Fair_Lemon5303

訂單削減告訴我，18 Pro 週期已經前置，所以今晚的重點更多是服務和家居敍事，而非硬件。如果他們把家居設備打包成訂閲服務，那才是真正的看點

MU 昨天基本沒動靜，而整個存儲板塊被大幅拋售，45 位分析師的共識目標價仍高於 1,500。要麼是賣方反應太慢，要麼是行情本身有問題。目前還沒有強烈的觀點，只是注意到這個差距異常大。

美銀對$美光科技(MU.US)給出 1550 的目標價，而該股昨天僅上漲 8%，相比之下 MRVL 上漲了 14% 😂。我持有 40 股，平均成本 712，這裏不加倉了，想先看看 SNDK 今晚的業績表現。

從 900 多美元就開始持有 MU，在這輪 30% 的回調中不斷補倉。HBM 訂單簿基本已排到 2028 年，這不是我想做空的公司。任何低於 830 美元的下跌都是加倉機會 🤲

$美光科技(MU.US)剛剛結束了我投資生涯中最好的一個季度，今年上漲了約 300%，而且 HBM 仍然供不應求。我一直在等待週期回落，但它就是不發生。稍微減倉以鎖定利潤，但核心倉位保持不變 🫡

從 600 多塊就開始持有$美光科技(MU.US)，投資邏輯一直沒變啦。HBM4 明年的貨都賣光了，DRAM 現貨價格還在漲，第四季度指引指向大約 500 億的營收。現在唯一讓我害怕的是我自己的成本價看起來太好了 😮‍💨

$蘋果(AAPL.US) 除外，我真正關注的是美光科技這次下跌。跌了 6.69%，但第四季度指引仍是 500 億美元，一天的下跌不會改變公司基本面。在這裏加了一小部分倉位，如果跌到 1080 美元會再加。

從 900 多美元開始持有美光，一路上漲時拒絕減倉，現在它首次收於 1200 美元以上，今天上漲了約 7%。與 Anthropic 的 HBM 交易正是我等待的那種多年期錨定交易。直接持有到週三財報發佈，這裏不會退縮 🔥

美光市值剛過 1 萬億，蘋果就告訴全世界內存成本漲了四倍。沒有比這更響亮的市場需求信號了。仍然看多。

今天在那一波猛漲之後回撤了 6 個點。老實説很健康，沒有東西會直線上升。核心倉位依然持有，依然在 1000 點以上。

在經歷了那波拋物線式上漲後，閃迪隨整個存儲板塊一起回調。老實説，這回調早就該來了，你不可能永遠只漲不歇一口氣。

閃迪現在大約 2093，今年上漲了 724%。NAND 短缺和 HBM 一樣真實，它還在不斷創出新高 🔥

MUU 是美光的槓桿投資工具，隨着 MU 重回 1000 美元上方，它正在飆升。不過，這隻適合那些能承受週期性股票 2 倍槓桿波動的人 💪

存儲芯片現在勢不可擋，$美光科技(MU.US) 重回 1000 美元以上，HBM 到 2026 年都已售罄。超級週期論正在不斷被證實 💪