終於看到一些關於巴巴的好消息了，它已經連續下跌好幾個月了。公司還在裁員，大約佔總員工的 30%。希望這個趨勢能反轉！
G![LONGBRIDGE 2026/03/20 LONGBRIDGE DAILYMARKETTALK FRIDAY Middle East Tensions， Go]()
☕️ 每日市場漫談 | 2026 年 3 月 20 日
早上好 ☕️ 中東緊張局勢 = 石油/黃金過山車。阿里巴巴目標實現 1000 億美元 AI 收入。小米的新能源汽車 + 大型 AI 模型。你今天打算怎麼操作？👇
匯聚科技
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在 Anthropic 引發席捲多個板塊的 SaaS 末日之後，光通信和存儲板塊現在似乎成了市場的寵兒，看來上述兩者屬於物理層，不會輕易受到另一個 “AI 殺死 [你隨便説個行業]” 敍事的影響。
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不知道有多少分析師現在會修正他們年底金價 6000 美元/盎司的預測？隨着伊朗日復一日轟炸其鄰國石油設施，全球衰退的風險正日益增大。 這種拖累讓每個人都變得更窮， 更不用説生態破壞了。 白銀和其他金屬也在遭殃。 只有工廠在歡欣鼓舞。
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屏蔽噪音，關注市場中最重要的事——價格。這是最重要、最準確的市場指標！
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2026 也是光通信之年。全球光模塊市場規模預計年增 35%，矽光方案 +CPO 網路雙爆發在即。
下面是相關標的一覽：
光電集成電路設計 (包括 DSP/電子晶片)
INTC（英特爾）、AVGO（博通）、COHR（Coherent）、CSCO（思科）、NVDA（英偉達）、LITE（Lumentum）、MRVL（邁威爾科技）、POET（POET Technologies）、NOK（諾基亞）、MTSI（MACOM Technology Solutions）、CRDO（Credo Technology）、ALAB（Astera Labs）、SMTC（先科電子）、00763.HK（中興通訊）
矽光及 CMOS 晶圓廠
TSM（台積電）、UMC（聯電）、INTC（英特爾）、GFS（GlobalFoundries）、TSEM（Tower 半導體）、STM（意法半導體）、SKYT（SkyWater Technology）
光模組供應商
COHR（Coherent）、LITE（Lumentum）、AAOI（Applied Optoelectronics）、06166.HK（劍橋科技）
EMS（電子製造服務）/連接器
APH（安費諾）、CLS（天弘科技）、FN（Fabrinet）、JBL（捷普科技）、06088.HK（FIT HON TENG）、01729.HK（匯聚科技）
