washi 应该会不变应万变 但是会主张改变一些操作上的变动 这是最保险的改变 不会动到利率上 减少干预 是他的主旋律 短期市场会解读任何变动都是风险加剧 长期也许是好事
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☕️ [任务币赠送] 每日市场谈 — 芯片暴跌，SpaceX 市值超越亚马逊
随着上周存储板块的反弹势头消退，美光科技下跌 6%，迈威尔科技暴跌 10%，SpaceX 超越亚马逊成为全球第五大公司，而沃什将于今晚主持其首次美联储会议。
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和平协议将有助于缓解美联储的压力。油价已经走低，因此他们可以利用这一点来说明通胀风险现在降低了。
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由于通胀顽固地高于目标水平，美联储几乎没有理由急于进行激进的降息。如果 “更长时间维持高利率” 的叙事变得更加根深蒂固，房地产投资信托基金（REITs）和其他以收益为重点的资产可能面临新的压力，尤其是那些有大量再融资需求的企业。相比之下，拥有强劲资产负债表、持续现金流和持久定价能力的公司，可能更有能力应对长期的高利率环境。
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对市场情绪的好消息：美联储利率看起来保持不变...
新加坡房地产投资信托 ETF 今天正在上涨（CLR.SI，SRT.SI），向 200 日移动平均线移动
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- P
10 年期美国国债收益率已跌破 4.5%（目前为 4.484%）... 看来市场正在为不加息、仅维持利率不变做准备。 这对房地产投资信托基金、债券和科技股价格上涨来说是个好机会。
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这次抛售可能只是因为风险规避，资金在美联储会议前离场。说实话，我认为情况会是这样的——美联储会提到通胀风险，但现在和平协议已经敲定，他们相信油价下跌将有助于抵消这些风险。这位美联储主席还坚信 AI 将有助于降低通胀。所以，就是这样！
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- J
随着油价下跌，依赖油价的股票最终会下跌。但对芯片的需求仍然很高，因为电动汽车、计算机和所有电子设备的需求旺盛。
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沃什效应早已被市场消化，并在今年早些时候他被提名时，体现在房地产投资信托基金（REIT）涨势的反转中。
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人工智能相关半导体板块的回调，看起来更像是估值的重置，而非人工智能存储周期的明确终结。在一轮由动能驱动的快速上涨之后，投资者似乎正在重新评估实际盈利与预期的对比。由沃什首次主持的联邦公开市场委员会（FOMC）发出的鹰派论调，可能会强化市场的避险情绪，特别是如果降息被进一步推迟，对于利率敏感的新加坡房地产投资信托基金（SG REITs）和高收益板块而言更是如此。
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我预计沃尔什将发出降息信号，同时其行动将变得不那么透明，并减少定期媒体简报。这应会降低市场波动性。
对于新加坡房地产投资信托基金，我预计不会产生重大影响。它们已经以大幅折价交易；即使在最坏的情况下，跌幅大约 10% 也将是极限。有坚实的安
全边际来保护投资者。由于收益率超过 5%，大多数蓝筹新加坡房地产投资信托基金看起来非常有吸引力。这比新加坡国库券、政府债券或定期存款更好。房地产投资信托基金的底层资产是有形资产，不会一夜之间消失。☺️
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Lululemon（纪要）：Q2 是今年的折扣高点，后续环比改善
以下为海豚君整理的 lululemon FY26Q1 的财报电话会纪要，财报解读请移步《Lululemon：创始人炮轰、业绩稀烂，换帅救得起小黑裤？》
露露乐蒙纪要 - M
标普 500 指数距离其历史高点还有 4%。
恐惧与贪婪指数为 24：极度恐惧。
背景信息：
• 历史高点 7,002 点于 1 月 28 日触及，距今不到 7 周
• 1 月成屋销量下降 8.4% 至 391 万套，为 4 年来最大降幅
• 布伦特原油在 2026 年初开盘价为 57 美元。现已升至 93 美元以上。自 2008 年以来，油价从未如此快速飙升。
