Anthropic

在 IPO 新聞方面……Vantage Data Centers 正在探索以高達 1000 億美元的估值上市。

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Anthropic、麥格理和 GIC 推出 Thisus 基礎設施，用於 AI 數據中心

📢 最新消息：Anthropic 確認正在組建內部芯片團隊以支持 Claude - Business Insider - $AMD(AMD.US) $英偉達(NVDA.US) $博通(AVGO.US)

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $SoFi Tech(SOFI.US) SoFi 推出三隻私募市場基金，與 CAZ Investments 和 AngelList 合作

AMD 最近又添了好幾個 AI 大客户——OpenAI、Meta、Anthropic，這次還加上了微軟，疊加之前拿到的 6GW 和 2GW 訂單，聽起來勢頭擋不住。

但公司這次並沒有上調今年 AI GPU 的全年指引，還是維持在 140-150 億美元。MI455X——公司首款"機架級"Instinct 芯片，直接對標英偉達 Rubin——下季度才開始出貨。

所以訂單是真的，但目前還只是紙面上的承諾。MI455X 真正放量之前，市場對"訂單能變成多少實際收入"保持一份謹慎，也不算沒有道理。$AMD(AMD.US)

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 據報 Anthropic 與 Volta Infra 簽署 100 億美元算力協議 - Bloomberg - $英偉達(NVDA.US) $IREN(IREN.US) $Cipher Digital(CIFR.US) $Coreweave(CRWV.US) $Nebius(NBIS.US)

$亞馬遜(AMZN.US) 憑藉 39.4% 的營業利潤率，AWS 為亞馬遜貢獻了總收入 422 億美元，年化收入達 1690 億美元，積壓合同總額達 4960 億美元，取得了巨大成功。此外，據報道，AWS 的人工智能和定製芯片業務年化收入均超過 250 億美元，增長率超過 100%。亞馬遜對 Anthropic 持股 534 億美元的賬面重估使每股收益達到 5.75 美元，顯示出核心業績的強勁。另一方面，亞馬遜向 OpenAI 提供了 350 億美元的資金。目的是獲取計算資源的收入。這也是一項財務投資和戰略投資，旨在為其提供計算資源和戰略優勢，如果 OpenAI 成為企業 AI 領域的主導者，它將擁有這些優勢。當然，這是基於 OpenAI 能夠停止捲入爭議性事務並避免拖累投資者的假設。@Captain's Treasure

$亞馬遜(AMZN.US) 在公佈令人印象深刻的財報後，亞馬遜正追隨微軟的步伐，自 2022 年以來首次迎來強勁的交易日。同比增長從 28% 加速至 37%，達到 422 億美元。從 AWS 生態系統中分拆出來的 Anthropic 的 ARR（年度經常性收入）正在激增，為 AWS 帶來了明顯的順風。更重要的是，與大多數雲競爭對手不同，AWS 正在加速收入和利潤率的提升。另一方面，資本支出在其他方面也在激增，單季度環比增加近 100 億美元，是超大規模廠商中最高的。由於存儲價格上漲，全年目標已從 2000 億美元上調至 2200 億美元。這意味着在接下來的兩個季度中，每季度將投入約 600 億美元，表明即使在回調之後，AI 基礎設施支出仍將持續增長。在這種情況下，增加的資本支出並沒有嚇跑投資者，反而諷刺性地證明了 AI 需求依然強勁。 @Captain's Treasure

蘋果公佈的業績略顯不及預期，而亞馬遜則憑藉 AWS 業務及來自 Anthropic 的資本收益實現了強勁的盈利表現。從長期來看，我依然看好蘋果的基本面，但短期的加息肯定會增加其成本壓力，並最終影響蘋果手機、平板電腦和筆記本電腦的價格。另一方面，亞馬遜在持續擴大雲業務增長的同時增加了資本支出（儘管幅度較小），這一表現令人印象深刻。

⚡ 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: $亞馬遜(AMZN.US) Amazon Discloses Major AI Investments in Anthropic and OpenAI