📊 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐎𝐑 𝐍𝐎𝐓𝐄: AI 基础设施：在 AI 革命背后增长的万亿美元市场 - $Applied Digital(APLD.US) $Hut 8 Mining(HUT.US) $IREN(IREN.US) $Nebius(NBIS.US)
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Anthropic 与由 $英伟达(NVDA.US) 支持的 Lambda 签署了价值 350 亿美元的 AI 算力协议。
$Hut 8 Mining(HUT.US) / DC，与 Lambda / GPU 合作。
前沿模型的需求正在迅速超出生态系统构建产能的能力。
看起来 Anthropic 也在获取更多算力……哪家新云/colo 厂商将是下一个？
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精选巴克莱：为何超大规模企业是防御性增长
一份报告在周末被广泛传播：云提供商从人工智能获得的收入中，有很大一部分与 GPU 无关。你可以把 AI 模型公司想象成位于……的商店
Which hyperscaler do you prefer?单选14 人已参与投票已结束 - C
英伟达财报：从芯片到 AI 工厂，市场滞后于黄仁勋的崛起。
🎁英伟达财报周——交易并赢取大奖！（SGD 现金、任务币...）✨✨$英伟达(NVDA.US)现已成为全栈 AI 基础设施平台：芯片 → 系统 → 网络 → CUDA → AI 工厂，以及上游联合投资...
特朗普台上打电话力挺，英伟达照跌 - P
Roundhill 今日推出 Neocloud ETF。
前五大持仓：1. $Nebius(NBIS.US) | 30.83%2. $Coreweave(CRWV.US) | 27.30%3. $IREN(IREN.US) | 7.72%4. $Hut 8 Mining(HUT.US) | 6.32%5. $Terawulf(WULF.US) | 4.97%很好奇在接下来的几个月里，这只 ETF 能否像 $DRAM 一样受欢迎！ - H
$Hut 8 Mining(HUT.US) | 派珀桑德勒维持对 Hut 8 Mining Corp. 的增持评级，将目标价从 $127.00 上调至 $143.00
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今天收盘强劲。最近的一些加仓表现良好：$高频电子(FEIM.US) $QQQ $Nebius(NBIS.US) $Hut 8 Mining(HUT.US) $SPY $网域存储技术(NTAP.US) $闪迪(SNDK.US)
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$IREN(IREN.US) 在修订 ARR 目标至 40 亿美元以上（来自新的 AI 云合同）后上涨 19.69%。其客户群现在包括微软、英伟达、Perplexity 和 Figure。
$Hut 8 Mining(HUT.US) 因一份为期 15 年、价值 98 亿美元的 AI 数据中心租赁协议下跌 10.45%
$Cipher Digital(CIFR.US) 上涨 16.76%
$CleanSpark(CLSK.US) 上涨 13.7%$Whitefiber(WYFI.US) 上涨 9.18%$Nebius(NBIS.US) 和 $Coreweave(CRWV.US) 还在慢慢消化中。
但看起来 Neoclouds/Colo 类玩家在新催化剂（如 Kimi 算力短缺新闻和新合同）推动下正在强劲复苏。
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虽然今天价格走势略显疲软，但过去 24 小时内出现了一些非常看多的数据中心/资本支出新闻...
- $IREN(IREN.US) 与 AI 实验室签署了价值 28 亿美元的协议，看好算力需求- Kimi K3 表示在周末暂停订阅服务，原因是需求似乎完全来自消费者而非企业端，这同样利好算力- $Hut 8 Mining(HUT.US) 今日获得一份为期 15 年、价值 98 亿美元的协议，看好算力需求- $微软(MSFT.US) 正在扩大与 $AMD(AMD.US) 的合作关系并购买更多芯片，看好算力需求- The Information 报道称，$谷歌-A(GOOGL.US) 正在开发一款名为 Frozen V2 的新芯片供内部使用，他们将不得不利用供应链中的许多芯片供应商来制造更多芯片，整体来看这对算力约束及相关交易仍持看多态度资本支出的情绪转变尚未回归正常，谷歌本周的财报将是重新确认市场对资本支出预期的首次考验，但仍有大量新协议和公告持续表明对算力约束及由此产生的相关交易的看多态度。
来源：amit
