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SpaceX 被迫買入僅佔流通股 3% 的股票，明天場面會非常瘋狂。但 270 億美元追逐這麼小的流通盤，聞起來就像這波上漲會被快速拋售。觀望，不追高。

真是瘋狂，$微軟(MSFT.US)剛剛經歷了自 2000 年以來最糟糕的一個月，而其他科技股卻在飆升。由於對 AI 資本支出的擔憂，其股價已從歷史高點下跌了 30%。這仍然是我最大的核心持倉，但説實話，能終於有一次在打折時買入，我有點鬆了口氣。

$微軟(MSFT.US) 正在經歷自 2000 年以來最糟糕的一個月，這太瘋狂了，因為其他科技股都在飆升。對 AI 資本支出的擔憂終於趕上了所有這些支出。它仍然是我的核心持倉，但在資本支出的説法明確之前，我不會加倉 😮‍💨

大家都在因為對 AI 債務的擔憂而拋售甲骨文，但其雲業務積壓訂單巨大，而且第四季度業績實際上超出了預期。我在恐慌中建立了一個小倉位，最好的入場時機總是讓人感覺最糟糕 🫡

兄弟，整個投資邏輯一夜之間反轉了。$英特爾(INTC.US)可能在美國本土建廠，作為台積電的備選，蘋果、英偉達和谷歌都在關注，而且美國銀行直接從 “跑輸大盤” 上調至 “買入” 評級。當空頭這樣投降時，你就得注意了。上週下跌時我加了一點倉，目前漲勢中我還沒打算賣出。

英特爾因蘋果芯片消息創下歷史新高，你肯定愛看這種逆襲故事。即使這筆交易只有一半是真的，美國晶圓廠的故事終於有了一個旗艦客户 🚀

從科技股輪動出來的資金，對英偉達是真正的威脅，還是説它每次都比同行撐得更好？到目前為止感覺是後者。

這是內存真正回調的開始，還是 FOMC 會議前的獲利了結？目前確實還看不出來，觀察接下來兩個交易日。

$西部數據(WDC.US) 在板塊被重創的一天裏漲超 4%，這是真正的相對強勢。顯然有人知道些內幕消息。

如果超大規模數據中心資本支出指引持續攀升，將推動價格創下歷史新高 ⚡

Marvell 上漲 7.54%，領漲芯片股，這得益於黃仁勳稱其為未來萬億美元公司以及其 AI 產品實際出貨的餘温。定製芯片正變得...

在黃仁勳公開稱其為下一家萬億美元公司，以及 B Riley 隨後上調目標價之後，Marvell 的股價徘徊在 279 美元左右。當 AI 硬件領域最具影響力的人物點名你的...

丹·艾夫斯稱 SaaS 末日論言過其實，我同意他的看法。沒有人會在一夜之間拋棄使用了幾十年的企業軟件，去換用未經證實的 AI 工具。這是世代性的買入機會，在我看來 💪

如果數據中心資本支出數字持續攀升，在下一次財報發佈前，英偉達將創下歷史新高 ⚡

甲骨文現在是整個 AI 交易的縮影。需求真實，支出瘋狂，市場對賬單感到緊張 🎢

核心持倉，在拋售期間沒有動它，也沒有追漲。加速器仍然賣光了 💤

核心持倉，不做交易。加速器仍然售罄，霍爾木茲海峽的情況改變不了這一點 💤

AAOI 因一份 CPO 延遲報告下跌 17%，但英偉達自家的網絡專家表示沒有延遲。這裏有人搞錯了，我賭是那些恐慌性拋售的人 👀

微軟在紅盤日表現堅挺，558 名交易用户仍保持活躍。地緣政治緊張時，防禦性科技板塊買盤顯現 📊

NVDA 是核心持倉，不做交易。首席產品官延遲的鬧劇只是雜音，加速器依然售罄💤

在熱潮來臨前很久就持有 MRVL，終於感覺這次不是小丑了 🤡➡️😎

與英偉達相比，邁威爾科技的自研芯片故事被低估了。人人都想要 GPU，卻沒人談論是誰把它們連接起來的🔌

博通的反應告訴你關於當前市場的一切。AI 收入增長 143%，股價卻下跌 13%，只因全年目標維持不變。這不是基本面問題，而是倉位問題。當市場預期比一個井噴的季度還要火熱時，就會出現 “利好出盡是利空” 的下跌，隨後一旦弱手離場，價格便會迅速收復失地，大致上就是反彈至略高於 400 美元所顯示的情況。觀察它能否守住那個突破區域。如果能，這次下跌就只是一次調整，而非見頂。

就業報告數據是預期的兩倍，市場卻崩了，納斯達克創下四月以來最差單日表現。所以我們現在是公開希望數據變差嗎？？這説不通啊 😤