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金融時報：伊朗可能獲得 3000 億美元的重建基金。

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今天在 SpaceX $SpaceX(SPCX.US) 上做了一些交易。買進賣出賺了幾塊錢，但這東西波動得離譜，諷刺的是這反而會吸引很多交易者。

週五交易了 5 億股之後，今天又交易了 1.3 億股。

期權明天開始交易，我敢打賭$SpaceX(SPCX.US) 每天的交易量（無論是看漲期權還是看跌期權）都會排進前五，就像$英偉達(NVDA.US) 和$特斯拉(TSLA.US) 一樣。

以 200 億美元營收支撐着 2.3 萬億美元的估值，埃隆週末説他覺得到 2030 年營收能增長 50 倍，達到 1 萬億美元。

誰在買？

$SpaceX(SPCX.US) +11%

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$Robinhood(HOOD.US) 重回 $100 真是令人欣慰，但這也是因為市場正在為一些核心催化劑定價：

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川普：

- 與伊朗的協議已達成

- 霍爾木茲海峽現已開放

- 海軍封鎖將立即停止

根據巴基斯坦總理的説法，正式簽署儀式將於 6 月 19 日在瑞士舉行。

川普在期貨開盤前 30 分鐘做這件事，真有意思 😂

來源：amit

川普：

- 明天將與伊朗簽署協議

- 霍爾木茲海峽將對所有人開放

- 期待與整個中東地區合作

老哥把協議簽署留到了他生日那天 😂

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SPACEX $SpaceX(SPCX.US) 開盤上漲 20%，埃隆·馬斯克成為世界首位萬億富翁

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埃隆·馬斯克明天真的要成為第一個萬億富翁了

能活着見證市場獎勵創新和雄心壯志，真是個瘋狂的時代

來源：阿米特

今天股市發生了大量事件。

以下是完整回顧：

1. 在美國對伊朗南部發動襲擊後，伊朗宣佈全面關閉霍爾木茲海峽，急劇升級了這條全球最關鍵石油運輸路線之一的緊張局勢。伊朗官方媒體還表示，伊朗軍隊襲擊了在巴林的美國第五艦隊，以回應此次打擊。據 Axios 報道，美國總統特朗普正在白宮戰情室召開會議，討論潛在的進一步打擊。戰爭部長皮特·赫格塞斯今天表示：“我們今晚將對伊朗進行嚴厲打擊，他們已有時間進行談判，這些襲擊不是戰爭的重新開始，而是為協議設定條款。”

2. 甲骨文$甲骨文(ORCL.US) 報告 FY26 資本支出為 557 億美元，高於此前 500 億美元的計劃，此前 Q4 資本支出達到 159 億美元，並指引 FY27 資本支出達到驚人的 900 億至 950 億美元，其中約 700 億美元預計為現金資本支出，因其正在增加 AI 數據中心支出。該公司還計劃通過債務和股權籌集約 400 億美元，包括其 200 億美元的 ATM 計劃，以資助建設。在 FY26 第四季度，甲骨文報告收入為 192 億美元，略高於預期，同比增長 21%；調整後每股收益為 2.11 美元，超出預期，同比增長 24%；運營收入為 86 億美元，超出預期；雲收入為 99 億美元，同比增長 47%。

3. Palantir $Palantir Tech(PLTR.US) 首席執行官亞歷克斯·卡普在 CNBC 上就 Anthropic、AI 實驗室、Maven 以及 Palantir 為何能贏得企業客户發表了若干引人注目的評論。關於 Anthropic 首席執行官達里奧·阿莫代，卡普表示 “他們在公開場合談論的大部分事情都在 Palantir 上運行”，並補充説阿莫代已從 “遠遠落後” 變為 “領先”，並且他真誠地相信自己所説的話。卡普還表示，公眾只看到了 Maven 的舊版本，並認為美國人會對美國國防技術的進步 “感到驚喜”。更廣泛地説，他批評 AI 實驗室以他所謂的 “超樂觀主義的超宗教” 運作，稱他們相信自己能解決所有問題——包括人性，甚至他們自己製造的問題。他更大的觀點是，模型本身並不創造價值；真正的價值來自實施、部署以及將 AI 轉化為實際工作流程，這就是 Palantir 能贏得企業客户的原因。

4. 美國 5 月份通脹符合預期，但仍處於高位。整體 CPI 同比上漲 4.2%，符合預期，而核心 CPI 同比上漲 2.9%，也符合預期。這標誌着自 2023 年以來最熱的通脹讀數，但由於整體和核心 CPI 都符合市場預期，該報告更多是確認通脹仍然頑固，而非帶來重大意外。

5. Citadel Securities 在其新的 “代幣經濟學” 報告中提出了一個簡單的觀點：AI 可能是革命性的，但它仍然必須遵守經濟學。隨着代幣賬單的上升，公司被迫考慮計算成本、電力、冷卻、內存帶寬和推理預算。Citadel 表示，市場已經轉向更便宜的 “足夠好” 的模型，造成了一種分裂，即只有最大的參與者才能負擔得起規模化前沿 AI。

6. 據《華爾街日報》報道，OpenAI 據稱正在考慮大幅降低其 AI 服務價格，以從 Anthropic 贏得更多企業客户。該公司正在權衡大幅降低代幣定價，鑑於運行先進模型所需的大量計算成本，此舉可能會給整個 AI 行業的利潤率帶來壓力。這一舉措是在 Anthropic 的 Claude Code 在軟件工程師中獲得關注並幫助該公司收入快速增長之際推出的，迫使 OpenAI 在價格上更積極地競爭。更廣泛的 AI 價格戰可能通過降低成本使客户受益，但也可能使 OpenAI 和 Anthropic 的經濟狀況變得更加艱難，因為企業正在尋找更便宜的大規模使用 AI 的方式。

7. 今日按合約交易量排名前十的最活躍期權是：$特斯拉(TSLA.US) 360 萬份合約，$英偉達(NVDA.US) 320 萬份合約，$蘋果(AAPL.US) 170 萬份合約，$亞馬遜(AMZN.US) 82.1 萬份合約，$超微電腦(SMCI.US) 69.6 萬份合約，$微軟(MSFT.US) 60.4 萬份合約，$Meta(META.US) 57.9 萬份合約，$甲骨文(ORCL.US) 56.9 萬份合約，$美光科技(MU.US) 52.9 萬份合約，$Robinhood(HOOD.US) 50.6 萬份合約。特斯拉以超過 360 萬份期權合約交易量領跑市場，其次是英偉達的 320 萬份和蘋果的 170 萬份。

8. 槓桿和反向 ETF 的交易剛剛創下紀錄。美國上市的槓桿和反向 ETF 的總名義交易量在週二飆升至 900 億美元，創歷史新高，是一年前水平的三倍多。該交易量約佔整個槓桿/反向 ETF 領域所有資產管理規模的 50%。僅 3 倍做空半導體 ETF $SOXS 就交易了超過 13 億股，創下過去 20 年來美國上市 ETF 第三大單日交易量。僅有的更大 ETF 交易量日來自$QLD 和$SSO，均發生在 2008 年金融危機期間。

9. 據 The Information 報道，OpenAI 據稱正在洽談租賃俄亥俄州聯邦土地上擬建的 10 吉瓦數據中心園區。該項目將由軟銀的 SB Energy 在俄亥俄州南部的能源部土地上建造，OpenAI 通過 20 年租約控制設備。付款將在場地投入運營後開始，第一階段預計在 2028 年。英偉達$英偉達(NVDA.US) 預計將提供硬件，並提供與 OpenAI 租賃義務和 SB Energy 融資相關的財務擔保，進一步加深英偉達在 AI 基礎設施建設中的作用。

10. PIMCO 警告稱，新的信貸損失週期正在進行中，低質量借款人的違約率可能急劇上升，包括槓桿公司和部分私人信貸。該公司表示，市場可能對風險過於自滿，尤其是在 AI 驅動的顛覆可能對已經脆弱的負債累累的企業構成壓力之際。在此背景下，PIMCO 看好中期政府債券，理由是衰退風險、持續的不確定性以及未來央行降息的可能性。

11. 據報道，SpaceX 的 IPO 需求已超過可用股份的 4 倍，突顯了投資者對該上市的巨大興趣。該公司旨在以 1.8 萬億美元的估值籌集約 750 億美元，這將使其成為有史以來最大的 IPO，並超過沙特阿美創下的紀錄。股票預計將於 6 月 12 日開始交易，代碼為$SpaceX(SPCX.US)。

12. 摩根大通表示，美國股指期貨上週淨賣出 210 億美元，大部分壓力來自週五的標普 500 和納斯達克 100 指數合約。然而，268 億美元的 ETF 流入完全抵消了這些賣出，表明儘管市場波動，投資者仍在將資金投入使用。固定收益 ETF 也需求強勁，而大宗商品和一些新興市場基金面臨贖回。總體而言，摩根大通表示，投資者在不同板塊之間輪動，但即使市場波動加劇，仍普遍做多股票。

華爾街是地球上最偉大的表演。

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消費者價格指數：

美國 5 月 CPI 同比 +4.2%，預期 +4.2%美國 5 月核心 CPI 同比 +2.9%，預期 +2.9%

自 2023 年以來最嚴重的通脹，但在市場預期之內

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今天股市發生了大量事件。

以下是完整回顧：

1. 納斯達克 $QQQ 盤中一度下跌高達 5.3%，創下我們多年來所見的最劇烈盤中回撤之一。上一次接近這種波動就在上週五，而再往前，則要追溯到 2025 年 4 月。高盛指出，今天的 NDX 盤中波動是過去三年中最大的一次。然而，買家在低點積極介入，$QQQ 最終收跌 1%。這是科技股在 3 天內出現歷史性盤中回撤的第二個交易日。

2. 川普總統今天表示，伊朗在霍爾木茲海峽上空擊落了一架正在巡邏的美國阿帕奇直升機，涉及兩名飛行員，據報道兩人均安全無恙。他將此事件定性為對美國的直接攻擊，並表示美國必須做出回應，這增加了世界上最重要的石油運輸通道之一局勢升級的風險。

3. 中國正在制定一項約 2950 億美元、為期五年的計劃，以建設全國性的人工智能數據中心網絡，大部分基礎設施預計將由國有企業運營。北京還計劃將 80% 以上的關鍵技術實現國內採購，依賴華為等本地供應商，這可能會進一步限制英偉達 $英偉達(NVDA.US) 和 AMD $AMD(AMD.US) 等美國芯片製造商在中國人工智能基礎設施建設中的機會。

4. 今日按合約交易量排名前十的最活躍期權是：$英偉達(NVDA.US) 340 萬張合約，$特斯拉(TSLA.US) 270 萬張，$蘋果(AAPL.US) 170 萬張，$美光科技(MU.US) 73.1 萬張，$亞馬遜(AMZN.US) 72.1 萬張，$微軟(MSFT.US) 71.6 萬張，$英特爾(INTC.US) 62.9 萬張，$邁威爾科技(MRVL.US) 52.4 萬張，$諾基亞(NOK.US) 49.4 萬張，以及 $Palantir Tech(PLTR.US) 49.3 萬張。英偉達以超過 340 萬張合約的交易量領跑期權市場，其次是特斯拉的 270 萬張和蘋果的 170 萬張。

5. Anthropic 發佈了 Claude Fable 5，這是其首個廣泛可用的 “神話級” 模型，也是迄今為止其能力最強的通用 Claude 模型。該公司還推出了 Claude Mythos 5，該模型基於相同的基礎模型，但對受信任訪問用户的限制更少。Anthropic 表示，“神話級” 模型的流量數據現在將保留 30 天，以支持安全監控。

6. 美國科技股分化正變得極端。過去三個月，表現最好的 20% 科技股跑贏表現最差的 20% 約 120 個百分點，這是有記錄以來第二大的差距。唯一一次更高的讀數出現在互聯網泡沫時期，當時差距峯值約為 135 個百分點。這一差距在過去一年中擴大了四倍，甚至比 1999-2000 年的飆升速度更快。最強的科技股在過去三個月上漲了約 110%，接近 2000 年 2 月的水平，而最弱的 20% 則下跌了約 10%。

7. Robinhood $Robinhood(HOOD.US) 報告了強勁的 2026 年 5 月月度指標，在客户、資產、交易量和生息資產方面均實現增長。入金客户數增至 2770 萬，環比增加 11 萬，同比增加 176 萬。平台總資產達到 3770 億美元，環比增長 9%，同比增長 48%。在活動方面，股票名義交易量為 3150 億美元，環比增長 27%，同比增長 75%；而期權合約交易量達到 2.31 億張，環比增長 3%，同比增長 29%。加密貨幣名義交易量為 122 億美元，環比增長 3%，同比增長 4%；事件合約交易量激增至 39 億張，環比增長 22%，顯示出 Robinhood 較新的預測/事件合約業務持續增長勢頭。

8. 根據美國社會保障管理局的最新受託人報告，美國社會保障退休信託基金預計將在 2032 年耗盡，距今僅剩六年。如果國會在此之前不採取行動，屆時將只能支付約 78% 的預定退休福利，這意味着大約每四美元承諾的福利中就有一美元將實際消失。社會保障在其歷史上從未錯過支付，但資金時間表並未改善，這給立法者在 2032 年前解決資金缺口帶來了更大壓力。

9. 在參加 AIPCon 10 之後，Baird 重申了對 $Palantir Tech(PLTR.US) Palantir 的 “跑贏大盤” 評級，目標價 200 美元，稱投資者仍然低估了該公司故事的幾個部分。該機構強調了 Palantir 不斷擴大的合作伙伴生態系統，特別是與埃森哲、德勤、貝恩和英偉達的合作，這可能會擴大其在大型企業和受監管行業客户中的覆蓋範圍。Baird 還指出，人工智能前線部署工程師是主要的產能釋放點，認為他們可以幫助 Palantir 在有限的人頭增長下實現規模化。報告強調，Palantir 的護城河不僅僅在於其代碼庫，還引用了近二十年的現場經驗、客户反饋循環和深厚的部署專業知識。Baird 還表示，Palantir 以結果為導向的方法與人工智能實驗室和傳統諮詢公司有根本不同，並指出人工智能驅動的安全是一個不斷增長的機會。

10. 據路透社報道，SpaceX $SpaceX(SPCX.US) 告訴投資者，其目標是在 2027 年底前進行首次軌道人工智能計算演示，早於其 IPO 招股説明書中提到的 “最早 2028 年” 的時間表。高管們表示，早期部署將是演示系統，旨在在更廣泛的商業推廣之前驗證概念。首批人工智能衞星預計將使用英偉達 $英偉達(NVDA.US) 芯片，計算能力相當於一個英偉達 GB300 機架。SpaceX 還已請求批准發射多達 100 萬顆天基數據中心衞星。其 IPO 定價為每股 135 美元，目標估值 1.75 萬億美元，預計將於週五在納斯達克以 $SpaceX(SPCX.US) 代碼開始交易。

11. Perplexity CEO Aravind Srinivas 告訴 CNBC，無論 Anthropic、OpenAI 或 SpaceX 等其他主要人工智能 IPO 在市場上表現如何，該公司仍計劃在 2028 年上市。他將 SpaceX 描述為即將到來的人工智能巨型 IPO 浪潮的潛在 “領先指標”，同時表示人工智能支出正開始從 “無腦支出” 轉向更經濟高效的模型，這些模型可以以更低的價格提供相同的結果。

12. 5 月份，43.6% 的美國人表示他們的財務狀況比一年前更差，這是自 2023 年 1 月以來的最高讀數。這也是連續第三個月增長，標誌着自 2022 年以來最長的財務情緒惡化週期。作為背景，該指標在 2022 年 6 月達到 51.3% 的峯值，而在疫情前的 2017-2019 年期間，該指標從未超過 20%。展望未來，36% 的美國消費者預計未來一年財務狀況將惡化，這是自 2022 年 10 月以來的第二高讀數，大約是 2015 年至 2019 年平均水平的兩倍。

華爾街是地球上最偉大的表演。

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今日股市發生了大量事件。

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$蘋果 (AAPL.US) $谷歌 (GOOGL.US) $英偉達 (NVDA.US)

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我仍在試圖理解為什麼上週五納斯達克$QQQ 會下跌 4%。

我們上一次遭遇如此糟糕的交易日還是在 2025 年 4 月。

我認為每個人心中的疑問是，這次下跌是更大規模調整的開始，還是一次孤立事件。

我能看到的導致這次拋售的核心原因有：

- 就業報告 ** 過於 ** 強勁，這意味着如果就業崗位如此之多，降息的可能性幾乎消失，因為這會導致更多通貨膨脹。好消息變成了壞消息。

- SpaceX $SpaceX(SPCX.US) 將需要大量流動性，因此人們正在拋售那些表現非常好的資產以釋放資金。

- 市場已經垂直上漲了一個月，如果我們遇到糟糕的財報，我們註定會承受一些痛苦，而$博通(AVGO.US) 的財報並不差，但缺乏對指引的上調就足以被用作藉口。

- Meta $Meta(META.US) 在最糟糕的時段泄露了關於股份稀釋的傳言，這隻會讓人們更加擔憂，資本支出融資正進入一個全新的階段，這在我們看到谷歌$850 億的稀釋消息後，對亞馬遜和微軟也有影響。

- 加密貨幣的清算從來都不是好事，上週導致整個加密貨幣市場基於動量的下跌，這也傷害了股市中科技等風險偏好較高的部分。

所有這些似乎都是合理的論點，我只是想知道它們是否都 * 足夠 * 引發一場更廣泛的拋售。第二季度的盈利增長會持續嗎？如果持續，市場是否會再次給予股票上漲的信任票？如果盈利下滑，股價會下滑嗎？凱文·沃什會因為健康的勞動力市場而實際加息嗎？還是會等待？伊朗局勢會很快解決，還是會繼續成為籠罩市場的陰雲？

本週將非常重要，但對於上週的拋售是否會在未來幾個月演變成更廣泛的下跌，目前的問題遠多於答案。

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$Palantir Tech(PLTR.US)

Palantir CEO Alex Karp 在 AIPCon 10 上表示：

“我們最大的銷售秘訣是希望你去那些模範公司。我們希望你能經歷被他們銷售的過程。因為當你這樣做時，你會覺得自己更聰明瞭，但你很快就會意識到他們其實並不在乎你。他們不想了解你的業務。他們只想向你展示你能用多少代幣。真正的價值來自於一個與你共同構建、瞭解你的業務、並且真心希望你贏的本體論。這就是我們在 Palantir 的銷售方式。”

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今日股市發生了大量事件。

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標普 500 指數 10 天來首次收跌，場面一片混亂

想象一下，如果我們真的持續下跌一段時間 😆

雖然很煩人，但確實感覺是健康的調整

盈利增長強勁，但一些估值確實不合理，這可能是$CrowdStrike(CRWD.US) 下跌 10% 的原因

油價達到 95 美元也無濟於事

不過到目前為止，每次下跌都被買盤承接，所以多頭要麼會在此處表現出韌性，要麼就會認輸

SpaceX $SpaceX(SPCX.US) 的 IPO 也可能吸走大量流動性

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今日股市發生了大量事件。

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$iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV.US)

好吧，我們來聊聊軟件股……

我的問題是：軟件股真的準備好突破了嗎？還是這次上漲只是曇花一現？

如果這次上漲是真實的，那麼現在可能是買入突破的好時機。

我在 “軟件即服務末日” 期間買入的軟件股：

$Palantir Technologies (PLTR.US), $Zeta Global Holdings Corp. (ZETA.US), $Reddit, Inc. (RDDT.US), $Shopify Inc. (SHOP.US), $Oracle Corporation (ORCL.US).

我在 413 美元時買入了很少量的$Microsoft Corporation (MSFT.US)，我在 “七巨頭” 中更大的定投對象是$Meta Platforms, Inc. (META.US) 而不是$Microsoft Corporation (MSFT.US)。我相信$Meta Platforms, Inc. (META.US) 目前的風險/回報比非常出色，但他們仍有敍事問題需要解決。然而，考慮到微軟/英偉達/ARM 的新芯片消息，微軟似乎有可能迎來突破。

在強勢時買入這個名字（微軟）並不可怕，畢竟它是……微軟。如果他們真的開始向 Anthropic 出售芯片，他們的估值可能會完全重估。

但是，其他股票呢？在這些軟件股上漲之後，在突破時買入它們還可怕嗎？

我知道這些芯片股表現驚人，但看看這些 SaaS 股自低點以來的表現……

$Datadog, Inc. (DDOG.US) +152%

$Snowflake Inc. (SNOW.US) +116%

$Reddit, Inc. (RDDT.US) +45%

$Zeta Global Holdings Corp. (ZETA.US) +59%

$ServiceNow, Inc. (NOW.US) +53%

$Palantir Technologies (PLTR.US) +28%

$Shopify Inc. (SHOP.US) +26%

$Oracle Corporation (ORCL.US) +62%

$CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD.US) +107%

$Palo Alto Networks, Inc. (PANW.US) +91%

上週，人們還説 Shopify 會被 “氛圍編碼” 淘汰。ServiceNow 會倒閉。我的意思是，這些對極其重要的公司的評論簡直荒謬。

如果軟件敍事被摧毀的説法已經消失，為什麼不在這些股票突破時買入呢？假設沒有更廣泛的宏觀下跌，這些股票的風險回報難道不仍然非常強勁嗎？

它們中的許多年初至今仍然下跌。如果代幣支出將正常化（根據 Anthropic 沒有提高 Opus 4.8 的成本），並且市場最終意識到所有這些代幣需求實際上來自處理和編排它的軟件公司……那麼感覺 SaaS 的突破可能才剛剛開始，即使你錯過了下跌，在它們強勢時買入也不可怕，因為它們的估值倍數仍然被壓縮，但它們的增長率繼續與一些最好的芯片股相匹配。

你在下跌期間買入 SaaS 了嗎？你會在它們強勢時買入更多軟件股嗎？

來源：amit

你知道嗎，我開始真正思考的是……

在 2008 年，那些預測了住房危機的人，擁有整個股市都沒有的東西：關於住房危機的數據。

當時，這些數據對整個市場都是可用的，但只有少數人選擇深入研究它，並解讀可能發生什麼。

在當今由人工智能驅動的股市中，要發生像 2008 年那樣的崩盤，唯一的方式是存在某種市場完全忽視的、表面之下的東西。

那必須是一個 “確鑿證據”，有人發現它，然後可以用來判斷什麼會終結整個上漲行情。

但是……難道不是每個人都已經在尋找這個了嗎？！就像，人們不是痴迷於試圖找出泡沫如何破裂嗎？

我們每天都有人投入他們研究的每一分力量，去發現這個市場如何崩潰。每一個論點，無論是循環融資、資本支出放緩還是更高的通貨膨脹等等，每天都在被理論化。

這幾乎就像我們有太多人害怕互聯網泡沫重演，以至於對所有可能出錯的事情都 ** 過度強調 **（這其實是健康的），結果就是，每一個巨大的看跌理由都已經在那裏了……已經被發現了……已經被市場定價了。

這意味着，如果每個市場參與者都在分析每一個可能出錯的事情，那麼要讓情況變糟，就需要一個 ** 非常出色且原創 ** 的看跌論點。

每次你聽到一個看跌理由，它都應該更原創，是你沒想到的，因為如果不是這樣，它可能已經被發現了，實際上就不再是一個看跌理由。

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五月最後一個交易日以軟件與金融科技板塊的迴歸告終。

與此同時，半導體板塊繼續保持着上漲勢頭，這意味着市場正在尋找一些拓寬的空間，這感覺比單一板塊領漲更為健康。

隨着標普指數創下新高，盈利預期持續增長，但由於盈利增長，其遠期市盈率從 23 倍降至 21 倍。

過去一個月，$SPY 上漲 6.4%，$QQQ 上漲 11.68%。

多頭繼續掌控局面。

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今日股市發生了大量事件。

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$戴爾科技-C(DELL.US)

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在 Anthropic 宣佈新一輪融資並推出新模型的日子裏，軟件股正在暴漲？

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那麼軟件是回來了，還是市場又在玩弄我們的感情？

$Palantir Tech(PLTR.US) +5.2%

$Shopify (SHOP.US) +4.7%

$Reddit(RDDT.US) +5.1%

$現在服務(NOW.US) +6.5%

$Figma(FIG.US) +7.2%

我們能不能別再胡扯 AI 會摧毀軟件了 😭

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根據 AXIOS 報道：

據報道，美國和伊朗已達成一份為期 60 天的諒解備忘錄，旨在延長停火併開啓關於伊朗核計劃的談判。根據擬議的協議，伊朗將被要求在 30 天內清除霍爾木茲海峽的所有水雷。美國將根據通過該海峽的商業航運恢復情況，按比例解除海軍封鎖。川普總統目前正在審查該協議，等待最終批准。

來源：amit