戴尔两倍做多 ETF

DLLL

20.76020.56% ( +3.540 )

交易中: 7月30日 13:51:48 (美东)

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F
First Fellow前天 09:04
• 投资者正将焦点从 AI 股票转向能源和医疗保健板块。
• 礼来公司和戴尔被列为值得关注的股票。$礼来(LLY.US) $戴尔科技-C(DELL.US)
• $苹果(AAPL.US) 股票表现良好，受益于高评级。
• 像 $Meta(META.US) 和 $亚马逊(AMZN.US) 这样的大型公司在本周财报季面临 AI 投资回报率的挑战。
H
Hardik Shah7月27日 05:54
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 英伟达成立开放安全人工智能联盟，推动人工智能安全与网络安全 - 路透社 - $英伟达(NVDA.US) $Adobe(ADBE.US) $CrowdStrike(CRWD.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
➤ 𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔 联合行业合作伙伴推出 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗲 𝗔𝗜 𝗔𝗹𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲（开放安全人工智能联盟）。
➤ 创始成员包括 𝗔𝗱𝗼𝗯𝗲、𝗖𝗿𝗼𝘄𝗱𝗦𝘁𝗿𝗶𝗸𝗲、𝗛𝘂𝗴𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗙𝗮𝗰𝗲 和 𝗗𝗲𝗹𝗹。
➤ 该联盟将开发并共享 𝗔𝗜 𝘀𝗮𝗳𝗲𝘁𝘆（人工智能安全）和网络安全工具。
➤ 英伟达警告称，对 𝗼𝗽𝗲𝗻 𝗔𝗜（开放人工智能）的限制可能会削弱防御能力。
➤ 公司表示，过度的限制可能导致人工智能权力集中在封闭提供商手中。
➤ 英伟达最近支持了 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗪𝗲𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀（开放权重）和 𝗔𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻 𝗔𝗜 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽（美国人工智能领导力）信函。
➤ 英伟达正在贡献 𝗼𝗽𝗲𝗻 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝘀（开放模型）、权重、数据和代理研究。
➤ 新的 𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔 𝗟𝗮𝗯𝘀 𝗢𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁-𝗢𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝗱 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁（对象导向代理）项目现已在 GitHub 上发布。
➤ 该框架旨在改善对人工智能代理的测试、跟踪、审查和控制。
👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:
➤ 加强了业界在保障日益自主的人工智能系统方面的合作。
➤ 巩固了英伟达在人工智能软件和基础设施领域日益增长的影响力。
➤ 支持更广泛地采用具有增强安全实践的开放权重人工智能。
➤ 可能加速企业生态系统内标准化人工智能治理的进程。
F
First Fellow7月26日 16:54
$Hewlett Packard Enterprise(HPE.US) 来自 $戴尔科技-C(DELL.US) 的家族。企业科技追赶者。相比芯片巨头，炒作较少，仍在前行。
设置：12 周强劲上升趋势
入场：45–47.50
止损：42.50
目标 1:55 | 目标 2:65
风险回报比：~1.8
E
Equity research7月25日 19:04
摩根大通：AI 服务器市场
“据估计，AI 服务器市场规模将从 2025 年的 1950 亿美元扩大至 2026 年的 3560 亿美元，意味着同比增长 83%，而 2026 年至 2030 年的长期复合年增长率（CAGR）预计将达到 37%。就客户类型而言，超大规模企业（Hyperscalers）在 2026 年至 2030 年期间的复合年增长率预计为 28%，而企业和其余云服务提供商预计将分别以 47% 和 49% 的复合年增长率推动更快的增长。”
AI 服务器市场增长
> 快速扩张：预计 AI 服务器市场总规模将从 2022 年的 147 亿美元飙升至 2030 年的 1.24 万亿美元。
> 超大规模企业主导：超大规模企业推动了绝大部分需求，其规模从 2022 年的 80.9 亿美元增长到 2030 年估计的 6116 亿美元。
> 巨大的峰值增长：该市场在 2024 年见证了最高的同比增长率，达到 211%，并预计在本十年剩余时间里保持稳健强劲的增长。
服务器市场份额
> 英伟达的激增：英伟达的总市场份额从 2023 年的 18% 显著扩大到 2025 年的 33%。
> 竞争对手稳定：戴尔（Dell）和超微电脑（Super Micro）等主要硬件供应商维持或适度增加了其地位，到 2025 年，戴尔占据 14%，超微电脑占 9%。
按厂商划分的 AI 服务器市场份额
> 英伟达的领导地位：英伟达在专用 AI 服务器领域保持主导地位，2025 年占据 47% 的市场份额（由于竞争加剧，较 2024 年 58% 的峰值略有下降）。
> 追赶的竞争对手：戴尔和超微电脑是 AI 服务器领域的突出参与者，截至 2025 年，各自拥有 11% 的市场份额。
H
Hardik Shah7月24日 08:04
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 德克萨斯农工大学选择 $戴尔科技-C(DELL.US) 戴尔来构建大规模 AI 和 HPC 研究平台 - $AMD(AMD.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
➤ 𝗧𝗘𝗘𝗦 选择 𝗗𝗲𝗹𝗹 设计和建造 𝗜𝗚𝗡𝗜𝗧𝗘 平台。
➤ 该州资助的系统将支持 𝗔𝗜、𝗛𝗣𝗖 以及联邦赞助的研究。
➤ IGNITE 预计将成为高等教育领域最大的 𝗔𝗠𝗗 𝗠𝗜𝟯𝟱𝟱𝗫 部署之一。
➤ 该平台支持 𝗲𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴（工程）、国家安全以及科学发现领域的研究。
➤ 零信任控制将支持具有不同 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆（安全）要求的项目。
➤ 系统包括液冷 𝗗𝗲𝗹𝗹 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿𝗘𝗱𝗴𝗲 𝗫𝗘𝟵𝟳𝟴𝟱𝗟 服务器。
➤ 𝗔𝗠𝗗 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝗻𝗰𝘁 𝗠𝗜𝟯𝟱𝟱𝗫 GPU 将加速 AI 和 HPC 工作负载。
➤ 𝗗𝗲𝗹𝗹 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿𝗦𝗰𝗮𝗹𝗲 存储将支持大规模研究数据访问。
➤ Dell 将在 𝗘𝗾𝘂𝗶𝗻𝗶𝘅 达拉斯数据中心部署 IGNITE。
➤ 该平台扩大了 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝘀（学生）、研究人员以及外部合作者的访问权限。
👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:
𝗗𝗿. 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗛. 𝗕𝗶𝘀𝗵𝗼𝗽，德克萨斯农工大学工程学院副院长兼院长：
"作为一家拥有百年历史、支持联邦机构、行业和学术界的科研机构，我们不断进化以满足所服务项目的需要。我们与戴尔科技集团共同建设的这一平台扩展了我们的能力——支持日益复杂、安全的长期研究。它将技术投资与机构的长期优先事项保持一致，同时使 TEES 能够支持对国家最重要的研究项目。"
𝗗𝗿. 𝗩𝗶𝗻𝗰𝗲 𝗞𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻，德克萨斯农工大学系统首席信息官：
"研究的未来取决于为研究人员和学生提供获取正确技术、专业知识和创新自由的途径。IGNITE 推进了德克萨斯农工大学系统在扩大下一代计算环境访问方面的承诺，这些环境支持 AI 驱动的研究、高性能工作负载和新兴技术。通过与戴尔科技集团、AMD 和 Equinix 等行业领袖的合作，我们正在构建一个灵活且可扩展的平台，以加速发现、加强人才培养，并为学术界、政府和行业之间的合作伙伴关系创造新机会。"
𝗙𝗿𝗮𝗻 𝗕𝗼𝗴𝗹𝗲，戴尔科技集团高等教育和医疗事业部高级副总裁：
"像德克萨斯农工大学这样的大学处于塑造国家安全、经济增长和科学发现的研究中心。IGNITE 为 TEES 提供了 AI 和计算基础，使其能够竞争下一代联邦和州研究项目——其安全措施在保护敏感数据的同时，不限制研究人员和合作者的访问。这种从架构和设计到托管服务的伙伴关系，定义了戴尔如何与领先的研究型大学合作。"
𝗧𝗵𝗼𝗺𝗮𝘀 𝗭𝗮𝗰𝗵𝗮𝗿𝗶𝗮，AMD 战略合作伙伴关系与公共政策高级副总裁：
“随着研究变得越来越复杂，机构需要能够同时支持 AI 和传统高性能计算的基础设施。由 AMD Instinct™ GPU 驱动的 IGNITE 将为大规模 AI 训练和传统 HPC 工作负载提供一个灵活的平台，使研究人员能够在工程、国家安全和科学研究领域加速发现。”
𝗞𝗲𝘃𝗶𝗻 𝗧𝗵𝗮𝗺𝗲𝘀，Equinix 美洲区副总裁，合作伙伴生态系统：
"现代研究环境产生并依赖海量数据，需要安全、主权和可扩展的基础设施来支持先进计算工作负载。通过我们与戴尔科技集团的合作，Equinix 将提供弹性连接、生态系统和安全的数据中心基础，以支持 IGNITE 的增长，帮助推动工业、政府和学术社区的创新和突破性研究。"
A
amit7月21日 17:01
$超微电脑
哇哦。
超微电脑上季度的指导毛利率为 8.4-8.7%。其过去 12 个月的毛利率为 8.83%。
他们刚在盘后发布消息，表示将上调毛利率指引至目前的 15-17%。
即使在 2024-2025 年期间，他们的毛利率也从 11-13% 上升。
一家商品化服务器机架提供商如何在过去的 90 天里将利润率翻倍？
如果非要说的话，感觉该公司要么是在 AI 领域推出具有更高利润率的新产品，要么是通过增强对客户的议价能力来获取更好的利润率。如果像$超微电脑这样低利润率的企业都能获得议价权，那么其他 AI 概念股也能做到，这也是$戴尔科技-C(DELL.US) 和$Hewlett Packard Enterprise(HPE.US) 等竞争对手在盘后上涨的部分原因。
超微电脑这一举动令人难以置信，对于许多能够提高利润率的 AI 概念股来说，这可能是一个重要时刻。
$超微电脑 +15%
来源：amit
F
First Fellow7月15日 17:01
• 财报季揭示了科技行业的显著分化，赢家和输家纷纷出现。
• IBM 的 CEO 指出，客户支出正转向硬件，导致 IBM 股价下跌 25%。
• 由于对内存和服务器需求的增长，SK 海力士和戴尔等公司股价在最近几周上涨。
• PayPal 收到了来自 Stripe 和 Advent International 的 530 亿美元收购要约，提振了其股价。
• 主要美国银行报告了强劲的增长和交易渠道的增加，这得益于客户对并购的信心。
• 六月通胀数据低于预期，降低了美联储加息的可能性。
• 由于社区反对和资源担忧，纽约对新数据中心实施了一年的暂停令。
F
First Fellow7月14日 13:52
如果你错过了 200 多美元的$戴尔科技-C(DELL.US)、400 多美元的$美光科技(MU.US)，那么我认为$Meta(META.US) 目前正处于类似的水平。$微软(MSFT.US) 也是如此，但由于它市场更饱和且背负着 OpenAI 的债务，我会选择 Meta 作为最佳的增长 + 基本面投资标的。我们所需要的只是周线收盘价高于上周。派对开始了！
M
Minerva Capital7月12日 18:05
📊 明日关注列表 (非投资建议)
$阿斯麦(ASML.US) $CloudFlare(NET.US) $英伟达(NVDA.US) $Meta(META.US) $戴尔科技-C(DELL.US) $Genco Shipping & Trading(GNK.US) $CCC Intelligent Solutions(CCC.US) $TORM(TRMD.US) $Larimar Therapeutics(LRMR.US) $KRKNF
📌 查看置顶推文了解我如何使用关注列表
N
NewUser_CkrdqW 收益排行7月6日 23:00
芯片和存储股昨夜反弹，AMD 和西部数据领涨。特朗普呼吁大家去买戴尔电脑的言论再次施展魔法，该股飙升 7%。整体股市小幅走高，但前两次触及这一阻力位后都出现了回调。让我们看看这次上涨能否稳住。
C
Captain's Watch
☕️ [Task Coins Giveaway] Daily Market Talk — Samsung Rewrites the Record Book
Samsung just dropped the most profitable quarter any tech company has ever reported. AI chips printed money, Nvidia walked back its own delay scare, and the Dow crossed 53K for the first time. SpaceX ...
A
AI Gossip6月29日 20:15
供应链信号已被扰乱，并引发了对第三季度旺季的担忧。媒体报道指出，由于价格上涨、关键部件（包括内存）短缺、终端客户要求提前交付（拉货），以及消费者需求难以预测，今年形势似乎 “动荡且充满风险”。最大的因素是消费电子公司在第一和第二季度的强劲需求——以及囤货行为——这可能会在下半年放缓。到 2026 年底和 2027 年上半年的订单可见度将是需要关注的关键信号。$苹果(AAPL.US) $戴尔科技-C(DELL.US) $惠普(HPQ.US) $Hewlett Packard Enterprise(HPE.US) #半导体
来源：Dan Nystedt
F
First Fellow6月29日 11:35
今早扫描器里最好的几个想法：$Vistagen Therapeutics(VSXY.US), $Liquidia Corporation(LQDA.US), $英特尔 (INTC.US), $戴尔科技 (DELL.US) 和 $美光科技 (MU.US)。它们都处于强劲的上升趋势中，并且出现了低成交量的回调。如果你想在开盘后第一个小时里寻找优质标的的入场点，就把它收藏起来吧。
H
Hardik Shah6月25日 08:05
$戴尔 | 广发证券下调戴尔评级至持有，因 风险回报缺乏吸引力
分析师认为，由于市场预期过高，以及竞争对手和客户可能转向 ODM 直销模式带来的长期风险，其上涨空间有限。
H
Hardik Shah6月24日 20:35
📊 投资者备忘录：摩根士丹利称铠侠（Kioxia）预示存储行业 “超级周期” - $美光科技(MU.US) $闪迪(SNDK.US) $苹果(AAPL.US) $戴尔科技-C(DELL.US)
👉 关键要点：
➤ 摩根士丹利表示，铠侠的业绩预示着存储超级周期正在加速。
➤ 苹果对铠侠的收入同比增长 58%，达到 4760 亿日元。
➤ 苹果的增长超过了铠侠 37% 的收入增长，表明存在预防性囤货。
➤ 铠侠大幅增加了原材料库存，主要是为了确保用于 SSD 生产的 DRAM 供应。
➤ 总库存从 3529 亿日元上升至 4126 亿日元。
➤ 资本支出从工厂建设转向 BiCS-8 生产设备。
➤ 2027 财年（截至 3 月）的资本支出计划为 4500 亿日元，同比增加 1660 亿日元。
➤ 摩根士丹利维持 “增持” 评级，目标股价为 110,000 日元。
👉 为何重要：
➤ 客户和供应商的囤货行为预示着市场预期内存价格将上涨。
➤ AI 需求和下一代 NAND 投资可能延长内存上行周期。
➤ 铠侠的扩张可能使整个 NAND 和半导体供应链受益。
👉 专家观点：
➤ “铠侠的业绩表明存储超级周期正在加速，AI 驱动的需求和强劲的自由现金流预计将支撑股价。” — 摩根士丹利。
➤ “苹果订单的增长和铠侠更高的原材料库存表明，在预期内存价格上涨之前，整个供应链都在进行囤货。” — 摩根士丹利。
F
First Fellow6月24日 12:45
$Bloom Energy 我多次更新了这只股票的信息。这是最让人恼火的股票之一，尤其是在回调时。技术指标可能让你多次止损，但每次它都能从灰烬中重生。目标价：380、400 和 430。$戴尔的技术指标操作手册。
F
First Fellow6月23日 12:05
戴尔公司如何从一家濒死的个人电脑制造商转型为价值 1200 亿美元的人工智能巨头。这个无人预见的东山再起故事 🧵
M
Michael Burry Tracker6月22日 14:05
38 年前的今天，迈克尔·戴尔在他的宿舍里以每股 8.50 美元的价格将公司上市
当时 IPO 投入的 1000 美元，到 2000 年价值 645,880 美元
以下是完整历程：
1984 年：在德克萨斯大学奥斯汀分校的宿舍里，用 1000 美元开始制造和销售电脑
1988 年：以每股 8.50 美元的价格进行 IPO。公司估值 8500 万美元
1989 年：推出第一台笔记本电脑
1992 年：27 岁成为最年轻的《财富》500 强公司 CEO
2001 年：成为全球第一大电脑供应商
2004 年：辞去 CEO 职务。3 年后回归。
2013 年：以 244 亿美元的价格将公司私有化
2016 年：以 670 亿美元收购 EMC。这是当时规模最大的科技收购案
2018 年：再次上市
2026 年：川普告诉美国人 “出去买戴尔电脑。” 股价自那以来上涨了 255%
H
Hardik Shah6月22日 08:15
📢 最新消息: 戴尔发布搭载英伟达 Vera Rubin 架构的 PowerEdge XE8812 AI 服务器 - $戴尔科技-C(DELL.US) $英伟达(NVDA.US)
👉 关键亮点:
➤ 戴尔推出了用于 AI 和高性能计算工作负载的PowerEdge XE8812服务器。
➤ 该系统采用英伟达 Vera Rubin NVL4架构和液冷技术。
➤ XE8812 在戴尔 PowerRack 9100 内每个机架可扩展至144 个 GPU。
➤ CPU 核心数从前代平台的144 个增加到176 个。
➤ 该服务器每个插槽和 GPU 内存容量增加50%。
➤ 基于ORv3开放标准构建，支持300kW+功率容量。
➤ 戴尔预计2027 年初全球上市。
➤ NERSC 的Doudna超级计算机将采用 XE8812 服务器和英伟达 Quantum-X800。
➤ InstaDeep 的Kyber集群使用戴尔 - 英伟达基础设施提供约0.5 exaFLOPS算力。
➤ 戴尔表示，全球已有5000 多家客户部署了戴尔 AI 工厂。
👉 重要性:
➤ 新系统瞄准了大规模 AI 训练和推理日益增长的需求。
➤ 采用 Vera Rubin 架构使戴尔在下一代AI 基础设施支出中占据有利位置。
➤ 不断扩大的 AI 工厂部署加强了戴尔在AI 服务器市场的地位。
A
AI Gossip6月18日 20:35
全球最大的 AI 服务器制造商富士康董事长刘扬伟在一次演讲中表示，基于英伟达 Vera Rubin 的 AI 数据中心每 1 吉瓦（GW）的成本高达 470 亿美元，可容纳 3,557 个服务器机架——每个机架成本 910 万美元——年电费达 13 亿美元，且硬件折旧成本是电力成本的 6 倍。1/3 $英伟达(NVDA.US) #富士康 $台积电(TSM.US) $日月光半导体(ASX.US) $戴尔科技-C(DELL.US) $Hewlett Packard Enterprise(HPE.US) $超微电脑(SMCI.US)
来源：Dan Nystedt

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First Fellow前天 09:04
• 投资者正将焦点从 AI 股票转向能源和医疗保健板块。
• 礼来公司和戴尔被列为值得关注的股票。$礼来(LLY.US) $戴尔科技-C(DELL.US)
• $苹果(AAPL.US) 股票表现良好，受益于高评级。
• 像 $Meta(META.US) 和 $亚马逊(AMZN.US) 这样的大型公司在本周财报季面临 AI 投资回报率的挑战。
H
Hardik Shah7月27日 05:54
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 英伟达成立开放安全人工智能联盟，推动人工智能安全与网络安全 - 路透社 - $英伟达(NVDA.US) $Adobe(ADBE.US) $CrowdStrike(CRWD.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
➤ 𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔 联合行业合作伙伴推出 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗲 𝗔𝗜 𝗔𝗹𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲（开放安全人工智能联盟）。
➤ 创始成员包括 𝗔𝗱𝗼𝗯𝗲、𝗖𝗿𝗼𝘄𝗱𝗦𝘁𝗿𝗶𝗸𝗲、𝗛𝘂𝗴𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗙𝗮𝗰𝗲 和 𝗗𝗲𝗹𝗹。
➤ 该联盟将开发并共享 𝗔𝗜 𝘀𝗮𝗳𝗲𝘁𝘆（人工智能安全）和网络安全工具。
➤ 英伟达警告称，对 𝗼𝗽𝗲𝗻 𝗔𝗜（开放人工智能）的限制可能会削弱防御能力。
➤ 公司表示，过度的限制可能导致人工智能权力集中在封闭提供商手中。
➤ 英伟达最近支持了 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗪𝗲𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀（开放权重）和 𝗔𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻 𝗔𝗜 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽（美国人工智能领导力）信函。
➤ 英伟达正在贡献 𝗼𝗽𝗲𝗻 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝘀（开放模型）、权重、数据和代理研究。
➤ 新的 𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔 𝗟𝗮𝗯𝘀 𝗢𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁-𝗢𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝗱 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁（对象导向代理）项目现已在 GitHub 上发布。
➤ 该框架旨在改善对人工智能代理的测试、跟踪、审查和控制。
👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:
➤ 加强了业界在保障日益自主的人工智能系统方面的合作。
➤ 巩固了英伟达在人工智能软件和基础设施领域日益增长的影响力。
➤ 支持更广泛地采用具有增强安全实践的开放权重人工智能。
➤ 可能加速企业生态系统内标准化人工智能治理的进程。
F
First Fellow7月26日 16:54
$Hewlett Packard Enterprise(HPE.US) 来自 $戴尔科技-C(DELL.US) 的家族。企业科技追赶者。相比芯片巨头，炒作较少，仍在前行。
设置：12 周强劲上升趋势
入场：45–47.50
止损：42.50
目标 1:55 | 目标 2:65
风险回报比：~1.8
E
Equity research7月25日 19:04
摩根大通：AI 服务器市场
“据估计，AI 服务器市场规模将从 2025 年的 1950 亿美元扩大至 2026 年的 3560 亿美元，意味着同比增长 83%，而 2026 年至 2030 年的长期复合年增长率（CAGR）预计将达到 37%。就客户类型而言，超大规模企业（Hyperscalers）在 2026 年至 2030 年期间的复合年增长率预计为 28%，而企业和其余云服务提供商预计将分别以 47% 和 49% 的复合年增长率推动更快的增长。”
AI 服务器市场增长
> 快速扩张：预计 AI 服务器市场总规模将从 2022 年的 147 亿美元飙升至 2030 年的 1.24 万亿美元。
> 超大规模企业主导：超大规模企业推动了绝大部分需求，其规模从 2022 年的 80.9 亿美元增长到 2030 年估计的 6116 亿美元。
> 巨大的峰值增长：该市场在 2024 年见证了最高的同比增长率，达到 211%，并预计在本十年剩余时间里保持稳健强劲的增长。
服务器市场份额
> 英伟达的激增：英伟达的总市场份额从 2023 年的 18% 显著扩大到 2025 年的 33%。
> 竞争对手稳定：戴尔（Dell）和超微电脑（Super Micro）等主要硬件供应商维持或适度增加了其地位，到 2025 年，戴尔占据 14%，超微电脑占 9%。
按厂商划分的 AI 服务器市场份额
> 英伟达的领导地位：英伟达在专用 AI 服务器领域保持主导地位，2025 年占据 47% 的市场份额（由于竞争加剧，较 2024 年 58% 的峰值略有下降）。
> 追赶的竞争对手：戴尔和超微电脑是 AI 服务器领域的突出参与者，截至 2025 年，各自拥有 11% 的市场份额。
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Hardik Shah7月24日 08:04
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 德克萨斯农工大学选择 $戴尔科技-C(DELL.US) 戴尔来构建大规模 AI 和 HPC 研究平台 - $AMD(AMD.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
➤ 𝗧𝗘𝗘𝗦 选择 𝗗𝗲𝗹𝗹 设计和建造 𝗜𝗚𝗡𝗜𝗧𝗘 平台。
➤ 该州资助的系统将支持 𝗔𝗜、𝗛𝗣𝗖 以及联邦赞助的研究。
➤ IGNITE 预计将成为高等教育领域最大的 𝗔𝗠𝗗 𝗠𝗜𝟯𝟱𝟱𝗫 部署之一。
➤ 该平台支持 𝗲𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴（工程）、国家安全以及科学发现领域的研究。
➤ 零信任控制将支持具有不同 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆（安全）要求的项目。
➤ 系统包括液冷 𝗗𝗲𝗹𝗹 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿𝗘𝗱𝗴𝗲 𝗫𝗘𝟵𝟳𝟴𝟱𝗟 服务器。
➤ 𝗔𝗠𝗗 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝗻𝗰𝘁 𝗠𝗜𝟯𝟱𝟱𝗫 GPU 将加速 AI 和 HPC 工作负载。
➤ 𝗗𝗲𝗹𝗹 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿𝗦𝗰𝗮𝗹𝗲 存储将支持大规模研究数据访问。
➤ Dell 将在 𝗘𝗾𝘂𝗶𝗻𝗶𝘅 达拉斯数据中心部署 IGNITE。
➤ 该平台扩大了 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝘀（学生）、研究人员以及外部合作者的访问权限。
👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:
𝗗𝗿. 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗛. 𝗕𝗶𝘀𝗵𝗼𝗽，德克萨斯农工大学工程学院副院长兼院长：
"作为一家拥有百年历史、支持联邦机构、行业和学术界的科研机构，我们不断进化以满足所服务项目的需要。我们与戴尔科技集团共同建设的这一平台扩展了我们的能力——支持日益复杂、安全的长期研究。它将技术投资与机构的长期优先事项保持一致，同时使 TEES 能够支持对国家最重要的研究项目。"
𝗗𝗿. 𝗩𝗶𝗻𝗰𝗲 𝗞𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻，德克萨斯农工大学系统首席信息官：
"研究的未来取决于为研究人员和学生提供获取正确技术、专业知识和创新自由的途径。IGNITE 推进了德克萨斯农工大学系统在扩大下一代计算环境访问方面的承诺，这些环境支持 AI 驱动的研究、高性能工作负载和新兴技术。通过与戴尔科技集团、AMD 和 Equinix 等行业领袖的合作，我们正在构建一个灵活且可扩展的平台，以加速发现、加强人才培养，并为学术界、政府和行业之间的合作伙伴关系创造新机会。"
𝗙𝗿𝗮𝗻 𝗕𝗼𝗴𝗹𝗲，戴尔科技集团高等教育和医疗事业部高级副总裁：
"像德克萨斯农工大学这样的大学处于塑造国家安全、经济增长和科学发现的研究中心。IGNITE 为 TEES 提供了 AI 和计算基础，使其能够竞争下一代联邦和州研究项目——其安全措施在保护敏感数据的同时，不限制研究人员和合作者的访问。这种从架构和设计到托管服务的伙伴关系，定义了戴尔如何与领先的研究型大学合作。"
𝗧𝗵𝗼𝗺𝗮𝘀 𝗭𝗮𝗰𝗵𝗮𝗿𝗶𝗮，AMD 战略合作伙伴关系与公共政策高级副总裁：
“随着研究变得越来越复杂，机构需要能够同时支持 AI 和传统高性能计算的基础设施。由 AMD Instinct™ GPU 驱动的 IGNITE 将为大规模 AI 训练和传统 HPC 工作负载提供一个灵活的平台，使研究人员能够在工程、国家安全和科学研究领域加速发现。”
𝗞𝗲𝘃𝗶𝗻 𝗧𝗵𝗮𝗺𝗲𝘀，Equinix 美洲区副总裁，合作伙伴生态系统：
"现代研究环境产生并依赖海量数据，需要安全、主权和可扩展的基础设施来支持先进计算工作负载。通过我们与戴尔科技集团的合作，Equinix 将提供弹性连接、生态系统和安全的数据中心基础，以支持 IGNITE 的增长，帮助推动工业、政府和学术社区的创新和突破性研究。"
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amit7月21日 17:01
$超微电脑
哇哦。
超微电脑上季度的指导毛利率为 8.4-8.7%。其过去 12 个月的毛利率为 8.83%。
他们刚在盘后发布消息，表示将上调毛利率指引至目前的 15-17%。
即使在 2024-2025 年期间，他们的毛利率也从 11-13% 上升。
一家商品化服务器机架提供商如何在过去的 90 天里将利润率翻倍？
如果非要说的话，感觉该公司要么是在 AI 领域推出具有更高利润率的新产品，要么是通过增强对客户的议价能力来获取更好的利润率。如果像$超微电脑这样低利润率的企业都能获得议价权，那么其他 AI 概念股也能做到，这也是$戴尔科技-C(DELL.US) 和$Hewlett Packard Enterprise(HPE.US) 等竞争对手在盘后上涨的部分原因。
超微电脑这一举动令人难以置信，对于许多能够提高利润率的 AI 概念股来说，这可能是一个重要时刻。
$超微电脑 +15%
来源：amit
F
First Fellow7月15日 17:01
• 财报季揭示了科技行业的显著分化，赢家和输家纷纷出现。
• IBM 的 CEO 指出，客户支出正转向硬件，导致 IBM 股价下跌 25%。
• 由于对内存和服务器需求的增长，SK 海力士和戴尔等公司股价在最近几周上涨。
• PayPal 收到了来自 Stripe 和 Advent International 的 530 亿美元收购要约，提振了其股价。
• 主要美国银行报告了强劲的增长和交易渠道的增加，这得益于客户对并购的信心。
• 六月通胀数据低于预期，降低了美联储加息的可能性。
• 由于社区反对和资源担忧，纽约对新数据中心实施了一年的暂停令。
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First Fellow7月14日 13:52
如果你错过了 200 多美元的$戴尔科技-C(DELL.US)、400 多美元的$美光科技(MU.US)，那么我认为$Meta(META.US) 目前正处于类似的水平。$微软(MSFT.US) 也是如此，但由于它市场更饱和且背负着 OpenAI 的债务，我会选择 Meta 作为最佳的增长 + 基本面投资标的。我们所需要的只是周线收盘价高于上周。派对开始了！
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Minerva Capital7月12日 18:05
📊 明日关注列表 (非投资建议)
$阿斯麦(ASML.US) $CloudFlare(NET.US) $英伟达(NVDA.US) $Meta(META.US) $戴尔科技-C(DELL.US) $Genco Shipping & Trading(GNK.US) $CCC Intelligent Solutions(CCC.US) $TORM(TRMD.US) $Larimar Therapeutics(LRMR.US) $KRKNF
📌 查看置顶推文了解我如何使用关注列表
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NewUser_CkrdqW 收益排行7月6日 23:00
芯片和存储股昨夜反弹，AMD 和西部数据领涨。特朗普呼吁大家去买戴尔电脑的言论再次施展魔法，该股飙升 7%。整体股市小幅走高，但前两次触及这一阻力位后都出现了回调。让我们看看这次上涨能否稳住。
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Captain's Watch
☕️ [Task Coins Giveaway] Daily Market Talk — Samsung Rewrites the Record Book
Samsung just dropped the most profitable quarter any tech company has ever reported. AI chips printed money, Nvidia walked back its own delay scare, and the Dow crossed 53K for the first time. SpaceX ...
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AI Gossip6月29日 20:15
供应链信号已被扰乱，并引发了对第三季度旺季的担忧。媒体报道指出，由于价格上涨、关键部件（包括内存）短缺、终端客户要求提前交付（拉货），以及消费者需求难以预测，今年形势似乎 “动荡且充满风险”。最大的因素是消费电子公司在第一和第二季度的强劲需求——以及囤货行为——这可能会在下半年放缓。到 2026 年底和 2027 年上半年的订单可见度将是需要关注的关键信号。$苹果(AAPL.US) $戴尔科技-C(DELL.US) $惠普(HPQ.US) $Hewlett Packard Enterprise(HPE.US) #半导体
来源：Dan Nystedt
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First Fellow6月29日 11:35
今早扫描器里最好的几个想法：$Vistagen Therapeutics(VSXY.US), $Liquidia Corporation(LQDA.US), $英特尔 (INTC.US), $戴尔科技 (DELL.US) 和 $美光科技 (MU.US)。它们都处于强劲的上升趋势中，并且出现了低成交量的回调。如果你想在开盘后第一个小时里寻找优质标的的入场点，就把它收藏起来吧。
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Hardik Shah6月25日 08:05
$戴尔 | 广发证券下调戴尔评级至持有，因 风险回报缺乏吸引力
分析师认为，由于市场预期过高，以及竞争对手和客户可能转向 ODM 直销模式带来的长期风险，其上涨空间有限。
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Hardik Shah6月24日 20:35
📊 投资者备忘录：摩根士丹利称铠侠（Kioxia）预示存储行业 “超级周期” - $美光科技(MU.US) $闪迪(SNDK.US) $苹果(AAPL.US) $戴尔科技-C(DELL.US)
👉 关键要点：
➤ 摩根士丹利表示，铠侠的业绩预示着存储超级周期正在加速。
➤ 苹果对铠侠的收入同比增长 58%，达到 4760 亿日元。
➤ 苹果的增长超过了铠侠 37% 的收入增长，表明存在预防性囤货。
➤ 铠侠大幅增加了原材料库存，主要是为了确保用于 SSD 生产的 DRAM 供应。
➤ 总库存从 3529 亿日元上升至 4126 亿日元。
➤ 资本支出从工厂建设转向 BiCS-8 生产设备。
➤ 2027 财年（截至 3 月）的资本支出计划为 4500 亿日元，同比增加 1660 亿日元。
➤ 摩根士丹利维持 “增持” 评级，目标股价为 110,000 日元。
👉 为何重要：
➤ 客户和供应商的囤货行为预示着市场预期内存价格将上涨。
➤ AI 需求和下一代 NAND 投资可能延长内存上行周期。
➤ 铠侠的扩张可能使整个 NAND 和半导体供应链受益。
👉 专家观点：
➤ “铠侠的业绩表明存储超级周期正在加速，AI 驱动的需求和强劲的自由现金流预计将支撑股价。” — 摩根士丹利。
➤ “苹果订单的增长和铠侠更高的原材料库存表明，在预期内存价格上涨之前，整个供应链都在进行囤货。” — 摩根士丹利。
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First Fellow6月24日 12:45
$Bloom Energy 我多次更新了这只股票的信息。这是最让人恼火的股票之一，尤其是在回调时。技术指标可能让你多次止损，但每次它都能从灰烬中重生。目标价：380、400 和 430。$戴尔的技术指标操作手册。
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First Fellow6月23日 12:05
戴尔公司如何从一家濒死的个人电脑制造商转型为价值 1200 亿美元的人工智能巨头。这个无人预见的东山再起故事 🧵
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Michael Burry Tracker6月22日 14:05
38 年前的今天，迈克尔·戴尔在他的宿舍里以每股 8.50 美元的价格将公司上市
当时 IPO 投入的 1000 美元，到 2000 年价值 645,880 美元
以下是完整历程：
1984 年：在德克萨斯大学奥斯汀分校的宿舍里，用 1000 美元开始制造和销售电脑
1988 年：以每股 8.50 美元的价格进行 IPO。公司估值 8500 万美元
1989 年：推出第一台笔记本电脑
1992 年：27 岁成为最年轻的《财富》500 强公司 CEO
2001 年：成为全球第一大电脑供应商
2004 年：辞去 CEO 职务。3 年后回归。
2013 年：以 244 亿美元的价格将公司私有化
2016 年：以 670 亿美元收购 EMC。这是当时规模最大的科技收购案
2018 年：再次上市
2026 年：川普告诉美国人 “出去买戴尔电脑。” 股价自那以来上涨了 255%
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Hardik Shah6月22日 08:15
📢 最新消息: 戴尔发布搭载英伟达 Vera Rubin 架构的 PowerEdge XE8812 AI 服务器 - $戴尔科技-C(DELL.US) $英伟达(NVDA.US)
👉 关键亮点:
➤ 戴尔推出了用于 AI 和高性能计算工作负载的PowerEdge XE8812服务器。
➤ 该系统采用英伟达 Vera Rubin NVL4架构和液冷技术。
➤ XE8812 在戴尔 PowerRack 9100 内每个机架可扩展至144 个 GPU。
➤ CPU 核心数从前代平台的144 个增加到176 个。
➤ 该服务器每个插槽和 GPU 内存容量增加50%。
➤ 基于ORv3开放标准构建，支持300kW+功率容量。
➤ 戴尔预计2027 年初全球上市。
➤ NERSC 的Doudna超级计算机将采用 XE8812 服务器和英伟达 Quantum-X800。
➤ InstaDeep 的Kyber集群使用戴尔 - 英伟达基础设施提供约0.5 exaFLOPS算力。
➤ 戴尔表示，全球已有5000 多家客户部署了戴尔 AI 工厂。
👉 重要性:
➤ 新系统瞄准了大规模 AI 训练和推理日益增长的需求。
➤ 采用 Vera Rubin 架构使戴尔在下一代AI 基础设施支出中占据有利位置。
➤ 不断扩大的 AI 工厂部署加强了戴尔在AI 服务器市场的地位。
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AI Gossip6月18日 20:35
全球最大的 AI 服务器制造商富士康董事长刘扬伟在一次演讲中表示，基于英伟达 Vera Rubin 的 AI 数据中心每 1 吉瓦（GW）的成本高达 470 亿美元，可容纳 3,557 个服务器机架——每个机架成本 910 万美元——年电费达 13 亿美元，且硬件折旧成本是电力成本的 6 倍。1/3 $英伟达(NVDA.US) #富士康 $台积电(TSM.US) $日月光半导体(ASX.US) $戴尔科技-C(DELL.US) $Hewlett Packard Enterprise(HPE.US) $超微电脑(SMCI.US)
来源：Dan Nystedt