF 资金流动和对冲基金头寸平仓而被放大，但现在认为杠杆 ETF 的去杠杆已基本完成，对冲基金的去杠杆工作也完成了约 90%。虽然可能仍有部分残余抛售，且投资者在 FOMC 会议和超大规模云厂商财报发布前保持谨慎，但摩根大通认为，考虑到估值低廉和盈利动能，韩国市场的整体配置吸引力上升。
10. 美国参议员警告苹果公司 $苹果(AAPL.US) 不要使用来自长鑫存储（CXMT）或长江存储（YMTC）的中国内存芯片，即使这些芯片仅用于在中国销售的设备。由 Jim Banks 和 Chuck Schumer 领导的立法者敦促苹果放弃谈判，指出这两家芯片制造商均在五角大楼列出的中国军事公司名单上，而 YMTC 也在商务部的实体清单上。参议员警告说，苹果认证这些芯片可能会为后续更广泛的使用铺平道路，并要求苹果承诺在 8 月 21 日之前不使用这些芯片，同时披露已共享的任何技术信息。这种压力是在全球内存市场依然紧张的情况下出现的，可能对$美光科技(MU.US)、$闪迪(SNDK.US) 和$SK海力士(SKHY.US) 产生溢出效应。
11. Meta $Meta(META.US) 没有给出 2027 年的具体资本支出指引，表示基础设施建设规划仍然高度动态，因为它正在为 2026 年和 2027 年的最大容量做准备，同时为 2028 年及以后的扩张留出空间。在 AI 方面，Meta 表示对其 AI 业务的显著增长持乐观态度，并预计很快会分享更多细节。该公司还表示，已收到多份出价，愿意以远高于成本的溢价来变现其计算能力，但认为出售智能将比直接出售计算能力带来显著更高的利润率。
12. 韩国政府在近期股市抛售之后宣布召开紧急市场会议，财政部还启动了 24 小时市场监控系统。措施包括对杠杆 ETF 交易实施新限制，并对散户在这些产品上的敞口设置上限。随着政策制定者采取措施稳定市场，韩国股市对此消息有所反弹。
我知道外面情况很糟糕。我们都在经历这一切。这就是地球上最伟大的表演，原因很简单：你永远不知道接下来会发生什么。财报非常惊人，所以抛售感觉更像是结构性的，根源于去杠杆/AI 相关的负面情绪，而不是整个 AI 交易本身不真实或缺乏强劲基本面。一些估值确实变得激进，去杠杆过程把一切都拉了下来，加上战争成为整个市场的一个非常恶劣的风向标。保持坚强，确保你没有过度杠杆化，记住 broader markets 见过更糟的情况，并且会挺过这一关。
华尔街是地球上最伟大的表演。
来源：amit
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@SemiAnalysis昨天 21:04
@GPU_MODE 干得漂亮 🚨 启动 110 万美元 AMD 内核黑客松。GPUMODE Readonflow 团队的核函数将端到端 MI355X 性能提升了 2 倍以上。我们在下面解释这些优化措施。1/4🧵
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TheInvestingIguana收益排行华侨银行收益率前天 19:38
🦎 IGGY 晨报，2026 年 7 月 29 日
☕ 早上好，鬣蜥们。新加坡交易所（SGX）上午 9 点开盘。以下是我在开市前关注的重点。
隔夜美股总结
周二华尔街收盘涨跌互现。道琼斯指数上涨 1.03% 至 52,747.32 点，标普 500 指数上涨 0.21% 至 7,428.78 点，得益于可口可乐和波音强劲的财报；纳斯达克指数下跌 0.22% 至 24,876.91 点，半导体板块轮动持续运行，美光下跌 8.8%，AMD 下跌 8.1%。VIX 指数上涨 8.25% 至 18.24，尽管三个指数中有两个上涨，但市场仍保持谨慎。这种芯片股的疲软直接影响了 UMS 和 CSE Global 的走势。
SGX 盘前脉搏
STI 昨日（7 月 28 日）收盘报 5,616.1 点，下跌 0.07%。金管局（MAS）今早宣布年度利润为 200 亿新元，投资收益抵消了新加坡元走强带来的巨额货币折算损失，这提醒我们本地货币的坚挺程度。布伦特原油隔夜再次下跌，尽管各方对结算价存在较大分歧，但今早应将其视为较低且波动，而非具体数值。
IGGY 雷达上的三只股票
👁 558 UMS，昨日收盘下跌 8.47%
隔夜美光和 AMD 的跌幅确认了这仍是持续的板块轮动，而非开盘后会消退的一次性恐慌。值得观察今天的走势是延续跌势还是卖压最终耗尽。
👁 Z74 SingTel，昨日收盘上涨 2.49%
它仍然是我大多数交易日中关注度最高的标的。核心观点未变， headline yield（名义价格/主要收益率）依赖于资产出售资助的分发部分，而非经营业务，股价的强势并未填补这一差距。

IGGY 交易计划
观察芯片板块轮动是否延伸至新加坡的半导体设备股，或今天开始企稳。金管局自身的货币折算损失提醒我们，强新加坡元是一把双刃剑：有利于降低进口成本，但对任何离岸定价或赚取收入的业务构成逆风。无论哪种情况，买咖啡的钱依然能买到同样一杯咖啡，这种纪律不会因单一指数数据而改变。
N
NewUser_zS0M8w NBIS 收益率微软股东7月28日 09:25
这次抛售是真实的吗？已经连续几个交易日，像美光、AMD 甚至光电板块这样备受期待的股票都在疯狂下跌。人们高喊 “逢低买入”，但真正的 “底” 到底在哪里？从更大的图景来看，当股票在短时间内以两位数的百分比上涨时，现实是它们总会跌回来，即使途中会出现虚假的反弹。
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Captain's Watch
☕️ [任务币抽奖] 每日市场热议 — 苹果重夺王座，英伟达、SK 海力士下跌
Nvidia 的最大赌注看起来摇摇欲坠。Nvidia (NVDA) 下跌约 5%，这是自 2 月份以来最糟糕的一天，原因是市场担心其报告的 2500 亿美元 OpenAI 融资担保是变相的循环融资，将 Appl...
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Hardik Shah7月28日 06:07
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: AMD 与 Core Scientific 合作建设 AI 基础设施，容量高达 2.5 吉瓦 - $AMD(AMD.US) $Core Scientific, Inc.(CORZ.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
➤ AMD 与 Core Scientific 宣布建立战略性的 AI 基础设施合作伙伴关系。
➤ AMD 确保自 2027 年起获得超过 500 兆瓦的美国 AI 就绪容量。
➤ 该合作伙伴关系包括将容量扩展至 2.5 吉瓦的选项。
➤ 基础设施将支持客户部署𝗔𝗠𝗗 𝗔𝗜解决方案。
➤ 两家公司将在 AI 数据中心设计与部署方面展开合作。
➤ 部署将采用𝗔𝗠𝗗 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝗻𝗰𝘁 GPU、𝗘𝗣𝗬𝗖 CPU 和𝗥𝗢𝗖𝗺软件。
➤ AMD 将获得按市场价购买的购买𝗖𝗼𝗿𝗲 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰普通股的认股权证。
➤ 随着对算力的需求持续加速，该合作伙伴关系扩大了 AI 基础设施规模。
👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:
➤ 加强了𝗔𝗠𝗗的 AI 基础设施生态系统和云部署能力。
➤ 为采用 AMD AI 平台的企业和云提供商扩大了可用容量。
➤ 确立了𝗖𝗼𝗿𝗲 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰作为关键 AI 数据中心基础设施供应商的地位。
➤ 凸显了与𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔在 AI 算力基础设施领域的竞争日益激烈。
👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:
𝗠𝗮𝘁𝗵𝗲𝘄 𝗛𝗲𝗶𝗻，AMD 公司企业发展高级副总裁兼首席战略官：
"AI 部署正在迅速加速，而将这些算力上线需要拥有规模和实力以支持 AI 下一个时代的可信基础设施合作伙伴。Core Scientific 广泛的 AI 就绪数据中心组合扩大了我们客户大规模部署 AMD AI 解决方案所需的基础设施接入。我们将共同帮助模型构建者、云提供商和企业加速 AI 采用，同时加强 AMD 生态系统。”
𝗔𝗱𝗮𝗺 𝗦𝘂𝗹𝗹𝗶𝘃𝗮𝗻，Core Scientific 首席执行官：
“我们很高兴与 AMD 建立战略合作伙伴关系，并支持其下一代产品的持续部署。我们经过验证的执行能力和大规模交付高密度基础设施的能力，使我们能够支持 AMD 的技术路线图，并在未来有意义地深化我们的合作关系。”
V
Vt3微软股东收益排行7月28日 01:43
图片来源：Jensen Huang / X
要点：英伟达、微软、Meta 以及另外 47 家科技公司、风险投资机构和非营利组织刚刚签署了一封公开信，敦促华盛顿不要限制开源权重 AI 模型——并给出了为何这对美国 AI 领导力至关重要的诸多理由。
详情：
英伟达 CEO 黄仁勋首先分享了这封信，这是他首次在 X 上发帖，当时有 25 个签署方，但缺少几个关键方，包括 OpenAI。
一天之内，该信获得了广泛支持，签署方数量翻倍，OpenAI、Google、AMD、Cisco 等加入——但 Anthropic 未加入。
该信认为，开放权重扩大了 AI 经济的准入，保持竞争活力，扩大网络防御，并有助于避免供应商锁定。
它还指出，蒸馏不应与挪用混淆，并呼吁避免过早的限制措施将 AI 创新推向海外。
为何重要：这封信是在中国实验室被指控从美国模型（包括 Anthropic 的 Fable）中提取情报的背景下发出的。华盛顿的反应仍不清楚，但压力集中在名单上唯一的美国前沿实验室身上，它将从打击中获益最多。人们已经在要求给出答案。
这对目前持续约 3 周的过山车行情意味着什么？
A
AI Gossip7月27日 19:54
据媒体报道，由于存储芯片价格上涨，英伟达再次上调显卡价格 20%-30%，这是今年的第三次涨价。$英伟达(NVDA.US) $AMD(AMD.US) $美光科技(MU.US) $SK海力士(SKHY.US) $SSNLF #gaming
来源：Dan Nystedt
T
TheInvestingIguana收益排行华侨银行收益率7月27日 19:36
🦎 IGGY 晨报，2026 年 7 月 28 日
☕ 早上好，鬣蜥们。新加坡交易所（SGX）上午 9 点开盘。以下是我在开市前关注的内容。
隔夜美股总结
华尔街收盘涨跌互现。道琼斯指数上涨 0.5%，而纳斯达克指数下跌 0.2%，受英伟达（Nvidia）和 AMD 股价大幅下跌拖累，市场担忧循环 AI 融资安排。随着华盛顿和德黑兰暂停敌对行动并恢复谈判，油价大幅下跌，这在一定程度上缓解了周三美联储决议前更广泛市场的压力。
新交所盘前脉搏
新加坡海峡时报指数（STI）周一收于 5,620 点。新加坡金融管理局（MAS）昨天早上以连续第二次收紧货币政策令市场惊讶，略微陡峭了新加坡元的升值路径，以应对能源驱动的通胀。美元/新元汇率为 1.2914，布伦特原油隔夜小幅回落至每桶约 85.87 美元。
IGGY 的作战计划
我正在观察市场如何消化本周第二次连续的 MAS 紧缩政策，这对于一家很少制造惊喜的央行来说并非小动作。另外，MAS 昨天向一名前 REIT 首席投资官下达了三年禁令，原因是其被指控在 2019 年和 2020 年操纵单位价格，这一点值得提及，因为这正是我的法医合规检查清单试图在头条新闻出现之前捕捉到的那种治理风险。我目前还没有对这两个故事做出任何判断，只是记录下来。如果周三的美联储决策以任何方向出乎意料，将会改变我的看法。
不构成投资建议。Iggy 的法医合规标准适用。
@
@SemiAnalysis7月27日 16:04
AMD 与 OpenAI 和 Meta 的权证交易通常被描述为股权甜头。算一下账，这些看起来更像是与计算本身价格相匹配的回扣，对 OpenAI 的折扣高达 105%。(1/3)🧵
A
amit7月27日 12:57
这正成为半导体板块全年最糟糕的一天之一。
市场似乎在对几件事做出反应：
- 一家中国国有公司已开始大规模生产其自主研发的 DUV 光刻机。市场担心这一发展可能会降低中国对 ASML 等西方供应商的依赖，并削弱未来的设备需求
- NVDA 为 OpenAI 的新数据中心建设提供 2500 亿美元的背书，让市场认为事情变得有些过于循环
- NVDA 再次向一家新的 AI 初创公司投资 50 亿美元，引发了对循环融资的担忧
- 中国刚刚举行了史上第二大 IPO，且是一家存储芯片公司，这让市场认为存储芯片的供过于求和价格见顶正在发生
特朗普试图通过表示美国和伊朗正在对话来安抚市场，这使得油价下跌 7%，但这并没有真正帮助芯片股。通常，油价如此大幅度的下跌会引爆像半导体这样的高贝塔值股票，但市场似乎认真对待了中国建设的威胁。
实际上，市场的意思是，中国供应链的释放意味着创造半导体定价/盈利能力的约束正在减弱。我不确定这是否真的如此，尤其是考虑到这些报道还很新，但这表明整个半导体交易是多么脆弱，如果这样的头条新闻今天就能让整个板块蒸发超过 5000 亿美元。
一如既往，如果半导体股大跌，软件股就会上涨，这就是为什么软件股今天大涨的原因。
你是要抄底半导体股，还是认为这是一个真正的担忧？
$美光科技(MU.US) $闪迪(SNDK.US) $英特尔(INTC.US) $英伟达(NVDA.US) $AMD(AMD.US)
来源：amit
H
Heroic Lifesaver资产规模收益排行7月27日 09:07
$英伟达(NVDA.US)
英伟达在这些价位看起来有些疲态。过去两周，它一直在一个狭窄的通道内盘整，方向不明。AMD 看起来强劲得多，在接近历史高点（ATH）的价位进行盘整。AVGO 的走势与英伟达以及台积电（TSM）相似。
科技板块也在寻找方向。看起来它想要筑底。反弹的力度将表明它是否会反弹至新高。
@Captain's Treasure
交易展示会：发帖展示赢奖励！
A
AI Gossip7月26日 18:24
据媒体援引匿名行业消息人士报道，台积电 2 纳米工厂达到每月 20,000 片晶圆（wpm）的生产里程碑，在台湾 ramping 2nm 产能的 5 家工厂中表现最佳。位于新竹的 Fab 20 毗邻台积电主要研发工厂，在新工艺技术的推广中占据有利位置。分析师对强劲的 2nm 产能爬坡以及多元化的客户群体（从 AI 加速器和智能手机芯片到 CPU 和 GPU）持乐观态度。 $台积电(TSM.US) $苹果(AAPL.US) $AMD(AMD.US) $高通(QCOM.US) #Mediatek
来源：Dan Nystedt
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Hardik Shah7月24日 08:04
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 德克萨斯农工大学选择 $戴尔科技-C(DELL.US) 戴尔来构建大规模 AI 和 HPC 研究平台 - $AMD(AMD.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
➤ 𝗧𝗘𝗘𝗦 选择 𝗗𝗲𝗹𝗹 设计和建造 𝗜𝗚𝗡𝗜𝗧𝗘 平台。
➤ 该州资助的系统将支持 𝗔𝗜、𝗛𝗣𝗖 以及联邦赞助的研究。
➤ IGNITE 预计将成为高等教育领域最大的 𝗔𝗠𝗗 𝗠𝗜𝟯𝟱𝟱𝗫 部署之一。
➤ 该平台支持 𝗲𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴（工程）、国家安全以及科学发现领域的研究。
➤ 零信任控制将支持具有不同 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆（安全）要求的项目。
➤ 系统包括液冷 𝗗𝗲𝗹𝗹 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿𝗘𝗱𝗴𝗲 𝗫𝗘𝟵𝟳𝟴𝟱𝗟 服务器。
➤ 𝗔𝗠𝗗 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝗻𝗰𝘁 𝗠𝗜𝟯𝟱𝟱𝗫 GPU 将加速 AI 和 HPC 工作负载。
➤ 𝗗𝗲𝗹𝗹 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿𝗦𝗰𝗮𝗹𝗲 存储将支持大规模研究数据访问。
➤ Dell 将在 𝗘𝗾𝘂𝗶𝗻𝗶𝘅 达拉斯数据中心部署 IGNITE。
➤ 该平台扩大了 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝘀（学生）、研究人员以及外部合作者的访问权限。
👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:
𝗗𝗿. 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗛. 𝗕𝗶𝘀𝗵𝗼𝗽，德克萨斯农工大学工程学院副院长兼院长：
"作为一家拥有百年历史、支持联邦机构、行业和学术界的科研机构，我们不断进化以满足所服务项目的需要。我们与戴尔科技集团共同建设的这一平台扩展了我们的能力——支持日益复杂、安全的长期研究。它将技术投资与机构的长期优先事项保持一致，同时使 TEES 能够支持对国家最重要的研究项目。"
𝗗𝗿. 𝗩𝗶𝗻𝗰𝗲 𝗞𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻，德克萨斯农工大学系统首席信息官：
"研究的未来取决于为研究人员和学生提供获取正确技术、专业知识和创新自由的途径。IGNITE 推进了德克萨斯农工大学系统在扩大下一代计算环境访问方面的承诺，这些环境支持 AI 驱动的研究、高性能工作负载和新兴技术。通过与戴尔科技集团、AMD 和 Equinix 等行业领袖的合作，我们正在构建一个灵活且可扩展的平台，以加速发现、加强人才培养，并为学术界、政府和行业之间的合作伙伴关系创造新机会。"
𝗙𝗿𝗮𝗻 𝗕𝗼𝗴𝗹𝗲，戴尔科技集团高等教育和医疗事业部高级副总裁：
"像德克萨斯农工大学这样的大学处于塑造国家安全、经济增长和科学发现的研究中心。IGNITE 为 TEES 提供了 AI 和计算基础，使其能够竞争下一代联邦和州研究项目——其安全措施在保护敏感数据的同时，不限制研究人员和合作者的访问。这种从架构和设计到托管服务的伙伴关系，定义了戴尔如何与领先的研究型大学合作。"
𝗧𝗵𝗼𝗺𝗮𝘀 𝗭𝗮𝗰𝗵𝗮𝗿𝗶𝗮，AMD 战略合作伙伴关系与公共政策高级副总裁：
“随着研究变得越来越复杂，机构需要能够同时支持 AI 和传统高性能计算的基础设施。由 AMD Instinct™ GPU 驱动的 IGNITE 将为大规模 AI 训练和传统 HPC 工作负载提供一个灵活的平台，使研究人员能够在工程、国家安全和科学研究领域加速发现。”
𝗞𝗲𝘃𝗶𝗻 𝗧𝗵𝗮𝗺𝗲𝘀，Equinix 美洲区副总裁，合作伙伴生态系统：
"现代研究环境产生并依赖海量数据，需要安全、主权和可扩展的基础设施来支持先进计算工作负载。通过我们与戴尔科技集团的合作，Equinix 将提供弹性连接、生态系统和安全的数据中心基础，以支持 IGNITE 的增长，帮助推动工业、政府和学术社区的创新和突破性研究。"
K
koolgalQYLD股东收益排行7月24日 02:06
🌟🌟🌟$特斯拉(TSLA.US)和$谷歌-C(GOOG.US)股价同时下跌，加上布伦特原油跌破 100 美元，预示着宏观环境将发生剧烈变化。
我会立即建立对$能源业 ETF - SPDR(XLE.US)的敞口，因为它们代表了美国能源巨头，如$埃克森美孚(XOM.US)和$雪佛龙(CVX.US)，这些公司将受益于油价上涨。
我还会转向$日常消费品 ETF - SPDR(XLP.US)，因为该 ETF 在高波动市场期间是终极避险股票锚点。
消费者会先减少购买科技产品和电动汽车，然后才会停止购买食品杂货、药品和家庭必需品。
XLP 是一个很好的防御性买入标的，它是产生被动收入并保护我的资本免受地缘政治通胀冲击的完美低成本工具。
虽然 XLP 不是追求爆发式收益的刺激玩法，但这是一个在更广泛的宏观风暴平息之前保护我资本的好策略。
C
Captain's Watch
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这是财报季最疯狂的一夜。英特尔 (INTC) 在收盘后强势反弹，凭借自 2011 年以来最快的营收增长飙升约 12%，但其他大型科技股却走势相反：特斯拉 (T...
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Dacai7月24日 01:58
很明显，特朗普政府会以任何它能找到的借口征收关税，所以我认为关税并不像以前那样令人惊讶。
C
Captain's Watch
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