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C
Captain's Compass2026年9月23日 10:35
精选DC 的回归：AI 正在重新开启爱迪生输掉的那场战争
一个 AI 机柜现在的耗电量堪比一个小工厂，而为其供电所需的铜材在放入任何一块 GPU 之前就会把机柜塞满。英伟达的应对方案是 800V 直流电，这可能会重新设计和定价从变压器到电感器在内的每一个组件。
A
AI Gossip2026年7月27日 00:37
传闻：台达电子与英飞凌（德国）签署 20 亿美元协议，为英伟达 AI 数据中心的 800VDC 电源架构供应碳化硅（SiC）关键材料，媒体报道。如果属实，该长期供货协议将表明此前关于英伟达 800VDC 延迟的传闻是错误的，且行业已经开始确保碳化硅的供应。$英伟达(NVDA.US) $意法半导体(STM.US) $安森美半导体(ON.US) $英飞凌(ADR)(IFNNY.US) $Wolfspeed(WOLF.US) #ROHM
来源：Dan Nystedt
英飞凌(ADR)
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E
Equity research2026年7月22日 22:25
德州仪器 $德州仪器(TXN.US) 的直流电源销售额同比翻倍，毛利率环比增长 330 个基点。随着资本支出的削减，自由现金流激增，但这是少数几家在所有资本支出上领先于曲线、提前准备好产能的公司之一。
他们在业绩电话会议中提到，随着更多数据中心建成并上线，功率半导体的内容占比只会增长。
尽管盘后反应不佳，但他们交出了一份出色的财报，预计未来可预见的数据中心销售将保持强劲。
功率半导体前景看好，而许多人因其他标的而忽视了它们。
$英飞凌(ADR)(IFNNY.US) $安森美半导体(ON.US) $意法半导体(STM.US) $亚德诺(ADI.US)
E
Equity research2026年7月15日 14:01
摩根士丹利：AI 基础设施遇见人形机器人
> 到 2045 年，与人形机器人相关的半导体销售额可能达到 3050 亿美元，届时约 24% 的组件成本将来自半导体，高于目前的 5%。
> 到 2045 年，年产量可能达到 10 亿台。
> 在半导体生态系统中，人形机器人的支出最早在 2040 年将达到总开支的 15%。
> 英飞凌和意法半导体是欧洲的首选。两者都供应微控制器。
> 意法半导体：AI 视觉。飞行时间传感器以及与 Mobileye 合作开发视觉专业传感器的经验。
> 英飞凌：逆变器、车载充电器、电池管理系统。
> 这些公司的物料清单成本是：英飞凌 500 美元，如果包括功率半导体则超过 700 美元。意法半导体 300-600 美元，具体取决于消费级还是高端工业机器人。
AI 基础设施
> 向 800VDC 发展，GaN 和 SiC 将占服务器机架物料成本的约 35%。
> 基于电源效率、交付能力、技术路线图和规模，英飞凌是最佳选择。
> 英飞凌拥有出色的产品阵列和制造优势，例如 3 亿片和薄晶圆处理能力。
> 服务器的两个关键点在于进入服务器时和进入 GPU 时。英飞凌在 GaN 和垂直供电这两个领域都有增长。
> 英飞凌是 400V 和 480V 领域的强大参与者，即所谓的 Nvidia Oberon 结构。他们在 TPU、Trainium 和其他 ASIC 方面表现出色。这部分的销售额约为 15 亿美元（约 10%）。预计到 2028 财年将增长至 25 亿美元，然后达到 30-40 亿美元。
$意法半导体(STM.US) $英飞凌(ADR)(IFNNY.US)
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Equity research2026年7月2日 14:05
瑞萨电子：AI 基础设施与计算
AI 服务器与推理计算的崛起
预计从 2024 年到 2030 年，通用服务器总出货量将温和增长（约 1.3 倍）。相比之下，AI 服务器出货量预计将急剧扩大，增长约 2.4 倍，在此期间实际翻倍。
虽然 GPU 推动了最初的训练浪潮，但随着行业重心向推理大幅转移，市场正看到主要转向 AI 专用集成电路和 CPU。预计到 2030 年，AI 专用集成电路出货量将增长约 3.0 倍，远超 GPU 的增长（约 1.5 倍）和标准 CPU 的增长（约 1.7 倍）。
收入驱动力与瑞萨的潜在市场扩张
主要的结构性顺风包括电网到机架的转型、系统复杂性增加需要先进的微控制器控制，以及向 800V 和垂直电源架构的关键架构转变。
增长主要由数字电源驱动，其次是内存接口，以及其他支持性微控制器组件。
电力瓶颈：电网到核心架构
电网层级：通过使用固态变压器、储能系统和不间断电源，利用数字控制器和高压氮化镓来管理电力。
机架层级：使用 800V DC/DC 转换器、热插拔控制器和电源单元来降压。
xPU 板卡层级：通过内存接口、高速光模块电源管理集成电路和复杂的核心电压级（利用集成稳压器优化空间和效率），将超低电压和高电流直接输送到处理器。
指数级电力需求指标
预计下一代 AI 机架将消耗超过 1 兆瓦的电力，推动每个机架的电力含量增长超过 10 倍。
AI 基础设施与计算电力潜在市场正朝着 2030 年几乎呈指数级增长，其中电压调节模块构成了该价值的绝大部分，其次是中间总线转换器和 AC/DC 级。
一个领先的下一代 AI 板卡示例展示了所涉及的巨大复杂性，需要一个包含超过 10 个数字控制器和超过 100 个智能电源级的 GPU 电源解决方案，以及一个利用超过 30 个 MOSFET 的 48V 中间总线转换器解决方案。密集封装极大地提高了热约束，使得热性能和电流密度成为半导体供应商的终极竞争战场。
这对许多电力半导体公司来说是利好消息。$意法半导体(STM.US) $英飞凌(ADR)(IFNNY.US) $德州仪器(TXN.US) $安森美半导体(ON.US) $Wolfspeed(WOLF.US)
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AI Gossip2026年6月23日 02:35
据媒体报道，援引未具名的行业消息人士称，意法半导体已通知客户，将从 6 月 28 日起对微控制器（MCU）启动新一轮涨价。该报道推动台湾 MCU 制造商股价周一走高，包括盛群、伟诠电和松翰。$意法半导体 $英飞凌 $恩智浦半导体 $微芯科技 $瑞萨电子
来源：Dan Nystedt
A
AI Gossip2026年3月27日 01:07
据报道，日本一个新的功率半导体 “国家队” 可能即将成立：罗姆、东芝、三菱电机计划整合其功率半导体业务，以在数据中心、电动汽车、铁路等领域展开竞争。报道补充称，它们合并后的全球市场份额将达到约 10%，成为全球第二大玩家。#ROHM #Toshiba #Mitsubishi #Japan $英飞凌(ADR)(IFNNY.US) $意法半导体(STM.US) $Wolfspeed(WOLF.US) $安森美半导体(ON.US) #FujiElectric #semiconductors
来源：Dan Nystedt
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AI Gossip2026年2月19日 03:57
路透社报道，英飞凌首席执行官 Jochen Hanebeck 表示，人形机器人有朝一日可能成为 “一个增长市场，就像今天人工智能数据中心的高性能半导体市场一样”。他说，英飞凌已经在自动驾驶部门生产许多人形机器人所需的芯片。$英飞凌 (IFNNY) #英飞凌 $英飞凌 (IFX) $意法半导体 (STM) $亚德诺 (ADI) $德州仪器 (TXN) $Allegro MicroSystems(ALGM) $安森美 (ON) $恩智浦 (NXPI) $瑞萨电子 (6723) #半导体
来源：Dan Nystedt

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精选DC 的回归：AI 正在重新开启爱迪生输掉的那场战争