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SemiAnalysis 认为，如果提议暂停数据中心建设的候选人在所有有数据中心运行的州都获胜，那么 2028 年规划的 30.3 GW 产能将成为暂停令面临的风险。
“如果提议暂停数据中心建设的候选人在所有有数据中心运行的州都获胜，这些州将共同包含约 30 GW 的规划产能，计划于 2028 年投产。实际推迟多少取决于每个项目仍需获得的许可以及暂停持续的时间。”
$Meta(META.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $亚马逊(AMZN.US) $微软(MSFT.US) $甲骨文(ORCL.US) $SpaceX(SPCX.US)gogogo
$谷歌-C(GOOG.US) 的故事与 $亚马逊(AMZN.US) 非常相似。
季度营收达 1300 亿美元。Google Cloud 增长：103%。营业利润增长：30%。保持专注。亚马逊（AMZN）财报
AWS 增长：39%。营业利润增长：61%。创下公司历史最高运营利润率。“你为什么要花这么多钱？”想象一下，你加班工作，打破了所有的生产力纪录，结果公司却因为你多消耗的电费把你开除了。🤣亚马逊 2026 年第三季度财报大考
🌟🌟🌟股市交易的并非纯粹的数据，而是人类的情绪、恐惧与最终的信念。看看$亚马逊(AMZN.US)在发布 2026 年第三季度财报后的表现便知。
亚马逊做了一件史无前例的事。其运营利润率创下历史最高纪录，达到 13.9%，实现营业利润 281 亿美元。然而，华尔街却大发雷霆，导致该股在财报后暴跌 6% 至 7%。
发生了什么？
市场的反应归结为增长与 AI 现金消耗之间巨大的拉锯战。
亚马逊云科技（AWS）加速推进，同比增长 39.3%，季度营收达 460 亿美元。为了支撑这一 AI 巨兽，亚马逊 2026 年的资本支出锁定在 2200 亿美元。这导致其 12 个月自由现金流暴跌至负 424 亿美元。
我的看法
如果你透过眼前的现金消耗来看，亚马逊正在执行一项出色的长期战略。AWS 和数字广告正日益占据亚马逊整体收入组合中更大的份额。
即使在下跌之后，像摩根士丹利和美国银行这样的华尔街分析师仍维持买入评级，目标价为 315 美元至 335 美元。
亚马逊不是胆小鬼或寻求快速获利者的股票。
正如本杰明·格雷厄姆那句名言所说：
“短期来看，市场是一台投票机；但长期来看，它是一台称重机。”
@Captain Leo
ETFs: $谷歌两倍做多 ETF(GGLL.US) $谷歌一倍做空 ETF(GGLS.US) Alphabet 最新财报已发布，该股在盘后交易中跌破 300 美元。表面上看，营收略低于预期，但……
你今天早上过得怎么样？希望你今天一切顺利。我非常爱你们，很高兴你们玩得开心。希望你们感觉比我更轻松、更好。我也爱你们。宝宝怎么样？家人好吗？希望你们一切都好，我很高兴你们状态不错，相信你们肯定没问题。
简直疯狂……
根据摩根士丹利主经纪商数据，对冲基金已将总敞口削减约 8%——这是至少十年来最激进的降杠杆操作。此外，据高盛主经纪商数据显示，专注于 TMT 领域的对冲基金在 10 月亏损约 12%，损失主要集中在拥挤的科技股上。对冲基金正在同时削减多头和空头头寸，以保护其在 2026 年上半年积累的丰厚年度至今收益（及奖金）。这种去杠杆行为加剧了拥挤股票的抛售，这也是亚马逊、谷歌和英特尔出现剧烈下跌的原因。简直疯狂……
根据摩根士丹利主经纪商数据，对冲基金已将总敞口削减约 8%——这是至少十年来最激进的降杠杆操作。此外，据高盛主经纪商数据显示，专注于 TMT 领域的对冲基金在 10 月亏损约 12%，损失主要集中在拥挤的科技股上。对冲基金正在同时削减多头和空头头寸，以保护其在 2026 年上半年积累的丰厚年度至今收益（及奖金）。这种去杠杆行为加剧了拥挤股票的抛售，这也是亚马逊、谷歌和英特尔出现剧烈下跌的原因。OpenAI CEO Sam Altman 于周五（10/30）在台湾与富士康董事长刘扬伟会面，进一步讨论双方合作。据媒体报道，富士康董事长表示，具体的联合项目将在敲定后公布。
刘扬伟表示，由于需求持续庞大，不存在 AI 泡沫。他重申了富士康对 2027 年营收增长两位数的预测。
这家全球最大的合同电子制造商目前在全球运营超过 270 家工厂，AI 服务器机架产能已达到每周 2,000 台，而去年同期仅为 1,000 台。富士康还将 AI 服务器计算托盘的组装时间从两小时以上缩短至仅 20 分钟。 $英伟达(NVDA.US) $亚马逊(AMZN.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $微软(MSFT.US) $Meta(META.US) $甲骨文(ORCL.US) #servers #openai
来源：Dan Nystedt
微软、谷歌和亚马逊在 AI 变现方面拥有独特的卖点。
对用户而言，他们各有偏好。
然而，预测可能正确也可能错误。
即便这是针对谷歌的左侧防御性布局，它也有可能……
亚马逊或许会给我们惊喜。
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$纳斯达克 100 指数 ETF - Invesco(QQQM.US)
微软、Alphabet 和亚马逊等科技巨头本周公布财报，推动 QQQ 等科技指数大幅波动。我在财报发布期间保持核心科技仓位稳定，采用系统性的定投策略，并预留资金以待财报后的回调。
