Paradi Lab

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好的，這對$小鵬汽車 & 高性能計算來説是件大事：

NextSilicon 剛剛宣佈，Spectra 超級計算機（$小鵬汽車建造並集成的系統）已根據桑迪亞國家實驗室的 Vanguard 計劃獲得完全驗收。

$小鵬汽車與桑迪亞國家實驗室和 NextSilicon 合作，部署並支持該平台，使其能夠運行真正的國家安全工作負載。

例如，HPCG、分子動力學和蒙特卡洛模擬。

由於 Vanguard 計劃以極其嚴苛的篩選標準而聞名，這基本上驗證了$小鵬汽車在高性能計算環境中的集成能力。

這將有助於：

1. 後續的政府工作

2. 尋求超越普通 GPU 集羣的商業高性能計算/人工智能客户

那麼，$小鵬汽車在高性能內存和系統集成（包括 CXL）方面的優勢，在平衡新的加速器設計時，可能是一個有利條件？

披露：我沒有$小鵬汽車的頭寸。

我們擁有一個$Cerebras(CBRS.US) 兩倍槓桿 ETF 的事實...

正是為什麼我們不能擁有好東西的原因。

高盛的數據顯示，散户正在使用越來越多的槓桿。

這就是為什麼我認為像 Leverage Shares 這樣的公司立即發行槓桿 ETP 是極具掠奪性的。

在 Cerebras IPO 後的幾小時內，從散户的狂熱中獲利。

根據我多年來個人的觀察，我敢説 99% 的槓桿 ETP 買家一次會持有數天/數週。

而不是日內交易這些產品，而這正是它們的設計初衷。

説實話，對於散户，我完全不提倡使用槓桿。

SpaceX 下個月 IPO 將籌集高達 750 億美元。

這比目前最大的美國 IPO 巴巴（Alibaba）的規模還要大 3.5 倍。

這周粉絲數突破 4 萬，真的非常感激。大家的支持讓我受寵若驚。

正如你們所知，我在 X 平台的所有收入都將捐給慈善機構。

-> GOSH 是倫敦一家專門治療患有罕見疾病兒童的醫院。這項工作非常重要，由無私奉獻的個人完成。

捐了 4000 英鎊，算是勉強匹配 4 萬粉絲數吧，哈哈。可惜我目前還不夠富有，沒法一次性捐出 4 萬英鎊。

儘管如此，我的一個長期目標是每月向我選定的慈善機構進行五位數（萬級）的捐贈。

（順便説一下，我從收入分成計劃中賺到的錢不到 4000 英鎊。實際上還不到 500 英鎊。）

錯過了在約 1000 億美元市值時買入$Cerebras Systems(CBRS) 的機會。

看漲的理由很充分，因為他們在 AI 計算領域是一個真正的架構範式變革故事。

由使用其芯片的明星客户名單凸顯：

    OpenAI: 200 億美元以上的合同

    $亞馬遜 (AMZN.US): AWS 數據中心

    $Meta Platforms(META.US): 為開發者提供的 Llama API

    Perplexity: sonar 模型

    $葛蘭素史克 (GSK.US): 生物醫學模型

    Mistral AI: Le Chat

    Notion: 企業搜索

    AlphaSense: 企業搜索

所有這些都讓他們從阿聯酋的 G42（歷史上的收入驅動力）中實現了多元化。

儘管如此，我不太確定何時會考慮建倉，也許在 200 美元左右？

感覺現在疊加考慮以下因素，存在一些下行風險：

    $英偉達 (NVDA.US) Vera Rubin 的產量爬坡（2026 年下半年）

    英偉達可能吸收 Groq

    CUDA 護城河

所以目前的估值看起來像是所有執行層面的上行空間都被激進地定價了。

鎧俠 (285A) 剛剛發佈了令人矚目的財報和指引。

這是對 NAND 超級週期非常看漲的驗證。

我將這次下跌視為一個完美的加倉買入機會。

2026 財年第四季度 (2026 年 1 月-3 月):

    營收: 10,029 億日元 (環比 +85%)

    營業利潤: 5,991 億日元 (利潤率 60%; 環比 +314%)

    平均售價環比翻倍以上；比特出貨量環比下降約 10%，符合庫存控制計劃。

    第八代 BiCS 閃存產量現已超過第五代水平。

再融資後，現金流和資產負債表狀況極佳。

第一季度指引 (2026 年 4 月-6 月):

    營收: 環比 +75%

    營業利潤: 環比 +117%；利潤率 74%

    淨利潤: 環比 +112%

“AI 推理服務器正在推動整體 NAND 需求增長……興趣正在加劇。”

“2027 年：預計需求將超過供應。”

存儲芯片每個季度都在持續上漲……

請自行研究。