Optec International, Inc.

来自 $特斯拉(TSLA.US) 财报电话会议的一些笔记：

Elon Musk：“我认为 Optimus 将是史上最大的产品。”——摘自 Q2 财报电话会议纪要。

早在 Q1，Elon 就表示：“我认为 Optimus 将成为我们最大的产品。不仅是特斯拉有史以来最大的产品，而且可能是史上最大的产品。

我依然坚信这一结论。”

Elon 在方向性和总可触达市场（TAM）方面反复重申如此坚定的观点，非常罕见。

在上游供应商机会方面，$特斯拉(TSLA.US) 供应链副总裁 Karn Budhiraj 表示：

“我们看到对内存以及新的特定项目（如金属注射成型零件、柔性印刷电路和各种非线性技术）的投资力度相同……”

并且他们不得不从零开始建立新的供应链。因此，除了已知的供应商外，关注新的供应链供应商机会将很有趣。

我刚查看了较早的幻灯片，看起来 Fremont 的产能目标是 100 万，Giga Texas 是 1000 万，所以在规模化方面，$特斯拉(TSLA.US) 似乎是明确的美国领导者。如果你在看那个 S 型曲线机会的增长。

顺便提一下，Elon 还提到了 $美光科技(MU.US)，鉴于他的声明，可能提供了价格合理的长期协议（LTAs）：

“我们非常感谢 Micron 在未来几年为 Tesla 腾出空间，并在当前内存定价相当疯狂的情况下，以合理的条款给予我们非常可观的分配额度。（仅针对结构性内存需求）。”

Elon 还提到了 Panasonic，后者投资了数十亿美元增加电池电芯生产（此后需要对 Panasonic 进行更深入的基本面分析），然后是 Samsung 和 $台积电(TSM.US)。

Tesla 财报的要点总结：

Elon 对未来方向的判断通常具有方向性正确性，例如电动汽车或太空领域。

他对人形机器人似乎极度看好。

特斯拉的人工智能基础设施正在快速扩展，埃隆·马斯克确认，全自动驾驶（FSD）和 Optimus 的训练算力同比增长了一倍。

Robotaxi 项目 “进展超出预期”，

更令人震惊的是，特斯拉的人形机器人 Optimus 3 现在能够在实验室环境中执行精确辅助手术任务。$特斯拉(TSLA.US)