📢 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: 戴尔科技以全新 Windows 个人电脑和工作站推动代理式 AI 时代 - $戴尔科技-C(DELL.US) $英伟达(NVDA.US)
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$Lumentum控股(LITE.US)$Lumentum控股(LITE.US) 试图获得上行动能，但未能抓住。一旦大户撤资，音乐终将停止。关注以获取更多见解。内幕人士最清楚。
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背景：
让我持续关注戴尔的原因其实很简单。AI 需要的远不止强大的芯片。总得有人将这些算力转化为服务器和基础设施，供企业实际部署，而戴尔正直接参与这一建设过程。
近期的数据显示需求确实存在。但在我看来，更有意思的部分在于大规模增长数字之后的情况。戴尔仍需证明其快速扩张的 AI 服务器业务能够创造有吸引力的利润，而不仅仅是令人印象深刻的营收。
我的交易策略：
我继续持有戴尔股票，但并未加仓，因为股价已经表现强劲。我更愿意给头寸一些时间，观察业务发展。我现在关心的是，戴尔能否在面临更高的零部件成本和利润率压力的情况下，应对巨大的 AI 服务器需求。
这是我认为戴尔更值得关注的部分。庞大的订单簿看起来令人兴奋，但最终这些订单需要转化为盈利的业务。
总结：
戴尔教会我将业务增长与投资质量区分开来。销售额增加是好事，但我同样想知道公司从这些销售中获得了多少收益。
因此，我持有的理由并非仅仅是因为 AI 很流行。我持有是因为我想看看戴尔究竟能从 AI 基础设施热潮中捕获多少价值。
这是我的个人交易反思，不构成投资建议。
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伊吉的日记：美国国债收益率触及 2007 年以来的高点。新加坡自家债券紧随其后。
2026 年 9 月 28 日，早晨
昨天的视频探讨了为何美国国债的震荡对 CPF（中央公积金）和国库券影响甚微。今早的数据给出了更直接的答案：新加坡政府证券（SGS）确实出现了波动，只是并非通过大多数人首先关注的渠道传导。
关键数据
华尔街在周五的交易中迎来了真正的科技股领涨反弹：道琼斯指数上涨 0.93% 至 51,828.62 点，标普 500 指数上涨 0.51% 至 7,743.41 点，纳斯达克指数上涨 0.48% 至 27,068.72 点。这一涨势由微软、高通和戴尔等个股推动，同时原油价格回落，美债收益率从 2007 年以来的峰值略有回调。布伦特原油因中东海上运输可能达成妥协的迹象下跌 2.14% 至 104.32 美元。美元/新元汇率报 1.2771。回归本土，实际的传导渠道体现在本周的 SGS 收益率曲线上：2 年期收益率上升 11 个基点至 1.93%，5 年期上升 5 个基点至 2.21%，10 年期上升 4 个基点至 2.47%，3 个月 SORA OIS 重新定价至 1.59%。这些变动均是对全球债券压力以及 8 月份核心通胀率 2.2% 数据的反应。此外，金管局正在根据其《支付服务法》咨询审查跨境稳定币的立场，考虑由国内和国际运营商联合发行的代币；DWS 扩大了其在新加坡交易所（SGX）的 Xtrackers ETF 产品线，包括直接以双货币接入标普 500、纳斯达克 100 和 MSCI 世界指数的产品。
(更多内容见评论；篇幅有限)
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Q1: ER Avwap 丢失了吗？A: 没有Q2: 有分布量吗？A: 没有Q3: 结构或基本面有变化吗？A: 没有如果你对上述任何一个问题回答是，这笔交易就会有问题。如果全部回答否，你就能获得 600 次测试。 - A
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背景：戴尔是我在日常生活中经常接触到的公司之一，这让我作为投资者对其更加关注。除了消费端，我也对它日益增长的 AI 基础设施市场中的角色很感兴趣。
我的交易：我持有戴尔股票，因为我喜欢通过一家我在日常生活中熟悉且常见的公司来接触 AI 基础设施的理念。对我来说，看着一个熟悉的硬件品牌成为更大规模 AI 故事的一部分，这很有趣。
心得：有时我们在日常生活中看到的公司能带来有趣的投资灵感。AI 不仅仅关乎芯片，其背后的基础设施同样重要。
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三星证券：超大规模云厂商将在 2026 年第二季度至 2028 年第三季度经历短暂的自由现金流（FCF）赤字期，随后在 2029 年至 2030 年间迎来 FCF 的大幅扩张。
> 资本支出增长是合理的投资：资本支出的增加由剩余履约义务（RPO，即长期签署的合同）的快速增长驱动，需要前置资本支出以履行未来的收入承诺。> 未来能见度强劲：例如，亚马逊强调其 2027 年新增产能的大部分已签约，2028 年产能也有相当部分被提前预订。> 盈亏平衡与回报时间表：服务器和网络投资的平均盈亏平衡时间在 3 年以内，从而为随后的 2 至 3 年产生有意义的自由现金流。$Meta(META.US) $亚马逊(AMZN.US) $戴尔科技-C(DELL.US) $英伟达(NVDA.US) $微软(MSFT.US) $甲骨文(ORCL.US) $谷歌-A(GOOGL.US) - F
我对《加密清晰法案》的结果感到非常失望。我期待好消息，……结果却如此令人失望。我不明白为什么参议员们阻挠并反对该法案。
今晨早些时候以 49 比 50 的票数未能达到 60 票的门槛。这被形容为美国加密监管规则的 “重大挫折”。🥹🥹年底前比特币再次收复 10 万美元大关的机会渺茫。😞
精选☕️ [任务币抽奖] 每日市场热议——美联储决议在即，20 年期收益率创历史新高明天凌晨 2 点，市场将迎来他们本周一直在期待的时刻：美联储的利率决议。在此之前，20 年期国债拍卖刚刚创下 5.42% 的收益率纪录，打破了 2023 年的高点……
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瑞穗证券关于半导体板块回调的观点：“我们认为这是一个买入机会，$美光科技(MU.US)、$Lumentum控股(LITE.US)、$Credo Tech(CRDO.US)、$闪迪(SNDK.US)、$博通(AVGO.US)、$戴尔科技-C(DELL.US) 和 $泛林集团(LRCX.US) 依然处于有利地位。”
“在 Anthropic 和 OpenAI 的首席执行官发表文章呼吁在 Dario Amodei 的文章之后放缓 AI 发展，并推动对前沿模型采用的监管护栏后，我们审视了 AI 半导体领域。要点：1) Anthropic 和 OpenAI 以安全为由寻求可能放缓 AI 发展，美国参议员 David Sacks 对此的利他主义理由提出反驳；2) 我们认为，实施 RSI 限制加上缺乏全球 AI 共识或协调，意味着潜在的 AI 节奏控制无效，因为这存在将市场份额让给高效的中国竞争对手的风险（见第 2 页）；3) 关键观察点——AI 实验室和云服务商（CSPs）的 AI 数据中心资本支出/GW 计算支出没有变化，尽管 AI 采用仍处于早期阶段，但对 AI 半导体受益者仍然保持积极态度。随着 SOX 指数今早下跌约 6%，我们认为这是一个买入机会，MU、LITE、CRDO、SNDK、AVGO、DELL 和 LRCX 依然处于有利地位。”
