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德意志银行认为，德克萨斯州整体算力扩张的潜在放缓对 SpaceX 构成利好。
报告指出，SpaceX 已展现出比竞争对手更快、更低成本构建算力的能力。其与客户签订的新 Neocloud 合同包含 90 天取消条款，使公司能够在现货市场价格急剧上涨时灵活捕捉上行空间。
德意志银行认为，如果行业整体算力供应受限，SpaceX 有能力在未来几年大幅提高价格，从而增加收入和 EBITDA，同时降低资本支出。
$SpaceX(SPCX.US) $Nebius(NBIS.US) $IREN(IREN.US) $Coreweave(CRWV.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $甲骨文(ORCL.US)今天大部分市场都在反弹，但我怀疑可能会进一步下跌。如果聪明资金不回购，或者存在我们未知的某个点位，半导体板块整体可能会继续下跌。
美国招聘人数远超预期，提振了对美联储 12 月加息的押注。本周末，英伟达董事会启动了一项涉及首席执行官黄仁勋的调查，其股票在盘前交易中下跌...
新加坡市场今天休市，因此很难判断本地股市在周五美股小幅反弹后的表现。我猜明天的走势将是横盘整理
美国招聘人数远超预期，提振了对美联储 12 月加息的押注。本周末，英伟达董事会启动了一项涉及首席执行官黄仁勋的调查，其股票在盘前交易中下跌...
随着更广泛的市场情绪已经略微转负，财报季看起来比以往任何时候都更加重要。一家公司的电话会议可以决定其股价的波动性。
美国招聘人数远超预期，提振了对美联储 12 月加息的押注。本周末，英伟达董事会启动了一项涉及首席执行官黄仁勋的调查，其股票在盘前交易中下跌...
坎托 AI 基础设施：'我们继续认为此次抛售是过度反应' - $Cipher Digital(CIFR.US) $Riot Platforms(RIOT.US) $Hut 8 Mining(HUT.US) $Core Scientific, Inc.(CORZ.US) $Keel Infrastructure(KEEL.US) $IREN(IREN.US) $Terawulf(WULF.US) $Nebius(NBIS.US) $Coreweave(CRWV.US)
AI 基础设施板块经历了又一个血腥的一周，周四表现最差，周五略有回升。我们的覆盖标的平均周跌幅为 9.7%，相比之下 QQQ 下跌 5.0%，SOX 下跌 12.1%。导致抛售的三个重叠担忧是：AI 资金的可用性和成本、鉴于对超大规模云厂商和 AI 实验室的依赖，新云（neoclouds）的可行性，以及电力获取问题，中期选举结果加剧了这些担忧。中期选举带来了蓝色浪潮，在德克萨斯州，吉娜·希诺霍萨击败格雷格·阿博特，成为自 1990 年以来首位民主党州长。她呼吁暂停数据中心许可和审批，直到立法机构通过社区保护措施。我们认为，已签约和通电的基础设施未受影响，影响在于管道变慢且更具选择性，有利于拥有签署互联协议和投资级租户的运营商。资金恐惧也体现在其他地方。彭博社报道微软（OW，Blakey）正在收紧对新云项目的监管，阿波罗（APO，NC）在其三季度电话会议上表示，将采取更防御性的 AI 投资策略，重点关注有担保和高级债务。阿波罗管理层还描述了一项防御性定位并准备进攻的计划，这意味着资本在合适的价格下仍然可用。我们还听到了来自 CIFR、RIOT、HUT、CORZ、KEEL、IREN 和 WULF 的消息。RIOT 宣布在科西卡纳签订一份为期 15 年、总合同价值 280 亿美元、容量为 910 兆瓦的租赁协议，而 IREN 虽然业绩优于预期，但将其 40 多亿美元已签约 ARR 运营目标从 2026 年底推迟到最晚 2 月。我们继续认为此次抛售是过度反应，特别是对于拥有签署租赁协议和许可证的运营商而言，因为已签约和通电的基础设施不受中期选举影响，且计算需求持续超过供应。呵呵……又有一条新闻冲击叙事主线。科技股本就摇摇欲坠，这时候发布真是 “恰到好处”？很多人会上当，空头们又会像往常一样胡言乱语。太 predictable 了。😂
美国招聘人数远超预期，提振了对美联储 12 月加息的押注。本周末，英伟达董事会启动了一项涉及首席执行官黄仁勋的调查，其股票在盘前交易中下跌...
强劲就业增长推高利率，而关键人物治理丑闻动摇了 AI 反弹的领涨股。这种双重压力确保了以避险情绪为主导、科技股波动加剧的交易时段。
美国招聘人数远超预期，提振了对美联储 12 月加息的押注。本周末，英伟达董事会启动了一项涉及首席执行官黄仁勋的调查，其股票在盘前交易中下跌...
每个有钱人都控制不住自己哈哈！他们稍微动一下，股票就往各个方向走。
美国招聘人数远超预期，提振了对美联储 12 月加息的押注。本周末，英伟达董事会启动了一项涉及首席执行官黄仁勋的调查，其股票在盘前交易中下跌...
美国 10 月新增就业 16.5 万人，超过预测的两倍，失业率降至 4.1%。市场目前定价美联储 12 月加息的概率约为 80%，周二将公布 CPI 数据。
CPI 数据对于 12 月美联储的政策的影响将直接影响到今年美股的表现。
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CPI 数据即将公布。预计将进一步加速并导致加息……
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