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AMD（AMD.O）于北京时间 2026 年 8 月 5 日上午的美股盘后发布了 2026 年第二季度财报（截止 2026 年 6 月），要点如下：1、整体业绩：AMD 在 2026 年第二季度实现营收 115.4 亿美元，同比增长 50%，略好于市场预期（113 亿美元）。公司本季度收入端增长提速，也主要来自于数据中心业务翻倍增长的带动。公司本季度毛利率（GAAP）53.8%，去年同期受中国管制因素影响大约有 8 亿美元的减值影响...
看看是否会发生这种情况
📊 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐎𝐑 𝐍𝐎𝐓𝐄: Lynx Equity 重申对 $闪迪(SNDK.US) SanDisk 在财报发布前的看涨观点
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗟𝘆𝗻𝘅 𝗘𝗾𝘂𝗶𝘁𝘆 表示对 𝗦𝗮𝗻𝗗𝗶𝘀𝗸 “大举建仓”。➤ 公司重申对 𝗦𝗮𝗻𝗗𝗶𝘀𝗸 的 $𝟮,𝟰𝟱𝟬 目标价。➤ 分析师预计，内存和闪存供应商将捕获约 $𝟰𝟬 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 的增量超大规模数据中心 AI 资本支出中的大部分。➤ 引用亚马逊更高的 AI 支出作为支持内存成本上升的理由。➤ 分析师预计内存和闪存 𝗔𝗦𝗣（平均售价）将在 𝟮𝟬𝟮𝟲 年剩余时间里持续上涨。➤ 预计通过 𝟮𝟬𝟮𝟳 年，数据中心 𝗗𝗥𝗔𝗠 和闪存的价位将获得支撑。➤ Lynx 预计 SanDisk 将报告一份超出预期且上调指引的财报季度。➤ 公司认为 AI 需求将继续超过计算能力。➤ 分析师认为 𝗭-𝗡𝗔𝗡𝗗 是一项关键的长期 AI 推理技术。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 在 AI 支出的背景下，强化了对 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝘆 和 𝗳𝗹𝗮𝘀𝗵 股票的看涨前景。➤ 表明超大规模数据中心的 AI 投资可能会维持内存供应商的定价权。➤ SanDisk 积极的盈利指引可能会加强整个 AI 内存板块的市场情绪。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁:𝗟𝘆𝗻𝘅 𝗘𝗾𝘂𝗶𝘁𝘆:"内存和存储类股票是超大规模数据中心在 2026 年下半年将支出的约 400 亿美元增量资本支出的直接受益者。在 AMZN 财报发布前，我们曾指出 GOOG 的增量 150 亿美元资本支出将应用于提高内存和闪存的价格。AMZN 证实了我们的观点。在其增加 200 亿美元资本支出时，AMZN 明确指出增量资本支出用于支付更高的内存成本。我们认为这也适用于其他超大规模数据中心。我们可以安全地说，约 400 亿美元的增量资本支出中，大部分流向了内存和闪存供应商。这至少可以说是财富过剩。在这种强劲顺风追逐有限供应的情况下，我们认为可以安全地预测 ASP 将在 2026 年剩余时间里逐季上涨。随着超大规模数据中心表明 2027 年将增加资本支出，我们预计 DRAM 和 Flash 的数据中心 SKU 价格支撑将持续到 2027 年底。我们预计 SNDK 管理层将表示供需失衡将持续到本十年末。""在正在进行的 FMS 会议上，我们参加了三星的主题演讲。重点在于所谓的 Z-NAND 技术，其中闪存芯片（~2+TB）承担了 AI 模型参数的大部分存储工作，而 DRAM 退居其次。2-3 年后，我们认为这是 AI 推理的发展方向。我们认为 NAND 周期将比 DRAM 周期更持久。我们认为 SNDK 在多年期视野内提供了优于上行风险/回报的机会。我们将在当前水平大举建仓。"📊 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐎𝐑 𝐍𝐎𝐓𝐄: Lynx Equity 重申对 $闪迪(SNDK.US) SanDisk 在财报发布前的看涨观点
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗟𝘆𝗻𝘅 𝗘𝗾𝘂𝗶𝘁𝘆 表示对 𝗦𝗮𝗻𝗗𝗶𝘀𝗸 “大举建仓”。➤ 公司重申对 𝗦𝗮𝗻𝗗𝗶𝘀𝗸 的 $𝟮,𝟰𝟱𝟬 目标价。➤ 分析师预计，内存和闪存供应商将捕获约 $𝟰𝟬 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 的增量超大规模数据中心 AI 资本支出中的大部分。➤ 引用亚马逊更高的 AI 支出作为支持内存成本上升的理由。➤ 分析师预计内存和闪存 𝗔𝗦𝗣（平均售价）将在 𝟮𝟬𝟮𝟲 年剩余时间里持续上涨。➤ 预计通过 𝟮𝟬𝟮𝟳 年，数据中心 𝗗𝗥𝗔𝗠 和闪存的价位将获得支撑。➤ Lynx 预计 SanDisk 将报告一份超出预期且上调指引的财报季度。➤ 公司认为 AI 需求将继续超过计算能力。➤ 分析师认为 𝗭-𝗡𝗔𝗡𝗗 是一项关键的长期 AI 推理技术。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 在 AI 支出的背景下，强化了对 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝘆 和 𝗳𝗹𝗮𝘀𝗵 股票的看涨前景。➤ 表明超大规模数据中心的 AI 投资可能会维持内存供应商的定价权。➤ SanDisk 积极的盈利指引可能会加强整个 AI 内存板块的市场情绪。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁:𝗟𝘆𝗻𝘅 𝗘𝗾𝘂𝗶𝘁𝘆:"内存和存储类股票是超大规模数据中心在 2026 年下半年将支出的约 400 亿美元增量资本支出的直接受益者。在 AMZN 财报发布前，我们曾指出 GOOG 的增量 150 亿美元资本支出将应用于提高内存和闪存的价格。AMZN 证实了我们的观点。在其增加 200 亿美元资本支出时，AMZN 明确指出增量资本支出用于支付更高的内存成本。我们认为这也适用于其他超大规模数据中心。我们可以安全地说，约 400 亿美元的增量资本支出中，大部分流向了内存和闪存供应商。这至少可以说是财富过剩。在这种强劲顺风追逐有限供应的情况下，我们认为可以安全地预测 ASP 将在 2026 年剩余时间里逐季上涨。随着超大规模数据中心表明 2027 年将增加资本支出，我们预计 DRAM 和 Flash 的数据中心 SKU 价格支撑将持续到 2027 年底。我们预计 SNDK 管理层将表示供需失衡将持续到本十年末。""在正在进行的 FMS 会议上，我们参加了三星的主题演讲。重点在于所谓的 Z-NAND 技术，其中闪存芯片（~2+TB）承担了 AI 模型参数的大部分存储工作，而 DRAM 退居其次。2-3 年后，我们认为这是 AI 推理的发展方向。我们认为 NAND 周期将比 DRAM 周期更持久。我们认为 SNDK 在多年期视野内提供了优于上行风险/回报的机会。我们将在当前水平大举建仓。"关注银行财报、美国就业报告以及霍尔木兹海峡的任何更新。本周可能会影响金融、科技和能源板块的市场情绪，因此波动可能为投资者带来风险与机遇。
☕️ [任务币抽奖] 每日市场谈 — SpaceX 的资本支出冲击掩盖了强劲的季度表现
$SpaceX(SPCX.US) 刚刚发布了其作为上市公司的首份财报，投资者们无法决定是庆祝还是恐慌。营收几乎翻倍至 78 亿美元，远超预期，而...
现在大家还在惊吓当中 一朝被蛇咬 十年怕草绳
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美联储的施密德认为，人工智能的资本支出正在推高通胀。引人深思：如果人工智能迫使利率长期维持高位，那么今天推动生产力提升的技术，是否会成为明天估值重置的催化剂？
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全球股市呈现出顶层扩张与基础成本之间的显著分化。虽然道琼斯指数突破 54,000 点、亚马逊市值达到 3 万亿美元等历史性里程碑标志着宏观流动性充裕，但激进的 AI 和基础设施资本支出正在严重打压财报日的估值。资金在各地区间快速轮动，偏好防御性板块而非波动性较大的板块。
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迈克尔·伯里表示，股市 “接近主要顶部，我们可能会看到类似 1987 年的下跌。” 你同意吗？
我的观点：目前大多数主要市场都在接近历史高点附近交易，除了港股。未来的增长将不得不主要来自盈利增长，而不是来自现在变得越来越昂贵的估值。
谨慎投资或转向黄金或 REITs 作为替代。😆
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自上周低点以来，市场反应良好。它守住了那些低点，并在较小的时间框架内创下更高的高点。确实令人鼓舞。
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这是一家独一无二的公司。但在当前的估值下，或许最好先等待股份解禁潮过去再说。
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即使有现金注入，股价仍然无法支撑或上涨。这两家公司的盈利情况仍是一个未知数。
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$AMD(AMD.US) 在我的账本里表现强劲，碾压了季度预期。
盘后股价仍下跌约 7%。- 营收 115.4 亿美元，增长 50%。- 数据中心业务翻倍以上，达到 67.2 亿美元。- Q3 指引约 130 亿美元，高于市场预期。为什么抛售？以下是我的理由，我对这次暴跌没有抱怨。- 股价年初至今（YTD）已经上涨约 140%。- 市场已按完美预期定价，而非仅仅超出预期。当一只股票涨幅如此之大时，确认是不够的。市场需要像$微软(MSFT.US) 或$亚马逊(AMZN.US) 那样带来惊喜的上涨。
$UMS控股(558.SG) UMS 继续受益于半导体板块整体情绪的改善，因为人工智能基础设施支出依然强劲。微软、亚马逊和 Palantir 最近的财报进一步证实，超大规模云厂商仍在大力投资 AI 数据中心，这支持了对半导体设备的长期需求。尽管行业短期需求依然喜忧参半，但凭借与应用材料公司（Applied Materials）的紧密关系以及在晶圆制造设备领域的敞口，UMS 处于有利地位。AI 存储、先进封装和芯片制造的复苏应逐渐推动订单势头延续至 2027 年。
关键催化剂包括 AI 数据中心扩张、晶圆厂设备（WFE）支出复苏、强劲的 AI 驱动半导体设备需求、客户订单改善以及具有吸引力的股息收益率。
UMS 仍是一只基本面扎实、股息健康且长期受益于 AI 的优质半导体设备标的。
历史上，八月可能是一个波动较大的月份，过去日历年的前八个月中曾出现一些最严重的亏损。然而，我们实际上在月初迎来了强劲的反弹，由传统科技公司领涨，Citadel 引用称股市的牛市远未结束。
☕️ [任务币抽奖] 每日市场谈 — Palantir 收入激增 93%
亚马逊成为有史以来第五家市值达到 3 万亿美元的公司。随后，Palantir 在盘后公布了 93% 的收入增长，尽管其股价仍低于自身高点 40%。
哇，亚马逊股价表现这么好，希望它能提振 CSE Global 的市场情绪，因为亚马逊是其主要客户。
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亚马逊成为有史以来第五家市值达到 3 万亿美元的公司。随后，Palantir 在盘后公布了 93% 的收入增长，尽管其股价仍低于自身高点 40%。
AI suppliers just surged. Now a proposed U.S. ban on Chinese optical modules adds a policy shock to the $1 trillion trade.
CoreWeave, AAOI, AXT and Nebius rose 11%–19%, but Goldman said the buying was driven almost entirely by short covering. Reuters now reports that Washington is drafting a ban on new Chinese optical transceivers for data centers, putting Innolight under pressure and forcing a rethink of U.S. suppliers and cloud costs.
As of 6:04 PM Beijing time, AXTI was up 6.74% pre-market and AAOI 5.16%. Tonight brings AMD and SpaceX earnings; SNDK, WDC and AAOI follow this week, alongside U.S. payrolls and China CPI.
Related stocks: $Coreweave(CRWV.US)$应用光电公司(AAOI.US)$AXT公司(AXTI.US)$Nebius(NBIS.US)$Coherent Corp.(COHR.US)$Lumentum控股(LITE.US)$亚马逊(AMZN.US)$美光科技(MU.US)$微软(MSFT.US)$闪迪(SNDK.US)$西部数据(WDC.US)$AMD(AMD.US)