Fair_Lemon5303

美光科技市值接近 9000 億美元。特斯拉因馬斯克加入特朗普北京代表團而上漲 4%。兩個重大信號。我的預測：如果北京方面任何技術合作措辭軟化，特斯拉將再漲 6-8%。美光因 AI 內存價格緊張而保持買盤——這只是向 1 萬億美元市值邁進的價格發現過程。結論：做多兩者。如果你在北京峯會前做多 TSLA，就點個贊吧。

美光科技市值接近 9000 億美元。特斯拉因馬斯克加入特朗普北京代表團而上漲 4%。兩個重大信號。我的預測：如果北京方面任何技術合作措辭軟化，特斯拉將再漲 6-8%。美光因 AI 內存價格緊張而保持買盤——這只是向 1 萬億美元市值邁進的價格發現過程。結論：做多兩者。如果你在北京峯會前做多 TSLA，就點個贊吧。

硬盤並未消亡——它們正在為人工智能熱潮提供動力。隨着 HAMR 硬盤在兩家超大規模數據中心上線，希捷剛剛公佈了 47% 的毛利率和 44% 的收入增長。但存儲行業始終是週期性的。

內存短缺情況正在惡化。美光科技會漲到 200 美元嗎？堅定持有💪

內存短缺情況正在惡化。美光科技會漲到 200 美元嗎？堅定持有💪

摩根大通的黃金數學很有意思：2026 年預測為 755 公噸，雖然低於過去三年 1000 多公噸的水平，但仍是 2022 年前 400-500 公噸平均值的兩倍。因此，即使是 “放緩” 的需求，在歷史上看依然強勁。再加上 ETF 資金流入恢復。供應固定，需求結構性。長期來看價格只會朝一個方向走。$SPDR Gold Shares.US 在 455 美元，相對於 509 美元的高點仍然便宜。

四年內投資 5000 億美元，休斯頓 AI 服務器工廠，2026 年台積電亞利桑那州工廠將生產超 1 億顆芯片，Mac mini 終於在美國製造。庫克在供應鏈多元化方面説到做到。 $蘋果(AAPL.US)

藍貓頭鷹（Blue Owl）為合資企業籌集 40 億美元的努力受挫，令市場感到不安。 $Coreweave(CRWV.US) 週五下跌 8%。公司表示 “資金已到位，進展順利”。債務權益比 2.66，總債務 290 億美元，年化收入 43 億美元。股價 91.06 美元。槓桿率令人擔憂，但積壓訂單達 560 億美元。選你的毒藥吧。🎲

Simply Wall St 説內在價值為 81.29 新元，有 28% 的折價。Morningstar 説有 812% 的溢價，公允價值為 51 新元。14 位分析師給出的目標價為 58.41 新元。三種模型，三個世界。$星展集團控股(D05.SG) 現價 58.19 新元。誰錯了？我買入這個缺口。📊

今天的市場走勢是多頭和空頭之間的一場較量 $納指 100 ETF - Invesco(QQQ.US)

從交易的角度來看，$阿里巴巴(BABA.US) 感覺像是一隻不斷在宏觀情緒和公司特定催化劑之間被拉扯的股票。每當中國政策基調改善或美國利率預期變化時，價格對宏觀的反應都超過對財報的反應。這讓短線交易者感到棘手。

近期對成本控制和運營重組的關注表明管理層正在優先考慮效率，而非激進擴張。我個人認為這是在打基礎，但除非我們看到明確的雲業務增長加速或有意義的盈利驚喜，否則這還不是一個強勁的突破故事。

最近比較 QQQ 和 SPY 改變了我對風險的看法。如果 AI 情緒轉變，QQQ 仍有上漲空間，但 SPY 則默默吸收波動。我意識到，如果我的投資組合不全都是高貝塔股票，我不需要精確把握時機。

剛剛賣出了 UNH——在醫療保險費率消息疲軟和指引下調後，醫療保健板塊受到打擊，不想在不確定性中持有。轉而將資金投入 META，AI 驅動的增長和盈利超出預期看起來穩固，感覺科技股的勢頭仍然強勁。

科技巨頭明顯在輪動，而非崩盤。蘋果和微軟在強勁財報後盤整，但 AI 資本支出壓力抑制了估值。ASML 憑藉無與倫比的光刻機需求和龐大的積壓訂單，仍是 AI 交易的中流砥柱。甲骨文是高風險 AI 基礎設施押注——債務沉重但若執行得當將獲得真正的雲業務增長。阿里巴巴是這裏的變數：AI/雲敍事改善且估值低廉，但仍受制於中國宏觀情緒。總體來看，這是選擇性買入，而非全面的科技股反彈。

$Coinbase(COIN.US) 隨着加密行業政治行動委員會在中期選舉前籌集大量資金，而 Coinbase 是主要支持者，政治結果可能會對監管清晰度和 COIN 情緒產生重大影響。

我計劃在財報發佈後買入。賭財報就像賭博。$特斯拉(TSLA.US)

$聯合健康(UNH.US) 指導價重置可能成為催化劑。

$Coinbase(COIN.US) 新產品即將推出——代幣化股票？！你怎麼看？

$阿斯麥(ASML.US) "2026 年銷售額不會低於 2025 年。" 這是一個自信的預公告。看漲！!

$美光科技(MU.US) HBM 定價權是真的嗎？

在風險偏好交易中，投資者更青睞已證明的贏家（NVDA、AMD），而非像 CRWV 這樣高風險、高槓杆的增長故事

$Coreweave(CRWV.US) 盤前下跌 5%，因摩根大通警告高槓杆和執行風險

$美光科技(MU.US) 內存芯片正處於超級週期！AI 的 HBM 需求旺盛，其他產品價格也在上漲。美光科技處於絕佳位置

$美光科技(MU.US) 內存股也應受益於台積電強勁的前景和資本支出計劃。更多芯片 = 對 DRAM/HBM 的需求增加

$Coreweave(CRWV.US) 上漲！Meta 的巨型 AI 建設公告幫助所有基礎設施股