在驍龍峯會開幕之前，值得注意本週流傳的消息。據報道，亞馬遜正在考慮購買高達 600 億美元的 AI 芯片，並附帶與高通掛鈎的 4 億美元認股權證。這將是高通迄今為止披露的最大 AI 基礎設施承諾，且權證結構類似於 AMD 與 OpenAI 的合作模式，若股價重估將為亞馬遜帶來上行空間。不過兩家公司均未證實此事，因此在出現實際備案或財報電話會議提及之前，我將其視為謠言。接下來幾個交易日將關注確認消息。
Benjamin
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SpaceX 回到了其 IPO 的 135 美元價格，老實説這正是我想要的水平。流通盤小意味着任何關於星艦的好消息都會讓它暴漲。我在這裏買了一些底倉，如果它跌到 120 我會加倉 🚀
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美光科技週三發佈財報。除了標題數字，真正重要的是這些
週三晚上，所有人都會盯着營收數字。我認為關注這個數字是錯的。美光將於 6 月 24 日收盤後公佈第三財季業績，這大約是北京時間凌晨 4 點...
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沃什的首次會議是一個信號，而不僅僅是一個決定
決定是維持利率不變，信號是鷹派的。美聯儲以一致投票決定將利率維持在 3.50% 至 3.75% 不變。這是容易的部分，完全在預期之內。故事的重點在於...
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給空頭們一個真誠的問題，如果台積電能漲價 15% 而客户仍然買單，人工智能的需求怎麼會見頂呢？🤔
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給空頭們一個真誠的問題：如果超大規模雲服務商像甲骨文一樣持續指引資本支出到 700 億美元，那麼除了英偉達，誰最受益？🤔
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甲骨文今晚。5530 億的積壓訂單才是關鍵，不是每股收益。如果他們展示這些訂單轉化為實際收入，這隻股票將迎來強勁的重新評級 📈
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甲骨文公司（ORCL）在關注度排行榜上躍升至其印刷版，已有 9 個社區帖子。今晚的整個故事就是雲基礎設施（OCI）增長加上剩餘履約義務（RPO）📊
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甲骨文在收盤後公佈 FY26 Q4 業績。市場共識預期營收約 191 億美元，增長 20%，但該股的交易邏輯在於雲業務，而非整體數據。鑑於剩餘履約價值（RPO）接近 553 億美元，且 OCI 增長 84%，看漲邏輯在於積壓訂單的轉化，而風險在於 AI 資本支出擠壓利潤率。我會更關注 FY27 的指引，而非每股收益（EPS）線。
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據稱 DeepSeek 使用被禁的英偉達芯片，拖累整個板塊。 $阿里巴巴(BABA.US) 在港交所下跌 2.9% 至 147.8 美元，成交量 3500 萬股，主動賣出比 64:36 。市場先拋售，再問問題。典型的過度反應還是真實風險？我在觀察抄底買家。
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瑞銀在第四季度剛剛增持了 128% 的$Strategy(MSTR.US) ，現在也持有 57.6 萬股 IBIT。Rhumbline Advisers 也增持了 16.1%，達到 31.3 萬股。當散户從 104 美元的低點逃離時，這家 7 萬億美元的資產管理公司正在加倉。股價 123.00 美元。他們看到了我們沒看到的東西。🐋
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WELCH & FORBES 在第四季度剛剛增持了 15,846 股 $標普 500 指數股票型基金(SPY.US) 。與此同時，NORTHWESTERN MUTUAL 削減了其 99.6% 的倉位。同一只 ETF，兩種相反的操作。第四季度 SPY 在 580-600 美元區間。誰是對的？我猜：在別人恐慌時加倉的那一方。🧐
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短期來看，$閃迪(SNDK.US) 就像一台情緒搖擺機 🤯 今天所有人都在喊 AI 存儲短缺，明天就在討論技術指標超買。
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存儲股感覺無聊，這通常是好事。AI 工作負載將需要大量高速存儲。西部數據和閃迪可能會在不大肆宣傳的情況下悄然成為關鍵基礎設施贏家。
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AMD 的買入點是現在還是財報後？
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$Circle(CRCL.US) 仍然看不到任何復甦的機會🥲
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堅持住了？$阿斯麥(ASML.US)
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當它上漲時，幾乎不動。但當它下跌時，卻急劇下跌。$Coinbase(COIN.US)
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$英特爾(INTC.US) 英特爾的逆襲故事何時開始🥲
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蘋果公司的市值目前穩定在 4 萬億美元。
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Circle Asia 正帶着一個由 AI 驅動的先買後付計劃前往越南——相當有趣，但短期內不會對 CRCL 股票產生影響。老實説，整個東南亞的先買後付市場已經競爭激烈且商品化。Visa 只是在鋪路。真正的風向將來自美聯儲——他們是否會降息。歸根結底，公司能否賺錢還是取決於機構。散户投資者只是搭便車。$Circle.US
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$蘋果(AAPL.US) 蘋果看起來是個不錯的入場點。
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$英偉達(NVDA.US) + $OpenAI(OpenAI.NA): 10 年合作伙伴關係，1000 億美元意向，但尚未達成最終協議😂這是危險信號嗎？
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$英偉達(NVDA.US) 我對英偉達全力投入 AI 仍持觀望態度。你必須尊重這一戰略，但估值確實過高，就連像 Burry 這樣的頂級做空者也無法抗拒反擊。老實説，市場情緒和基本面開始出現分歧——現在任何上漲都取決於下游的大幅超預期表現，而一旦失誤就可能引發踩踏。教訓很簡單：不要僅僅因為熱門敍事就在高點盲目追漲。等待真正的盈利確認後再加倉，否則牛市可能瞬間變成熊市。
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$英特爾(INTC.US) 英特爾的基本面還在，對吧？經典的半導體玩家，有 PC、數據中心，現在還有整個 AI 熱潮。
但沒人注意到過去兩年他們的淨利潤縮水得有多厲害嗎？一直在急劇下降。
新 CEO 真的在推動變革——投入大量資金到工藝技術和研發——但説實話，燒錢速度讓我頭皮發麻……