估值分析
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機構觀點 & 持股股東
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以 2022 年年末 ChatGPT 發佈為標誌，三年間 AI 狂熱從算力、存儲、網絡、製造、電力基建、軟件應用，甚至到邊緣設備，每個方向的細分賽道都被輪番反覆炒作了一遍。但到三週年末，當 AI 基建的頂樑柱們，在三季報前後一個個宣佈前所未有的 AI 大基建時，市場反而跟突然喪魂了一樣，開始擔心 AI 投資要泡沫了。產業有人賺得盆滿缽滿，有人虧到瘋狂融資，問題到底出在哪裏？融資眼花繚亂，千奇百怪，...
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以下為海豚君整理的英偉達 2026 財年第三季度的財報電話會紀要，財報解讀請移步《比非農還重要！英偉達能再拯救美股嗎？》相比於財報信息，更為重要的是英偉達的本次電話會傳遞的信息：①數據中心收入： GB300 銷量超越 GB200，貢獻 Blackwell 總收入約三分之二。Hopper 收入約 20 億美元，其中 H20 約 5000 萬美元；對於指引方面：公司在下季度收入指引中...
$微軟(MSFT.US) $英偉達(NVDA.US)
突發新聞：微軟、英偉達和 Anthropic 宣佈新的合作伙伴關係。- Anthropic 承諾購買 300 億美元的 Azure 計算能力- Anthropic 將簽約增加高達一千兆瓦的計算能力- 英偉達和微軟將投資 Anthropic- 英偉達承諾投資高達 100 億美元來源：amit
1104 ｜海豚君重點關注：🐬 個股 1、$亞馬遜(AMZN.US) 亞馬遜雲服務（AWS）宣佈與 OpenAI 簽署了一份 380 億美元（約合人民幣 2700 億元）的算力合同，OpenAI 將立即啓用 AWS 數十萬顆英偉達 GPU，後續可擴展至數千萬 CPU，AWS 還將為其新建專屬基礎設施，支撐模型訓練與推理任務。對 AWS 而言，此舉是應對微軟 Azure、谷歌雲增速衝擊的關鍵落子....
$亞馬遜(AMZN.US) 於北京時間 10 月 31 日早美股盤後，公佈了 2025 年的 3 季度財報。由於當前市場近乎所有目光都集中於雲業務上，而本季 AWS 終於迎來了久等的超預期加速增長，是本季業績最大的亮點和關鍵信號。拋開此項，公司在零售業務的增長與利潤表現上則大體屬於符合預期的平穩表現，具體來看：1、久等的 AWS 提速終於到來：目前雲業務的增速幾乎成為了壓倒一切 “決定生死” 的單...
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