$科磊(KLAC.US)涨了八九个点比较扎眼，$泰瑞达(TER.US)涨了七个点，$泛林集团(LRCX.US)、$Aehr测试系统(AEHR.US) 都小涨——AI 存储超级周期把 capex 拉起来，设备端是先吃到的一环。

美光 HBM 和 DRAM 卖到断货、合约价同比快翻倍，下游扩产，检测、测试、刻蚀这些设备订单跟着排队。设备端这波领跑不是情绪，是 capex 周期实打实传导，美光二十四号财报前，这条线还有得看。